Turnaround nach erfolgreicher Restrukturierung ebnet Weg für heute beginnende
Kapitalerhöhung - Attraktives Angebot für Aktionär:innen und neue Investor:innen

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DGAP-News: aap Implantate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Finanzierung
Turnaround nach erfolgreicher Restrukturierung ebnet Weg für heute
beginnende Kapitalerhöhung - Attraktives Angebot für Aktionär:innen und neue
Investor:innen

04.10.2021 / 07:30
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die aap Implantate AG ("aap" oder "Gesellschaft") hat mit dem Turnaround
nach der erfolgreichen Restrukturierung der letzten beiden Jahre und dem
deutlichen Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2021 die Basis für die heute
beginnende Kapitalerhöhung gelegt. Die Erfolge der umfangreichen
Restrukturierung spiegeln sich insbesondere in einer deutlichen
Ergebnisverbesserung (EBITDA Q2/2021 und H1/2021 jeweils +>100 % vs. Q2/2020
bzw. H1/2020) und einem stark verbesserten operativen Cash-Flow (H1/2021: +>
100 % vs. H1/2020) wider. Dabei konnte aap in beiden Berichtsperioden
erstmals seit der Fokussierung auf den Bereich Trauma in 2016 ein positives
EBITDA erreichen. Darüber hinaus befindet sich die Gesellschaft deutlich auf
Wachstumskurs und konnte im ersten Halbjahr hohe zweistellige
Umsatzsteigerungen (Q2/2021: +74 % vs. Q2/2020, H1/2021: +37 % vs. H1/2020)
verzeichnen.

Nach der erfolgreichen Restrukturierung benötigt die Gesellschaft nun
dringend frische Mittel, um das geplante Umsatzwachstum und den Start der
klinischen Humanstudie für ihre innovative antibakterielle
Silberbeschichtungstechnologie zu finanzieren. Insbesondere in dem für aap
wichtigen Fokusmarkt USA stößt die Gesellschaft nach den deutlichen
Umsatzsteigerungen der letzten Quartale an Grenzen und muss dringend in die
dortige Vertriebsstruktur und -ausstattung investieren, um die Expansion mit
LOQTEQ(R) weiter vorantreiben zu können.

Mit der aktuellen Kapitalerhöhung bietet aap ihren Aktionär:innen und neuen
Investor:innen nun die Chance an der künftigen Wertentwicklung eines
innovativen und dynamisch wachsenden Unternehmens (Scale-Up Company;
Umsatzprognose GJ/2021: +29 % bis 51 % vs. GJ/2020) zu partizipieren.
Zusätzlich bieten die beiden disruptiven und hochinnovativen
Zukunftstechnologien - antibakterielle Silberbeschichtung und resorbierbare
Magnesiumimplantate - weiteres signifikantes Wertpotenzial, da sie die
Medizintechnikbranche nachhaltig verändern können und der Gesellschaft
Alleinstellungsmerkmale im Markt ermöglichen. Insbesondere die
antibakterielle Silberbeschichtungstechnologie, die in Zeiten steigender
Antibiotikaresistenzen und multiresistenter Keime eine alternative Lösung im
Kampf gegen bakterielle Infektionen darstellt, die nicht auf Antibiotika
basiert, bietet ein enormes Marktpotenzial. Die sehr guten Ergebnisse im
Rahmen der ersten drei Humananwendungen bei besonders schweren Infektionen
und komplexen Knochenbruchheilungsstörungen mit silberbeschichteten
Implantaten der Gesellschaft sind eine positive Indikation für die geplante
klinische Humanstudie, die aap noch im vierten Quartal 2021 in Deutschland
starten will.

Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll nunmehr gezielt zur
Finanzierung des geplanten Umsatzwachstums mit Fokus auf den USA (vor allem
Investitionen in Sets) und des Starts der Studie für die
Silberbeschichtungstechnologie genutzt werden.

Gegenstand des Angebots sind bis zu 1.500.000 neue Aktien, die zunächst den
Aktionär:innen der Gesellschaft zum Bezug angeboten werden. Dabei können
Aktionär:innen in einer Bezugsfrist, die am heutigen 4. Oktober 2021 (0:00
Uhr MESZ) beginnt und voraussichtlich am 18. Oktober 2021 (24:00 Uhr MESZ)
endet, für je 2,3189 gehaltene Aktien der aap eine neue Aktie erwerben. Der
Bezugspreis beträgt 3,30 EUR und bietet somit einen attraktiven Abschlag von
rund
24 % auf den volumengewichteten Durchschnittsbörsenkurs des letzten Monats
[1]. Neue Investor:innen haben im Anschluss an die Bezugsfrist die
Möglichkeit, nicht gezeichnete neue Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung
zu erwerben. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen der aap von Aktionär:innen und
neuen Investor:innen rechtlich bindende Verpflichtungen zur Zeichnung neuer
Aktien im Volumen von insgesamt ca. 2,7 Mio. EUR vor, was rund 54 % der
Kapitalerhöhung entspricht. Die Gesellschaft wertet dies als klaren
Vertrauensbeweis und sieht sich in ihrem eingeschlagenen Weg der
Restrukturierung und Neuaufstellung bestärkt.

Die Bezugsrechtskapitalerhöhung wird von der BankM AG begleitet. Weitere
Details zu der Transaktion sind dem Bezugsangebot zu entnehmen, das auf der
Internetseite der aap (https://www.aap.de/) unter der Rubrik "Investoren /
Kapitalerhöhung" sowie im Bundesanzeiger unter
https://www.bundesanzeiger.de/ veröffentlicht verfügbar ist.



[1] Volumengewichteter Durchschnittskurs XETRA 1.9.-30.9.2021 = 4,32 EUR.

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Über aap Implantate AG
Die aap Implantate AG ist ein global tätiges Medizintechnikunternehmen mit
Sitz in Berlin, Deutschland. Das Unternehmen entwickelt, produziert und
vermarktet Produkte für die Traumatologie. Das IP-geschützte Portfolio
umfasst neben dem innovativen anatomischen Plattensystem LOQTEQ(R) ein
weites Spektrum an Lochschrauben. Darüber hinaus verfügt die aap Implantate
AG über eine Innovationspipeline mit vielversprechenden
Entwicklungsprojekten, wie der antibakteriellen
Silberbeschichtungstechnologie und magnesiumbasierten Implantaten. Diese
Technologien adressieren kritische und bislang noch nicht adäquat gelöste
Probleme in der Traumatologie. Die aap Implantate AG vertreibt ihre Produkte
in Deutschland direkt an Krankenhäuser, Einkaufsgemeinschaften und
Verbundkliniken, während auf internationaler Ebene primär ein breites
Distributorennetzwerk in rund 25 Ländern genutzt wird. In den USA setzt das
Unternehmen mit ihrer Tochtergesellschaft aap Implants Inc. auf eine hybride
Vertriebsstrategie. Dabei erfolgt der Vertrieb sowohl über
Distributionsagenten als auch im Rahmen von Partnerschaften mit globalen
Orthopädieunternehmen. Die Aktie der aap Implantate AG ist im General
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (XETRA: AAQ.DE). Weitere
Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website unter www.aap.de.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den
gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie ihm
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wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu
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Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen auch diejenigen ein, die
aap in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Zukunftsgerichtete
Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir
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zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse
oder Entwicklungen anzupassen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

aap Implantate AG; Fabian Franke; Head of Investor Relations; Lorenzweg 5;
D-12099 Berlin; Tel.: +49 (0)30 75019 - 134; Fax.: +49 (0)30 75019 - 290;
Email: f.franke@aap.de


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