Durch die Transaktion wird der Unternehmenswert des kombinierten Unternehmens auf etwa 9,3 Milliarden Dollar steigen, so die beiden Unternehmen in einer Erklärung.

Allwyn, bis letztes Jahr unter dem Namen Sazka Entertainment bekannt, betreibt Lotterien in der Tschechischen Republik, Italien, Österreich, Griechenland und Zypern. Das Unternehmen bewirbt sich auch um eine Lotterielizenz in Großbritannien.

Cohn Robbins (CRHC), gegründet von Gary Cohn, dem ehemaligen Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, und dem Investor Clifton S. Robbins, sammelte im September 828 Millionen Dollar bei Investoren ein.

Die Übernahme wird die Wachstumsstrategie von Allwyn unterstützen, einschließlich potenzieller Übernahmen und Lizenzausschreibungen in Europa und den Vereinigten Staaten, so Allwyn.

Komarek ist einer der reichsten tschechischen Unternehmer. Forbes schätzt sein Nettovermögen auf 5,3 Milliarden Dollar. Sein Investmentvehikel KKCG konzentriert sich hauptsächlich auf das Unterhaltungsgeschäft, ist aber auch in den Bereichen Gas und Öl, Informationstechnologie und Immobilien tätig.

"Es ist ein günstiger Zeitpunkt für Allwyn, diesen aufregenden Schritt zu tun. Die Jurisdiktionen in Europa und Nordamerika sollten höhere Erwartungen an die Innovationen haben, die ihre Lotterien liefern können", sagte Allwyn Chief Executive Robert Chvatal.

Allwyn prognostiziert für das Jahr 2022 einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von $810 Millionen bei einem Spielumsatz von rund $1,7 Milliarden.

Die derzeitigen Allwyn-Aktionäre werden rund 83% der Anteile behalten und kein neuer Investor wird nach der Transaktion einen Anteil von mehr als 5% haben.

CRHC-Aktionären, die ihre Aktien nicht zurückgeben, werden 6,6 Millionen Aktien zu einem etwas niedrigeren Unternehmenswert von 8,7 Milliarden Dollar angeboten, heißt es in der Erklärung.

Die Investoren haben sich verpflichtet, über 350 Millionen Dollar an Eigenkapital des kombinierten Unternehmens zu erwerben. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal erwartet, sofern die Aktionäre von CRHC und die Aufsichtsbehörden zustimmen.

Der Hauptgeschäftsbereich von Allwyn verzeichnete im dritten Quartal 2021 einen konsolidierten Bruttospielertrag von 876 Millionen Euro (992 Millionen Dollar), was einem Anstieg von 14% gegenüber dem Vorjahr entspricht, und ein bereinigtes konsolidiertes EBITDA von 285,1 Millionen, was einem Anstieg von 40% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die von Apollo Global Management verwalteten Fonds haben 2020 vereinbart, 500 Millionen Euro https://www.reuters.com/article/sazka-apollo-global-idUSL8N2HW2BY in Sazka zu investieren.

($1 = 0,8828 Euro)

(In dieser Meldung wurde der fehlerhafte Hinweis auf die mögliche Verwendung der Erlöse für die Refinanzierung der Schulden in Absatz 5 entfernt).