windeln.de SE: windeln.de legt Einzelheiten der Bezugsrechtskapitalerhöhung fest

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windeln.de SE: windeln.de legt Einzelheiten der Bezugsrechtskapitalerhöhung
fest

14.01.2020 / 12:40 CET/CEST
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windeln.de legt Einzelheiten der Bezugsrechtskapitalerhöhung fest

München, 14. Januar 2020: Der Vorstand der windeln.de SE ("windeln.de" oder
die "Gesellschaft"; ISIN DE000WNDL201) hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats auf Basis des Beschlusses der außerordentlichen
Hauptversammlung vom 27. September 2019 beschlossen, das Grundkapital von
derzeit 2.989.101,00 Euro, eingeteilt in 2.989.101 auf den Inhaber lautende
Stückaktien, um bis zu 5.171.144,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 5.171.144
neuen Aktien, die jeweils einen anteiligen Betrag von 1,00 Euro je Aktie des
Grundkapitals darstellen ("Neue Aktien"), auf bis zu 8.160.245,00 Euro zu
erhöhen. Der Bezugspreis wurde auf 1,20 Euro je Neuer Aktie festgelegt, so
dass der maximale Bruttoerlös der Kapitalmaßnahme bis zu 6.205.372,80 Euro
beträgt. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2019 dividendenberechtigt
und werden nicht sofort, sondern voraussichtlich im weiteren Verlauf des
Jahres 2020 auf Basis eines noch zu erstellenden Wertpapierprospekts zum
Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.

Bis zu 2.501.093 Neue Aktien werden im Rahmen eines prospektfreien
Bezugsangebots an die Aktionäre der Gesellschaft im Wege des mittelbaren
Bezugsrechts zu einem Bezugsverhältnis von 1:1,73 angeboten, d.h. eine
bestehende Aktie berechtigt zum Bezug von 1,73 Neuen Aktien aus der
Kapitalerhöhung (das "Bezugsangebot"). Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge
wurde ausgeschlossen. Ein organisierter Handel mit Bezugsrechten findet
nicht statt. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 16. Januar 2020 im
Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Bezugsfrist beginnt am 23. Januar 2020
(0.00 MEZ) und endet am 5. Februar 2020 (24.00 Uhr MEZ). Der
Nachweisstichtag für die Zuteilung von Bezugsrechten wird voraussichtlich
der 22. Januar 2020 sein.

Verbleibende Neue Aktien, die nicht von Aktionären aufgrund ihrer
Bezugsrechte oder des ergänzend eingeräumten Mehrbezugsrechts bezogen
wurden, sowie bis zu 2.670.051 Neue Aktien, bei denen sich bestehende
Aktionäre bereit erklärt haben, ihr Bezugsrecht nicht auszuüben, werden
ausgewählten institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung zum
Preis von 1,20 Euro je Aktie angeboten.

Die Gesellschaft hat bereits von mehreren Investoren verbindliche
Verpflichtungserklärungen zum Erwerb Neuer Aktien zum Preis von 1,20 Euro je
Aktie über einen maximalen Betrag von insgesamt 2.754.797,05 Euro erhalten,
welche teilweise jedoch der Erreichung bestimmter Mindest- bzw.
Maximalzuteilungsquoten hinsichtlich der Neuen Aktien unterliegen. Zu den
Investoren gehören auch die Unternehmen bodyguardpharm GmbH und Holland at
Home B.V.

Mit dem Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung beabsichtigt windeln.de, die
Liquiditätsposition der Gesellschaft zu stärken, um den aktuell noch
negativen Cash Flow der Gesellschaft bis zur Erreichung des Break-Even auf
Basis des bereinigten EBIT zu decken und Projekte zu finanzieren. Die
Gesellschaft geht derzeit davon aus, dass ihre Finanzierung für das
Geschäftsjahr 2020 und darüber hinaus gesichert ist. Wenn die
Kapitalerhöhung nicht in ausreichendem Umfang durchgeführt werden kann und
der Gesellschaft kein weiteres Eigen- oder Fremdkapital zur Verfügung
gestellt wird, verfügt sie möglicherweise nicht in ausreichendem Maße
über
Kapital und ist nicht in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen
nachzukommen, sofern nicht entsprechende Umsätze bzw. Cash Flows aus dem
operativen Geschäft generiert werden können. Weitere Informationen zur
Kapitalerhöhung und zu den Risikohinweisen finden Sie im Bezugsangebot,
welches im Bundesanzeiger sowie auf der Website von windeln.de
(corporate.windeln.de) verfügbar sein wird.

Die Gesellschaft beabsichtigt vor Beginn der Bezugsfrist vorläufige
Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2019, das vierte Quartal des Jahres 2019
und einen Ausblick für 2020 zu veröffentlichen.

Die Quirin Privatbank AG begleitet die Kapitalerhöhung als emissionsführende
Bank und wird die Neuen Aktien den Aktionären entsprechend dem Bezugsangebot
anbieten.

Wichtige Hinweise

Diese Bekanntmachung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung
oder Verbreitung innerhalb bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika (die
"Vereinigten Staaten") bestimmt. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot
zum Verkauf von Wertpapieren in die Vereinigten Staaten dar. Die hierin
genannten Wertpapiere sind und werden nicht unter dem U.S. Securities Act
von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert
worden und dürfen in den Vereinigten Staaten nur unter Nutzung einer
Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft
oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten statt.




Kontakt:
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