Der Dollar-Index gab im Vorfeld der für Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten nach und geriet vor allem durch den Yen unter Druck, der um mehr als 2% auf den stärksten Stand seit drei Monaten stieg.
Der Gouverneur der Bank of Japan (BOJ), Kazuo Ueda, sagte am Donnerstag, die Zentralbank habe mehrere Optionen, welche Zinssätze sie anstrebe, sobald sie die kurzfristigen Kreditkosten aus dem negativen Bereich herausnehme.
Die Märkte werteten dies als mögliches Zeichen für einen bevorstehenden Wandel und trieben den Yen nach oben. Eine straffere Geldpolitik der BOJ würde im Gegensatz zu anderen Zentralbanken stehen, die angedeutet haben, dass sie sich dem Ende ihrer Zinserhöhungszyklen nähern.
"Die Äußerungen von gestern Abend haben die Wetten auf eine mögliche Rückkehr der Bank of Japan in den positiven Zinsbereich beflügelt", sagte Karl Schamotta, Chefmarktstratege bei Corpay in Toronto.
Der Dollar notierte zuletzt um 2,62% gegenüber dem Yen bei 143,465, nachdem er zuvor kurzzeitig bis zu 3,8% gefallen war.
Die BOJ war der einzige Verweigerer unter den Zentralbanken, indem sie eine Politik der ultraniedrigen Zinssätze beibehielt, die den Yen auf den schwächsten Stand seit Jahrzehnten gegenüber dem Dollar brachte und Spekulationen auslöste, dass die Währungsbehörden intervenieren könnten, um die Währung zu stützen.
"Der Markt ist sehr, sehr stark Short auf den Yen und wir haben einen starken Konsens für 2024, dass dies das Jahr sein wird, in dem die negativen Zinsen beendet werden. Das zeigt, dass der Markt bereit ist, sich auf alles einzulassen, was er vor diesem Hintergrund tun kann", sagte Michael Brown, Stratege bei TraderX.
Der Euro notierte zuletzt bei 1,07980 und damit 0,32% höher, nachdem die Zinserwartungen für 2024 dramatisch nach oben korrigiert wurden, obwohl die Vorsicht im Zusammenhang mit den US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag die Handelsvolatilität gedämpft hat.
Gegenüber dem Schweizer Franken stieg der Euro um 0,3% auf 0,945 Franken und lag damit über einem früheren Tiefstand von 0,9404, dem schwächsten Wert seit Anfang 2015, als die Schweizerische Nationalbank die Bindung zwischen den beiden Währungen aufhob.
Sinkende Inflation, eine Verlangsamung in großen Volkswirtschaften wie Deutschland und ein schwacher Arbeitsmarkt haben Händler dazu veranlasst, davon auszugehen, dass die Zinssätze in der Eurozone bis September von derzeit 4 % auf 3 % sinken werden, nachdem sie noch vor zwei Wochen 3,4 % erwartet hatten.
Infolgedessen hat der Euro in dieser Woche ein Achtjahrestief gegenüber dem Schweizer Franken und ein Dreimonatstief gegenüber dem Pfund erreicht.
Die Europäische Zentralbank (EZB) hält am kommenden Donnerstag ihre letzte Sitzung des Jahres 2023 ab.
Der Dollar-Index, der im vergangenen Monat um 3% gefallen war, notierte 0,586% niedriger bei 103,54, wobei die für Freitag anstehenden Gehaltsabrechnungen im Mittelpunkt standen.
"Ich denke, dass die Zahlen im Vergleich zu den Erwartungen etwas schwächer ausfallen werden, aber dass dies keinen bedeutenden Einfluss auf die Erwartungen an die Politik der Fed haben wird", sagte Schamotta.
"Meines Erachtens sollte die Volatilitäts-Termstruktur um die Sitzung am Mittwoch herum höher sein.
Es wird allgemein erwartet, dass die Fed die Zinssätze bei ihrer Sitzung nächste Woche auf dem derzeitigen Niveau belässt. Laut FedWatch der CME rechnen die Futures-Märkte mit einer 60-prozentigen Chance auf eine Zinssenkung der Fed bis März, während es vor einer Woche noch 50 Prozent waren. (Berichterstattung von Hannah Lang in Washington; zusätzliche Berichterstattung von Amanda Cooper in London und Ankur Banerjee in Singapur, Redaktion: Christina Fincher, Emelia Sithole-Matarise, Mark Potter, Ken Ferris und Diane Craft)
