Die Bewegungen des Yen gegenüber dem Dollar und anderen wichtigen Währungen standen am Freitag im Mittelpunkt des Interesses, während die asiatischen Aktien auf Grund der zunehmenden Wetten auf eine Zinssenkung der Federal Reserve im September auf einen Wochengewinn zusteuerten.
Die S&P 500-Futures gaben um 0,06% nach, während die Nasdaq-Futures um 0,24% fielen und die EUROSTOXX 50-Futures um 0,08% nachgaben.
Der Dollar notierte zuletzt 0,14% höher bei 159,10 Yen, nachdem er am Freitag im frühen Handel um mehr als 0,3% auf ein Tageshoch von 159,45 Yen gestiegen und um 0,7% auf ein Tief von 157,75 Yen gefallen war.
Die Bewegungen bei den anderen Yen-Kreuzungen waren ähnlich unruhig, schwächten sich aber im Laufe des Handelstages ab. Der Euro legte zuletzt um 0,16% gegenüber dem Yen zu und das Pfund Sterling um 0,2%, womit beide frühe Verluste wettmachten.
"Entweder springt der Markt heute Morgen über seinen Schatten und wartet auf eine zweite Runde von Interventionen, und ich denke, dass es jetzt, da die Bank of Japan sich erneut verpflichtet hat, einen guten Grund für eine Rückkehr gibt", sagte Tony Sycamore, ein Marktanalyst bei IG.
"Der zweite Gedanke ist, dass der Markt einfach sehr nervös ist.
Es wird spekuliert, dass die japanischen Behörden am Donnerstag wahrscheinlich am Devisenmarkt interveniert haben, um den Yen zu stützen, nachdem dieser nach der Veröffentlichung der US-Inflationszahlen zeitweise um fast 3% gegenüber dem Dollar gestiegen war.
Der Dollar beendete die Sitzung am Donnerstag mit einem Verlust von 1,7% gegenüber dem Yen, dem größten Tagesverlust seit Mai.
Lokale Medien führten die Entwicklung auf eine Runde offizieller Käufe aus Tokio zurück, um die Währung zu stützen, die auf einem 38-Jahres-Tief steht. Die Behörden äußerten sich jedoch wie üblich nicht dazu, ob eine Intervention stattgefunden hat.
Die Zeitung Nikkei berichtete unter Berufung auf mehrere Quellen, dass die BOJ am Freitag mit den Banken den Kurs des Euro gegenüber dem Yen überprüft habe.
AUF SPUR
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,3% und folgte damit der negativen Entwicklung an der Wall Street, nachdem die Anleger nach den US-Inflationsdaten in kleinere Unternehmen umgeschichtet hatten.
"Die breite Bewegung wurde durch Rotation und Umschichtungen zwischen verschiedenen Stilen und Faktoren angetrieben", sagte Chris Weston, Leiter des Research bei Pepperstone. "Es waren die beliebten Namen, die verkauft wurden, und vielleicht war dies zum Teil technisch bedingt, wenn man bedenkt, wie lange diese Titel schon laufen."
Die Bewegung schwappte am Freitag auch auf einige asiatische Börsen über. Der japanische Nikkei fiel um mehr als 2% und wurde ebenfalls von den Technologiewerten nach unten gezogen. Der Hang Seng Index in Hongkong stieg jedoch um 2%.
Dennoch blieben die asiatischen Aktien auf dem Weg zu einem Wochengewinn von etwa 1,4%, unterstützt durch die zunehmenden Wetten auf bevorstehende Zinssenkungen in den USA.
Diese Erwartungen wurden durch die am Donnerstag veröffentlichten Zahlen zu den Verbraucherpreisen in den USA und die zunehmende Zuversicht der Fed-Beamten, dass die Inflation zurückgeht, noch verstärkt.
Laut dem CME FedWatch-Tool liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed im September einen Lockerungszyklus einleitet, jetzt bei über 90%, während sie vor einem Monat noch bei knapp über 50% lag.
"Während der Zeitpunkt möglicher Zinssenkungen der Fed von den eingehenden Daten abhängt, hat dieser Bericht zusammen mit einer gewissen Abschwächung auf dem Arbeitsmarkt die Beweislage weiter in Richtung eines früheren Beginns verschoben", sagte David Doyle, Leiter der Wirtschaftsabteilung bei Macquarie.
In China fielen die Handelsdaten am Freitag gemischt aus. Die Exporte wuchsen im Juni so schnell wie seit fünfzehn Monaten nicht mehr, während die Importe angesichts der schwachen Inlandsnachfrage unerwartet zurückgingen, was darauf hindeutet, dass Peking weitere Anreize benötigt, um die wirtschaftliche Erholung des Landes zu stützen.
Die Märkte reagierten kaum auf die Zahlen, und die chinesischen Blue Chips gaben zuletzt um 0,06% nach.
Der Onshore-Yuan sank leicht auf 7,2639 pro Dollar.
Bei den anderen Währungen stabilisierte sich das Pfund Sterling bei $1,2912 und bewegte sich damit in der Nähe seines am Donnerstag erreichten Ein-Jahres-Hochs. Kommentare von Entscheidungsträgern der Bank of England und besser als prognostizierte BIP-Daten veranlassten Händler, ihre Wetten auf eine Zinssenkung im August in Großbritannien zu reduzieren.
Der Euro legte um 0,02% auf $1,0868 zu, während der US-Dollar in die Defensive geriet und in der Nähe eines Einmonatstiefs gegenüber einem Korb von Währungen aus der vorangegangenen Sitzung verharrte.
Die Ölpreise stiegen unterdessen, da Anzeichen einer starken Sommernachfrage und eines nachlassenden Inflationsdrucks in den Vereinigten Staaten das Vertrauen der Anleger stärkten.
Die Brent-Futures stiegen um 0,18% auf $85,55 pro Barrel, während die US-Rohölsorte West Texas Intermediate (WTI) um 0,35% auf $82,91 pro Barrel zulegte.
Gold gab um 0,3% auf $2.407,50 je Unze nach.
