In einer historischen Abkehr von der jahrzehntelangen massiven geldpolitischen Stimulierung beendete die japanische Zentralbank nach einer zweitägigen Sitzung der politischen Entscheidungsträger acht Jahre lang negative Zinsen und andere Überbleibsel einer unorthodoxen Wirtschaftspolitik.
Da die meisten Anleger eine Änderung bereits eingepreist hatten, fiel der Yen um mehr als 1% und schwächte sich im US-Handel nach der Nachricht auf 150,96 zum Dollar ab.
Zuletzt lag der Yen um 1,19% niedriger bei 150,91 zum Dollar. Gegenüber dem Euro gab die japanische Währung ebenfalls um 1,1% auf 163,99 nach und erreichte damit ihren schwächsten Stand seit vier Monaten.
"Sie sind sehr daran interessiert, die Art und Weise, wie der Geldmarkt und das Finanzsystem vor Ort funktionieren, zu normalisieren", sagte Brad Bechtel, Global Head of FX bei Jefferies in New York. "Ich denke, sie haben eine Menge großer Schritte unternommen, um dieses Ziel zu erreichen.
Nach der ersten Zinserhöhung in Japan seit 17 Jahren erklärte die BOJ, dass sie den Tagesgeldsatz - ihren neuen Leitzins - in einer Spanne von null bis 0,1% halten werde und fügte hinzu, dass sie davon ausgehe, dass die "akkommodierenden finanziellen Bedingungen" vorerst beibehalten würden.
Dies dürfte den Druck auf den Yen aufrechterhalten, da das Zinsgefälle zwischen den USA und Japan weiterhin stark ist. Es wird auch ausländische Investitionen in Staatsanleihen anziehen und den Dollar stark halten.
"Der Markt hat dies als grünes Licht für eine Ausweitung der bereits bestehenden Short-Positionierung im Yen aufgefasst, da die Prognosen der BOJ recht zurückhaltend waren und nicht wirklich ausreichen, um den japanischen Zinsmarkt zu weiteren Kurskorrekturen zu veranlassen", so Lee Hardman, Währungsstratege bei MUFG.
DOLLAR-DOMINANZ
In dieser Woche dominieren eine Reihe von Zentralbankentscheidungen das Geschehen am Devisenmarkt, allen voran die der Fed.
Die US-Notenbank wird am Mittwoch ihren geldpolitischen Ausblick geben. Es wird allgemein erwartet, dass sie die Zinsen unverändert bei 5,25% bis 5,50% belässt. Der Markt erwartet Hinweise auf den wahrscheinlichen Kurs der Geldpolitik durch die Wirtschaftsprognosen der Entscheidungsträger für dieses Jahr bis 2026.
"Immer wenn die Fed und die BOJ ihre geldpolitischen Einstellungen etwa zur gleichen Zeit ändern, ist es immer die Fed, die das Preisgeschehen bestimmt und dominiert, auch beim Dollar/Yen", sagte Gareth Berry, Devisen- und Zinsstratege bei Macquarie.
"Die Entscheidungen der BOJ sind also für den Yen im Allgemeinen von untergeordneter Bedeutung."
Der Dollar-Index, der die Entwicklung der US-Währung im Vergleich zu sechs anderen Währungen misst, liegt mit einem Tagesplus von 0,33% bei 103,90 auf dem höchsten Stand seit zwei Wochen.
Jüngste Daten, die auf eine robuste US-Wirtschaft hindeuten, deuten darauf hin, dass die Inflation immer noch fest genug ist, um die Fed davon abzuhalten, die Zinsen in diesem Jahr zu stark oder zu schnell zu senken, was dem Dollar Auftrieb gegeben hat.
Der australische Dollar gab nach, nachdem die Reserve Bank of Australia (RBA) am Dienstag wie erwartet die Zinsen unverändert ließ, aber ihre Prognosen über die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen abschwächte.
Der Aussie sank um 0,85% auf ein fast zweiwöchiges Tief von $0,6504 und zog den Neuseeland-Dollar um 0,5% auf $0,6055 nach unten.
Andernorts drückte ein auf breiter Front stärkerer Dollar den Euro und das Pfund Sterling auf Zweiwochentiefs.
Der Euro lag zuletzt um 0,08% niedriger bei $1,0863, während das Pfund Sterling um 0,2% auf $1,2723 fiel.
Bei den Kryptowährungen fiel der Bitcoin um bis zu 7% auf ein Zwei-Wochen-Tief, nachdem die Rekordhochs der letzten Woche Gewinnmitnahmen ausgelöst hatten.
Bitcoin, die größte Kryptowährung nach Marktwert, lag zuletzt 4,07% niedriger bei $62.624.
