Alle drei großen US-Indizes verzeichneten solide Zuwächse, allen voran die Finanzwerte, die von den positiven Ergebnissen der Citigroup Inc. profitierten. Dies machte den Ausverkauf vom Donnerstag wett, der durch die schlechten Prognosen der Konkurrenten JPMorgan Chase und Morgan Stanley ausgelöst worden war.
Dennoch schlossen alle drei Indizes unter dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag, da die Märkte durch die am Mittwoch veröffentlichten Inflationsdaten verunsichert wurden.
"Wir befinden uns immer noch unterhalb der abwärts gerichteten Trendlinie", sagte Sam Stovall, Chef-Anlagestratege von CFRA Research in New York. "Ein Tag macht noch keinen neuen Trend."
Die Verbraucherpreise wiesen im Juni die höchste jährliche Wachstumsrate seit 1981 auf, was die Chancen erhöht, dass die Fed ihren Leitzins um 100 Basispunkte anheben könnte, also stärker als die zuvor erwartete Erhöhung um 75 Basispunkte.
"Eine Zinserhöhung um 100 Basispunkte würde die Anleger verunsichern, da dies bedeuten würde, dass die Fed nicht weiß, was sie tut und von den Daten gesteuert wird", fügte Stovall hinzu.
Diese Befürchtungen wurden durch Äußerungen von Fed-Vertretern am Donnerstag und Freitag zerstreut, die darauf hindeuteten, dass eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte wahrscheinlich ist.
Die am Freitag veröffentlichten Wirtschaftsdaten überraschten positiv: die Einzelhandelsumsätze waren höher als erwartet, die Verbraucherstimmung verbesserte sich, die Inflationserwartungen sanken und die Importpreise kühlten sich ab.
"Die Wirtschaftsindikatoren sind im Moment nicht konsistent", sagte Tim Ghriskey, Senior Portfolio Strategist bei Ingalls & Snyder in New York. "Sie sind sowohl positiv als auch negativ, was zeigt, dass wir uns in einer Phase des Übergangs befinden.
Nach vorläufigen Daten stieg der S&P 500 um 71,18 Punkte bzw. 1,88% auf 3.861,56 Punkte, während der Nasdaq Composite um 202,60 Punkte bzw. 1,80% auf 11.453,78 Punkte zulegte. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 655,83 Punkte bzw. 2,14% auf 31.286,00.
Die Gewinnsaison für das zweite Quartal ist in vollem Gange. 35 der Unternehmen im S&P 500 haben bereits berichtet. Von diesen haben 80% die Erwartungen der Börse übertroffen, so Refinitiv.
Die Analysten erwarten nun für den S&P 500 im zweiten Quartal ein Gewinnwachstum von insgesamt 5,6% im Vergleich zum Vorjahr, während sie zu Beginn des Quartals noch von 6,8% ausgegangen waren.
Die Citigroup übertraf mit ihrem Quartalsgewinn die Erwartungen und schickte die Aktie in die Höhe.
Wells Fargo & Co meldete, dass sich der Quartalsgewinn aufgrund höherer Rückstellungen für Kreditausfälle und eines schwachen Hypothekengeschäfts fast halbiert hat. Dennoch verzeichneten die Aktien des Unternehmens einen soliden Anstieg.
Unitedhealth Group Inc beendete die Sitzung höher, nachdem das Gesundheitsunternehmen seine Gewinnprognose für das zweite Quartal in Folge angehoben hatte.
BlackRock Inc legte zu, nachdem der weltgrößte Vermögensverwalter einen stärker als erwarteten Gewinnrückgang verzeichnete.
Die Marktteilnehmer blicken nun auf die in der nächsten Woche anstehenden Gewinnveröffentlichungen von Goldman Sachs Group Inc , Bank of America Corp, International Business Corp, Netflix Inc, Tesla Inc, Twitter Inc und einigen anderen wichtigen Industrieunternehmen. (Berichterstattung von Stephen Culp; Zusätzliche Berichterstattung von Anisha Sircar und Sruthi Shankar in Bengaluru; Redaktion: Richard Chang)
