Im Nachmittagshandel verstärkte sich ein breiter Ausverkauf, der alle drei großen US-Aktienindizes auf Talfahrt schickte, während der Dollar zulegte und die Rendite der US-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit Mitte Dezember kletterte.
"Heute scheint einer der Tage zu sein, an dem die Anleger entschieden haben, dass sie die Zinsen im März vielleicht nicht senken werden", sagte Chuck Carlson, Geschäftsführer von Horizon Investment Services in Hammond, Indiana.
"Kombiniert man das mit höheren Zinssätzen, kommt es zu einem Ausverkauf wie heute, einem Tag, an dem man anscheinend alles verkauft", so Carlson weiter.
Der Gouverneur der US-Notenbank, Christopher Waller, schloss sich am Dienstag der Meinung seiner europäischen Kollegen an. Er sagte, dass sich die Inflation in den USA zwar dem 2%-Ziel der Zentralbank nähert, die Fed aber keine Eile haben sollte, die Zinsen zu senken, solange die niedrigere Inflation nicht eindeutig aufrechterhalten werden kann.
Auf den letzten Blick rechneten die Finanzmärkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 65,2% für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte zum Abschluss der Fed-Sitzung im März, so das FedWatch-Tool der CME.
Die Gewinnsaison für das vierte Quartal hat gerade erst begonnen. Bis Freitag haben 29 Unternehmen im S&P 500 Bericht erstattet.
Die Analysten gehen derzeit von einem jährlichen Gewinnwachstum des S&P von 4,4% im Zeitraum Oktober-Dezember aus, gegenüber 11% zu Beginn dieses Zeitraums.
Die Anleger verfolgten auch eine Reihe anderer politischer und geopolitischer Entwicklungen, darunter Donald Trumps überwältigender Sieg bei der ersten republikanischen Präsidentschaftswahl 2024 in Iowa am Montag sowie die Entwicklungen am Roten Meer, in Gaza und in der Ukraine.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 358,76 Punkte oder 0,95% auf 37.234,22, der S&P 500 verlor 29,78 Punkte oder 0,62% auf 4.754,05 und der Nasdaq Composite fiel um 76,39 Punkte oder 0,51% auf 14.896,37.
Die europäischen Aktien gaben ebenfalls nach, da der Optimismus hinsichtlich der Zinssenkungserwartungen nach den Äußerungen der Europäischen Zentralbank abnahm.
Der paneuropäische STOXX 600 Index verlor 0,24% und der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt 0,92%.
Die Aktien der Schwellenländer verloren 1,68%. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans schloss 1,82% niedriger, während der japanische Nikkei 0,79% verlor.
Der Dollar erreichte ein Monatshoch gegenüber einem Korb von Weltwährungen, da die Anleger ihre Wetten auf Zinssenkungen zurücknahmen und auf die schwelenden Spannungen im Nahen Osten achteten.
Der Dollar-Index stieg um 0,96%, während der Euro um 0,73% auf $1,0868 fiel.
Der japanische Yen schwächte sich gegenüber dem Dollar um 1,02% auf 147,28 ab, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,2623 notierte und damit um 0,80% nachgab.
Die Renditen der US-Staatsanleihen zogen an, nachdem die zinsbullische Stimmung der Vorwoche gedämpft worden war.
Die 10-jährigen Benchmark-Anleihen fielen zuletzt um 32/32 auf eine Rendite von 4,0695%, gegenüber 3,95% am späten Freitag.
Die 30-jährige Anleihe fiel zuletzt um 62/32 auf eine Rendite von 4,3063%, verglichen mit 4,198% am späten Freitag.
Die Rohölpreise in den USA fielen, da die Erwartung einer Abkühlung den Dollar in die Höhe trieb und die Meteorologen einen wärmeren Januar als normal vorhersagten.
US-Rohöl fiel um 0,39% auf 72,40 $ pro Barrel, während Brent bei 78,29 $ notierte und damit um 0,18% zulegte.
Der Goldpreis rutschte angesichts des erstarkenden Dollars ab.
Der Spot-Goldpreis fiel um 1,3% auf $2.027,39 je Unze.
