Im Anschluss an die Daten überstieg der Dollar zum ersten Mal seit November die Marke von 150 Yen.
Die Daten vom Dienstag zeigen, dass der Verbraucherpreisindex (CPI) im Januar auf Monatsbasis um 0,3% gestiegen ist, was über dem von Reuters befragten Ökonomen erwarteten Anstieg von 0,2% liegt. Im Jahresvergleich stieg er um 3,1% gegenüber dem geschätzten Wachstum von 2,9%.
Ohne die volatilen Komponenten Lebensmittel und Energie stieg der VPI im vergangenen Monat um 0,4%, nachdem er im Dezember um 0,3% gestiegen war. Der Kern-VPI stieg im Januar im Jahresvergleich um 3,9% und damit genauso stark wie im Dezember.
Der Dollar kletterte auf 150,88 Yen und erreichte damit ein Dreimonatshoch. Zuletzt lag er um 0,9% höher bei 150,75 Yen und war damit auf dem Weg zu seinem besten Tagesgewinn seit 1-1/2 Wochen. Analysten zufolge dürfte die 150er-Marke zu weiteren Lockerungsmaßnahmen seitens der japanischen Regierung führen, um die Währung zu stützen.
Der Yen, der im bisherigen Jahresverlauf um mehr als 6% gegenüber dem Dollar gefallen ist, steht unter anhaltendem Druck, da die Anleger ihre Erwartungen hinsichtlich des Umfangs und des Tempos des Lockerungszyklus der Federal Reserve zurückschrauben.
Der Dollar-Index drehte nach den Inflationsdaten ins Plus und erreichte ein Dreimonatshoch von 104,95. Zuletzt lag er um 0,7% höher bei 104,89 und war damit auf dem Weg zu seinem besten Tagesgewinn seit dem 2. Februar.
"Die Kernaussage des heutigen Verbraucherpreisindex ist, dass sich die Inflation verlangsamt, aber weniger als erwartet", sagte Dec Mullarkey, Managing Director bei SLC Management in Boston. "Die Ergebnisse unterstützen die Entscheidung der Fed, weiterhin auf mehr Sicherheit zu warten, dass die Inflation gut eingedämmt ist."
Die Futures für die Federal Funds hatten am Dienstag keine Zinssenkung im März und eine geringere als 50%ige Chance auf eine Lockerung im Mai eingepreist, so die LSEG-Rate Probability App. Die erste Zinssenkung durch die Fed wird nun mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 80% für die Juni-Sitzung erwartet.
Der Markt hat auch etwa drei Zinssenkungen in diesem Jahr in Übereinstimmung mit den Zinsprognosen der Fed, dem so genannten "Dot Plot", der im Dezember veröffentlicht wurde, einkalkuliert.
"Diese Ausrichtung sollte das Risiko von bösen Überraschungen und Volatilitätsspitzen im weiteren Verlauf des Jahres verringern", so Mullarkey von SLC.
Bei den anderen Währungen fiel der Euro um 0,6% auf $1,0707 , nachdem er zuvor auf $1,0700 gefallen war, den niedrigsten Stand seit Mitte November.
Bei den Kryptowährungen erreichte der Bitcoin mit 50.383 $ seinen höchsten Stand seit Dezember 2021, fiel aber nach den VPI-Daten unter 50.000 $. Zuletzt lag er 0,9% niedriger bei $49.389.
Die weltgrößte Kryptowährung ist in diesem Jahr um fast 18% gestiegen. Dazu beigetragen hat die Genehmigung der Aufsichtsbehörden für börsengehandelte Fonds in den USA, die den Kurs des Bitcoins verfolgen.
Als nächstes steht am Donnerstag der Bericht über die Einzelhandelsumsätze in den USA auf dem Wirtschaftskalender. Laut einer Reuters-Umfrage erwarten Ökonomen für Januar einen Rückgang um 0,1%, nach einem Anstieg um 0,6% im Dezember.
Die jüngsten Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen haben sechs Monate in Folge die Prognosen übertroffen, was die Widerstandsfähigkeit der US-Verbraucher unterstreicht, schrieb Fawad Razaqzada, Marktanalyst bei City Index und FOREX.com in London.
Er fügte hinzu, dass, wenn die US-Einzelhandelsumsätze weiterhin auf eine robuste Wirtschaft hindeuten, "mit weiteren Gewinnen für den US-Dollar zu rechnen ist".
