Wie Einzelhändler auf der ganzen Welt haben auch britische Lebensmittelhändler, darunter der Marktführer Tesco und die Nummer 2 Sainsbury's, mit den steigenden Kosten für Lieferungen, einem Mangel an wichtigen Produkten und Arbeitskräften sowie mit den knappen Kassen der Verbraucher zu kämpfen.
Aber sie treten in den Abschwung ein, nachdem sie aufgrund des harten Wettbewerbs bereits eine lange Periode der Kostensenkung hinter sich haben, die sie dazu zwingt, nach neuen Wegen zu suchen, um Einsparungen zu erzielen, während sie zunehmend Daten nutzen, um die Reaktionen der Kunden auf Veränderungen vorherzusagen.
"Ich verbringe viel Zeit in den Geschäften unserer Konkurrenten, das ganze Team tut das auch. Wir schauen uns ständig an, was sie tun", sagte Simon Roberts, CEO von Sainsbury's, gegenüber Reuters.
Während die Supermärkte einige Preiserhöhungen an die Kunden weitergeben und selbst einen Schlag auf die Gewinnmargen einstecken müssen, kämpfen sie darum, den Schmerz für die Verbraucher bei ihren wichtigsten Produkten wie frischem Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Geflügel zu begrenzen.
"Sie werden alle auf ihre relative Leistung und ihre relative Preisposition achten wie nie zuvor, denn das ist es, was am Ende zählt: ihre relative Position zu allen anderen bei den Preisen", sagte ein Veteran der Lebensmittelindustrie, der anonym bleiben wollte.
Sowohl Tesco als auch Sainsbury's gleichen ihre Preise bei wichtigen Artikeln mit dem deutschen Discounter Aldi an, der als Benchmark für niedrige Preise gilt.
Die Preise steigen, nachdem der Krieg in der Ukraine die Versorgung mit Sonnenblumenöl eingeschränkt und die Preise für Weizen und Tierfutter in die Höhe getrieben hat, was die Kosten für Fleisch, Milchprodukte und Backwaren in die Höhe treibt. Steigende Energie- und Kraftstoffpreise sowie höhere Arbeits- und Transportkosten tragen ebenfalls zum Anstieg bei.
Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Kantar erreichte die Inflation bei Lebensmitteln in Großbritannien im Juni mit 8,3 % ein 13-Jahres-Hoch und zwang die Käufer zu Einsparungen und zum Kauf billigerer Produkte. Die US-Bank Citi sagte, dass die britische Lebensmittelpreisinflation Anfang nächsten Jahres 20% erreichen könnte.
RANGES
Ein Schwerpunkt für die Supermärkte ist die Verringerung des Produktangebots. Die Möglichkeit, mehrere Sorten von z.B. Olivenöl, Bohnen oder Toilettenpapier zu verkaufen, wird von den Kunden nicht mehr als vorrangig angesehen.
Während die Supermärkte früher nach Vereinfachung strebten, bedeutet die Suche nach neuen Einsparungen, dass sie dies mit neuem Elan angehen, da sie durch die Bündelung ihrer Einkaufsmacht bessere Konditionen erzielen können.
Im letzten Jahr hat Tesco die Anzahl der verkauften Milchalternativen, wie Hafer- und Mandelmilch, um 47% reduziert, was zu einer Verbesserung der Verfügbarkeit der verbleibenden Produkte um 4% führte.
In ähnlicher Weise führte eine 19%ige Reduzierung der Joghurtlinien zu einer 11%igen Verbesserung der Verfügbarkeit.
Asda, das sich in Privatbesitz befindet, gab an, sein Lebensmittelsortiment im letzten Jahr um 12,5% reduziert zu haben, vor allem durch die Entfernung doppelter Produkte. Durch die Einführung von mehr Billigprodukten wurde das Sortiment in diesem Jahr jedoch um 2,5% erweitert.
Dieser Ansatz passt zu den Maßnahmen des französischen Lebensmittelriesen Danone, dem weltgrößten Joghurthersteller, der die Vielfalt seiner Produkte, einschließlich der Anzahl der Geschmacksrichtungen und Verpackungsgrößen, reduziert.
"Wenn Sie Ihr Sortiment in einem Bereich halbieren, dann wird die verbleibende Hälfte im Durchschnitt doppelt so schnell verkauft, vorausgesetzt, Sie haben mit dem, was Sie eingestellt haben, keinen Kunden verloren", so der Veteran der Lebensmittelbranche.
"Und wenn Sie von zwei Lieferanten zu einem einzigen wechseln, können sich Ihre Konditionen mit diesem Lieferanten dramatisch verbessern.
ALGORITHMS
Supermärkte können ihre Sortimente effektiver als in der Vergangenheit reduzieren, indem sie Kundendaten und Analysen nutzen, um vorherzusagen, ob die Kunden eine alternative Marke akzeptieren werden oder nicht.
"Die Rolle, die Algorithmen jetzt beim Verständnis des Geschäftsmodells spielen, ist super wichtig", sagte Roberts von Sainsbury's.
"Wir haben mehr Innovationen, aber wir haben auch bestimmte Kategorien gestrafft", sagte er.
Da die britischen Supermärkte nur eine Gewinnspanne von etwa 3 % erzielen, müssen sie auch im gesamten Unternehmen Einsparungen vornehmen.
"Wenn wir 500 Millionen Pfund in Preissenkungen investieren, oder 100 Millionen Pfund in diesem Jahr, 200 Millionen Pfund in den nächsten zwei Jahren, und in Kollegen investieren, dann müssen wir auch Effizienzgewinne erzielen", sagte Roberts.
Marktführer Tesco hat mit Hilfe von öffentlichkeitswirksamen Preisanpassungsangeboten und einem beliebten Treueprogramm "Clubcard-Preise" gute Konditionen mit seinen Lieferanten vereinbart. So kann das Unternehmen sicherstellen, dass es in den Fällen, in denen es die Preise anheben muss, versucht, "etwas weniger und etwas später als der Rest des Marktes zu zahlen", heißt es.
Aber die Spannungen mit einigen Lieferanten nehmen zu. Am Mittwoch hat der US-Lebensmittelriese Kraft Heinz die Lieferung einiger Produkte an Tesco eingestellt, nachdem sich der Lebensmittelhändler gegen höhere Preise gewehrt hatte.
Obwohl Tesco wie Sainsbury's vor einem Gewinnrückgang in diesem Jahr gewarnt hat, zeigen Branchendaten, dass das Unternehmen auf Basis des Umsatzwerts durchweg besser abschneidet als seine Konkurrenten und auch die Discounter Aldi und Lidl.
"Unser Ziel ist es, besser abzuschneiden als der Markt. Wir können das Umfeld nicht kontrollieren, das natürlich unglaublich herausfordernd bleibt und offen gesagt noch schwieriger zu werden scheint", sagte CEO Ken Murphy.
