Scotiabank, BMO sagen, dass das Schlimmste der Rückstellungen nach dem vierteljährlichen Gewinnrückgang vorbei ist

Die Bank of Nova Scotia und die Bank of Montreal, die am Dienstag einen Gewinnrückgang gegenüber dem Vorjahr verzeichneten, erwarten, dass die Rückstellungen für Kreditverluste in den kommenden Quartalen zurückgehen werden, auch wenn die Unterstützungsmaßnahmen, die die Zahlungsausfälle eingedämmt haben, auslaufen.

Die Scotiabank sagte, dass ihre Rückstellungen für Kreditverluste, die sich im dritten Quartal auf 2,18 Mrd. C$ (1,65 Mrd. $) fast verdreifacht haben und zu einem Gewinnrückgang führten, voraussichtlich "erheblich sinken" werden. Die jüngsten Rückstellungen betrafen hauptsächlich die internationale Einheit.

Kanadas drittgrößte Bank gab bekannt, dass der bereinigte Nettogewinn in den drei Monaten bis Juli auf 1,04 C$ pro Aktie fiel, verglichen mit 1,88 C$ ein Jahr zuvor, da der Gewinn der auf Lateinamerika ausgerichteten internationalen Abteilung, die von der Coronavirus-Pandemie später als Nordamerika betroffen war, zurückging.

Auch wenn sich einige Volkswirtschaften in Lateinamerika zu erholen beginnen, hat die Bank ihre Risikobereitschaft in der Region "entsprechend angepasst und einige Lehren aus diesem Ereignis gezogen", sagte Chief Risk Officer Daniel Moore auf einer Telefonkonferenz für Analysten.

Ein Großteil des Risikos im Lateinamerikageschäft der Scotiabank stammt aus Peru und Kolumbien, wo unbesicherte Kredite dominieren, sagte Ignacio Deschamps, Leiter des internationalen Bankgeschäfts.

Die Bank of Montreal, die die Schätzungen der Analysten übertraf, sagte, dass ihre Rückstellungen, die sich im Vergleich zum Vorjahr auf 1,05 Milliarden C$ verdreifacht haben, das Potenzial für eine "W-förmige" verlängerte wirtschaftliche Erholung berücksichtigen, die zum Teil durch das Auslaufen von Kundenhilfsprogrammen bedingt ist.

Kanadas viertgrößter Kreditgeber erwartet, dass die Rückstellungen für laufende Kredite "ganz erheblich sinken" werden, selbst wenn die Zahlungsrückstände steigen, obwohl es wahrscheinlich Stress in bestimmten Untersektoren geben wird, einschließlich des Energiesektors, sagte Chief Risk Officer Pat Cronin in einem separaten Analystengespräch.

Die Aktien der Scotiabank fielen am Dienstagmorgen in Toronto um 1,2% auf 55,81 C$, während die Aktien von BMO um 3,3% auf 79,29 C$ stiegen und damit den höchsten Schlusskurs seit 5-1/2 Monaten erreichten.

Scotiabank sagte, dass die Mehrheit der Kredite, die aus der Stundung herausgefallen sind - 96% in Kanada und 88,8% in Übersee - weiterhin aktuell sind.

Der Gesamtwert der aufgeschobenen Kredite schrumpfte bei beiden Banken, wobei der Gesamtwert bei BMO in Kanada um 16% und in den USA um 64% gegenüber dem Vorquartal zurückging, während er bei Scotiabank in Kanada um 26% und im Ausland um 1,6% abnahm.

Sie machen 12% des Kreditportfolios der Scotiabank aus, gegenüber 14% im Vorquartal, und 7% der gesamten BMO-Kredite gegenüber 9%.

Dennoch sind nur geringfügige Rückgänge bei einigen aufgeschobenen Kreditbeträgen in Kanada trotz einer Wiederbelebung der Wirtschaft besorgniserregend, schrieb Mike Rizvanovic, Analyst der Credit Suisse, in einem Vermerk.

Er wies auch auf "beträchtlichen Gegenwind" für BMO hin, da die Performance an den Kapitalmärkten, die zur Gewinnsteigerung beigetragen hat, wahrscheinlich nicht aufrechterhalten werden kann, und sagte, dass die internationale Einheit der Scotiabank in einem Niedrigzinsumfeld weiterhin eine "erheblich gedämpfte Ertragskraft" erleben könnte.

(1 $ = 1,3188 kanadische Dollar)