Die Aktien von JPMorgan Chase & Co stiegen am Montag um 2,8% und erreichten damit fast ein Zweimonatshoch, nachdem die Übernahme am Vormittag angekündigt worden war. Der S&P 500 Bankenindex legte um 1,4% zu.
Die Aktien der Regionalbanken PNC Financial und Citizens Financial fielen um 4,5% bzw. 6,1%. Großbanken wie Bank of America und Wells Fargo & Co stiegen um 0,3% bzw. 2,8%.
Der KBW Regional Banking Index fiel um 0,6%.
Die Rettung kommt weniger als zwei Monate, nachdem eine Einlagenflucht aus den US-Kreditinstituten Silicon Valley Bank und Signature Bank die Fed gezwungen hat, mit Notmaßnahmen einzugreifen, um die Märkte zu stabilisieren.
"Wenn die größte und wahrscheinlich erfolgreichste Bank die Vermögenswerte der First Republic Bank kauft, zeigt dies ein gewisses Vertrauen in das System und die Bereitschaft der Regierung, sehr großen Akteuren zu erlauben, zur Stabilisierung der Situation beizutragen", sagte Rick Meckler, Partner bei Cherry Lane Investments.
Die Probleme der First Republic Bank hatten die vergangene Woche mit einer düsteren Nachricht begonnen, aber die positiven Ergebnisse von Alphabet Inc, Microsoft Corp und Meta Platforms Inc verhalfen dem S&P 500 Index am Freitag zu seinem zweiten Monatsgewinn in Folge.
Analysten erwarten nun, dass die Gewinne der S&P 500-Unternehmen im ersten Quartal um 1,9% gegenüber dem Vorjahr sinken werden. Anfang April war man noch von einem Rückgang um 5,1% ausgegangen, so die Daten von Refinitiv. Apple Inc. wird im Laufe dieser Woche einen Bericht vorlegen.
Die Anleger warten mit Spannung auf den Abschluss der zweitägigen Fed-Sitzung am Mittwoch, um Anzeichen für ein baldiges Ende der aggressiven geldpolitischen Straffung zu erkennen.
Die jüngsten Wirtschaftsdaten haben die Wetten auf eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte gestärkt. Laut dem FedWatch-Tool der CME Group schätzen die Anleger die Wahrscheinlichkeit eines solchen Schrittes auf 90% ein.
Die Anleger werden sich auch auf die Pressekonferenz von Jerome Powell konzentrieren, um zu beurteilen, ob der Kommentar der Fed die Markterwartungen für Zinssenkungen vor Jahresende angesichts der jüngsten Bankenturbulenzen und der drohenden Rezession zurückdrängt.
Um 10:08 Uhr ET lag der Dow Jones Industrial Average um 40,97 Punkte oder 0,12% höher bei 34.139,13, der S&P 500 um 1,68 Punkte oder 0,04% höher bei 4.171,16 und der Nasdaq Composite um 16,65 Punkte oder 0,14% niedriger bei 12.209,94.
Die Daten vom Montag zeigen, dass das verarbeitende Gewerbe in den USA im April ein Dreijahrestief überwunden hat, da die Auftragseingänge leicht gestiegen sind und die Beschäftigung wieder zugenommen hat, aber die Aktivität bleibt angesichts höherer Kreditkosten und knapper Kredite gedämpft, was das Risiko einer Rezession in diesem Jahr erhöht.
Ein weiterer Datensatz zeigt, dass die Bauausgaben in den USA im März stärker gestiegen sind als erwartet.
Norwegian Cruise Line Holdings stiegen um 4,8%, nachdem sie ihre Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben hatten und auf höhere Preise und einen Nachholbedarf bei wohlhabenden Kunden setzten.
General Motors Co stiegen um 3,2%, nachdem Morgan Stanley die Aktie auf "übergewichten" hochgestuft hatte.
An der NYSE überwogen die Aufsteiger gegenüber den Absteigern mit einem Verhältnis von 1,32 zu 1 und an der Nasdaq von 1,27 zu 1.
Der S&P-Index verzeichnete 21 neue 52-Wochen-Hochs und kein neues Tief, während der Nasdaq 48 neue Hochs und 47 neue Tiefs verzeichnete. (Berichterstattung von Ankika Biswas und Sruthi Shankar in Bengaluru, zusätzliche Berichterstattung von Manya Saini; Bearbeitung von Saumyadeb Chakrabarty und Shounak Dasgupta)
