PTA-News : Vantage Towers AG: Preisspanne für Börsengang

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Düsseldorf (pta005/09.03.2021/07:00) - NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN WEITERGABE ODER BEKANNTMACHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE WEITERGABE ODER BEKANNTMACHUNG GESETZLICH UNZULÄSSIG IST

9. März 2021

Vodafone und Vantage Towers legen für den geplanten Börsengang von Vantage Towers eine Preisspanne von EUR 22,50 bis EUR 29,00 je Aktie fest

Digital Colony und RRJ haben sich zum Kauf von Aktien im Wert von EUR 950 Mio. zum Angebotspreis verpflichtet * Die Preisspanne impliziert eine Gesamtmarktkapitalisierung für Vantage Towers von EUR 11,4 Mrd. bis EUR 14,7 Mrd. * Höhe des Basisangebots EUR 2,0 Mrd. * Möglichkeit das finale Angebot um bis zu 40% des Basisangebots auf EUR 2,8 Mrd. durch Ausübung einer 25% Aufstockungsoption und durch Greenshoe zu erhöhen * Digital Colony, ein führender Investor und Betreiber im Bereich der digitalen Infrastruktur, hat sich als Cornerstone Investor verpflichtet, am Börsengang (IPO) gemeinsam mit RRJ, einem in Singapur ansässigen globalen Beteiligungsfonds, in Höhe von EUR 500 Mio. bzw. EUR 450 Mio. teilzunehmen, vorbehaltlich bestimmter üblicher Bedingungen * Der Angebotszeitraum wird heute beginnen und am oder um den 17. März 2021 enden * Der erste Handelstag im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) wird voraussichtlich am oder um den 18. März 2021 sein

Vodafone Group Plc und Vodafone GmbH ("Vodafone Deutschland" und zusammen mit Vodafone Group Plc "Vodafone") und Vantage Towers AG ("Vantage Towers") haben für die bestehenden Namensaktien ohne Nennbetrag (die "Aktien"), die im Zuge des geplanten Börsengangs von Vantage Towers (der "IPO") angeboten werden sollen, eine Preisspanne von EUR 22,50 bis EUR 29,00 je Aktie festgelegt. Der endgültige Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens festgesetzt werden. Der Zeitraum, in dem Anleger Kaufangebote abgeben können, wird heute beginnen und voraussichtlich am oder um den 17. März 2021 enden.

Vivek Badrinath, CEO von Vantage Towers:

"Der Börsengang von Vantage Towers nimmt Fahrt auf. Die heutige Bekanntmachung der Preisspanne wird von der Nachricht begleitet, dass zwei führende globale Investoren zugesagt haben, an unserem Börsengang als Cornerstone Investoren mit dem Kauf von Aktien im Wert von EUR 950 Mio. zum Angebotspreis teilzunehmen.

Die Nachfrage nach Daten und Konnektivität in ganz Europa treibt das Wachstum in der Funkturmbranche. Mit unserer überlegenen Infrastruktur und unseren führenden Marktpositionen sind wir gut aufgestellt, um von diesem Wachstum zu profitieren. Unsere jüngsten Finanzergebnisse haben die positive wirtschaftliche und operative Dynamik im gesamten Geschäft einmal mehr deutlich gemacht."

Einzelheiten zum Angebot

Der Börsengang besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und Privatplatzierungen in bestimmten Rechtsordnungen außerhalb Deutschlands. Vodafone strebt mit dem Basisangebot einen Bruttoerlös von EUR 2,0 Mrd. aus dem Verkauf von bis zu 88.888.889 Aktien (das "Basisangebot") an. Vodafone kann das Basisangebot bis zu einem Betrag von EUR 500 Mio. erhöhen, indem bis zu 22.222.222 zusätzliche Aktien bei Investoren gemäß der Ausübung einer Upsize-Option, platziert werden, die Vodafone im Einvernehmen mit den Joint Global Coordinators ausüben kann, was bis zu 25% des Basisangebots entspricht (die "Upsize-Option").

Schließlich hat Vodafone bis zu 13.333.333 Aktien im Wert von bis zu weiteren EUR 300 Mio. zur Deckung möglicher Mehrzuteilungen zur Verfügung gestellt, was 15% der maximalen Anzahl der im Basisangebot angebotenen Aktien entspricht (die "Mehrzuteilungsaktien"). Vodafone hat den Konsortialbanken eine Greenshoe-Option zum Erwerb der Mehrzuteilungsaktien zum Angebotspreis eingeräumt (die "Greenshoe-Option"). Das maximale Angebotsvolumen unter der Annahme, dass sowohl die Upsize-Option als auch die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird, wird EUR 2,8 Mrd. betragen, was 19,1% bis 24,6% des ausstehenden Stammkapitals der Vantage Towers darstellen würde.

Digital Colony, ein führender Investor und Betreiber im Bereich der digitalen Infrastruktur, hat sich verpflichtet, am IPO gemeinsam mit RRJ, einem in Singapur ansässigen globalen Beteiligungsfonds, als ein Cornerstone Investor teilzunehmen. Vorbehaltlich bestimmter üblicher Bedingungen haben sich Digital Colony und RRJ verpflichtet, im Rahmen des IPO Aktien zum Angebotspreis zu kaufen, und haben EUR 500 Mio. bzw. EUR 450 Mio. zugesagt.

Vodafone wird den gesamten Nettoerlös aus dem möglichen Verkauf der Aktien gemäß dem Basisangebot, der Upsize-Option und jeglicher Mehrzuteilungsaktien im Rahmen der Greenshoe-Option erhalten. Vantage Towers wird keine Erlöse aus dem IPO erhalten und Vantage Towers werden keine Kosten im Zusammenhang mit dem IPO entstehen.

Auf der Grundlage des während des Bookbuilding-Verfahrens erstellten Orderbuchs werden der endgültige Angebotspreis je Aktie und die endgültige Anzahl der platzierten Aktien voraussichtlich am oder um den 17. März 2021 festgelegt. Der Handel mit den Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) wird voraussichtlich am oder um den 18. März 2021 unter dem Handelssymbol "VTWR" und der ISIN: DE000A3H3LL2 beginnen.

Vantage Towers, Vodafone Deutschland und Digital Colony haben sich vorbehaltlich bestimmter üblicher Ausnahmen jeweils zu einer Lock-up-Frist von 180 Kalendertagen verpflichtet.

Der Wertpapierprospekt wird auf der Website von Vantage Towers www.vantagetowers.com in der Rubrik www.vantagetowers.com/investors/ipo zur Verfügung gestellt.

IPO-Konsortium

Vodafone und Vantage Towers haben BofA Securities, Morgan Stanley und UBS als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners sowie Barclays, Berenberg, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs und Jefferies als Joint Bookrunners mandatiert.

Über Vantage Towers

Vantage Towers ist mit rund 82.000 Makrostandorten in zehn Ländern ein führender Funkmastbetreiber in Europa, der Menschen, Unternehmen und internetfähige Geräte miteinander verbindet - in Städten wie auf dem Land.

Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Düsseldorf. Zum Portfolio von Vantage Towers gehören Türme, Masten, Dachstandorte, Distributed Antenna Systems (DAS) sowie Small Cells. Durch den Bau, Betrieb und die Vermietung dieser passiven Infrastruktur an Vodafone und andere Funknetzbetreiber trägt Vantage Towers maßgeblich zu einer besseren Konnektivität und nachhaltigen Digitalisierung in Europa bei.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.vantagetowers.com, folgen Sie uns auf Twitter unter @VantageTowers oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/vantagetowers.

Vantage Towers

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Eingetragener Sitz: Vantage Towers AG, Prinzenallee 11-13, 40549, Düsseldorf, Germany. Amtsgericht Düsseldorf, HRB 92244.

Über Vodafone

Vodafone ist ein führender Telekommunikationskonzern in Europa und Afrika. Unser Purpose lautet: "connect for a better future" und unsere Erfahrung und Größe bieten uns die einmalige Chance, positive Veränderungen in der Gesellschaft zu bewirken. Unser Netz sorgt dafür, dass Familien, Freunde, Unternehmen und Regierungen verbunden bleiben und - wie COVID-19 klar gezeigt hat - spielen wir eine entscheidende Rolle darin, die Wirtschaft am Laufen zu halten und das Funktionieren kritischer Sektoren wie Bildung und Gesundheitsversorgung zu gewährleisten.

Vodafone ist der größte Mobilfunk- und Festnetzanbieter in Europa und ein führender globaler Anbieter von IoT-Konnektivität. Unsere M-Pesa-Technologieplattform in Afrika ermöglicht mehr als 45 Mio. Menschen den Zugang zu mobilen Zahlungs- und Finanzdienstleistungen. Wir betreiben Mobilfunk- und Festnetze in 21 Ländern und begleiten in 48 weiteren Ländern Mobilfunknetze als Partner. Zum 31. Dezember 2020 hatten wir mehr als 300 Mio. Mobilfunkkunden, mehr als 27 Mio. Festnetz-Breitbandkunden, mehr als 22 Mio. TV-Kunden und haben mehr als 118 Mio. Geräte für das Internet der Dinge (Internet of Things/IoT) verbunden.

Wir unterstützen Diversität und Inklusion durch unsere Regelungen zu Mutterschutz und Elternzeit, stärken die Rolle von Frauen durch Netzwerke und bieten Frauen, Mädchen und der Gesellschaft im Ganzen einen besseren Zugang zu Bildung und digitalen Kenntnissen. Wir respektieren alle Menschen, unabhängig von Hautfarbe, ethnischer Herkunft, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Glauben, Kultur oder Religion.

Vodafone hat darüber hinaus umfangreiche Maßnahmen zur Reduzierung der Auswirkungen unserer Geschäfte auf den Planeten eingeleitet, mit dem Ziel, unsere Treibhausgasemissionen bis 2025 um 50 % zu senken und bis 2040 emissionsfrei zu sein, bis 2025 100 % unseres Stroms aus erneuerbaren Quellen zu beziehen und 100 % unserer nicht mehr genutzten Netzwerkgeräte wiederzuverwenden, weiterzuverkaufen oder zu recyceln.

Verweise auf Vodafone in diesem Abschnitt beziehen sich auf die Vodafone Group Plc. Verweise auf die Vodafone-Gruppe beziehen sich auf die Vodafone Group Plc und ihre Tochtergesellschaften, soweit nicht anderweitig angegeben.

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