Bitcoin blieb stark, nachdem er zum ersten Mal seit über zwei Jahren die Marke von $50.000 überschritten hatte, dank der Zuflüsse in börsengehandelte Fonds, die mit dem digitalen Vermögenswert unterlegt sind. Zuletzt lag er bei $49.897.
Der japanische Nikkei setzte seinen Aufwärtstrend fort und kletterte am Dienstag auf 38.010 Punkte, nicht weit von seinem Rekordhoch von 38.957 Punkten, das er am 29. Dezember 1989 erreicht hatte. Der Nikkei hat in diesem Jahr bisher mehr als 13% zugelegt, nachdem er im Jahr 2023 um 28% gestiegen war.
Der Anstieg wurde von ausländischen Anlegern getragen, die aufgrund niedriger Bewertungen und Änderungen in der Unternehmensführung in Scharen an den Markt strömten, während ein schwächerer Yen in diesem Jahr für weiteren Auftrieb sorgte.
Die chinesischen Finanzmärkte sind wegen des chinesischen Neujahrsfestes geschlossen und nehmen den Handel am Montag, den 19. Februar, wieder auf. Die Märkte in Hongkong werden am 14. Februar wieder aufgenommen, während der Handel im übrigen Asien gedämpft verläuft. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,11%.
Die Futures deuten darauf hin, dass die europäischen Börsen mit einem Minus von 0,36% beim Eurostoxx 50, einem Minus von 0,26% beim deutschen DAX und einem Plus von 0,01% bei den FTSE-Futures eröffnen werden.
Die E-mini-Futures für den S&P 500 fielen um 0,13%.
Das Augenmerk der Anleger wird in dieser Woche auf den im Laufe des Tages anstehenden US-Verbraucherpreisindex für Januar und den am Freitag zu veröffentlichenden Erzeugerpreisindex liegen.
Eine Reihe von Daten aus jüngster Zeit, angeführt von der Stärke des Arbeitsmarktes, hat die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft unterstrichen und die Händler dazu veranlasst, die Erwartungen an eine baldige und tiefgreifende Zinssenkung durch die Fed zurückzuschrauben.
Die Märkte haben die Chancen auf eine Zinssenkung im März fast vollständig aufgegeben. Laut CME FedWatch rechnen die Händler nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 13% für eine Zinssenkung, verglichen mit 77% einen Monat zuvor.
"Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Fed die Zinssätze senkt, und wir denken, dass dies etwa Mitte dieses Jahres geschehen wird", sagte Vasu Menon, Managing Director of Investment Strategy bei der OCBC Bank in Singapur.
"Zinssenkungen sollten gut für die Aktienmärkte sein, sofern wir keine harte Landung der US-Wirtschaft erleben. Die gute Nachricht ist, dass die bisherigen Wirtschaftsdaten diese Prognose zu unterstützen scheinen."
Von Reuters befragte Ökonomen erwarten, dass der Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich um 2,9% steigen wird, nach 3,4% im Vormonat. Auch die jährliche Kerninflation dürfte sich im Januar auf 3,7% abschwächen, nach 3,9% im Vormonat.
Es besteht jedoch das Risiko einer positiven Überraschung, die die Renditen in die Höhe treiben und den Dollar weiter stärken könnte, so Charu Chanana, Leiter der Währungsstrategie bei Saxo.
"Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Mai liegt bei etwa 70%, und es scheint Spielraum zu geben, um diese Zahl bis Juni zu erhöhen, da die Märkte vorerst noch empfindlich auf hawkistische Überraschungen reagieren.
Die Händler rechnen immer noch mit 111 Basispunkten für Zinssenkungen in diesem Jahr, während die Fed eine Lockerung um 75 Basispunkte erwartet.
Die Rendite der 10-jährigen Treasury Notes lag bei 4,181%. Der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu sechs Konkurrenten misst, notierte wenig verändert bei 104,20.
Der japanische Yen, der empfindlich auf die US-Zinsen reagiert, lag zuletzt bei 149,55 pro Dollar und damit nicht weit von der vielbeachteten 150er-Marke entfernt, die nach Ansicht von Analysten wahrscheinlich zu weiteren Lockerungsmaßnahmen der japanischen Regierung führen würde, um die Währung zu stützen.
Der Yen ist im bisherigen Jahresverlauf um mehr als 5% gegenüber dem Dollar gefallen. Die Anzeichen dafür, dass die Bank of Japan keine aggressiven Zinserhöhungen vornehmen wird, selbst wenn sie in diesem Jahr aus den negativen Zinsen aussteigt, wie es die Märkte erwarten, haben die Yen-Bären ermutigt.
Bei den Rohstoffen stiegen die US-Rohöl-Futures um 0,18% auf $ 77,06 pro Barrel und die Brent-Futures lagen bei $ 82,08, was einem Plus von 0,1% entspricht.
