Von Danilo Masoni und Alun John

MAILAND/HONGKONG (Reuters) - Die Aktienmärkte in Europa und Asien haben am Freitag bei leichtem Feiertagshandel ihre Gewinne gefestigt, während der als sicherer Hafen geltende Dollar nachgab, da es Anzeichen dafür gab, dass die Omicron-Variante das globale Wirtschaftswachstum nicht wesentlich beeinträchtigen würde.

Der Greenback erlebte seine schlechteste Woche seit vier Monaten, während andere risikofreundliche Vermögenswerte von Bitcoin bis zum australischen Dollar ihre jüngsten Gewinne beibehielten, gestützt durch die nachlassende Besorgnis über den Schweregrad der neuen COVID-19-Variante.

Der wichtigste europäische Aktienindex bewegte sich nach einer Woche mit Kursgewinnen um ein Monatshoch, und der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans legte um 0,1 % zu, nachdem der S&P 500 am Donnerstag ein Rekordhoch erreicht hatte.

Obwohl er hochgradig ansteckend ist, haben Studien gezeigt, dass Omicron weniger schwerwiegend ist als der Delta-Stamm, was den Optimismus über begrenzte Auswirkungen der neuen Beschränkungen schürte und dem MSCI-Weltaktienindex einen wöchentlichen Zuwachs von 2 % bescherte.

"Die beliebteste Motivation (für die Rallye) ist die wachsende Erkenntnis, dass Omicron weniger tödlich ist. Diese Gewissheit trug dazu bei, dass die Risikobereitschaft zurückkehrte, aber auch die sich selbst erfüllenden Erwartungen an eine Weihnachtsrallye und eine geringere Liquidität spielten eine Rolle", so Giuseppe Sersale, Fondsmanager bei Anthilia in Mailand.

"Ich denke immer noch, dass die Nachrichten über Omicron gut sind, aber nicht so gut, wie der Markt sie aufnimmt. Es hängt also wirklich davon ab, wie weit die Ansteckungen reichen werden", fügte er hinzu.

Die US-Aktien- und Finanzmärkte bleiben am Freitag wegen des Feiertags geschlossen. In Europa blieben die Aktienmärkte in mehreren Ländern, darunter Deutschland, Italien und die Schweiz, ebenfalls geschlossen, während die Börsen in London und Frankreich nur halbtags handeln.

Stephane Ekolo, Stratege bei Tradition in London, sagte, er würde angesichts der geringen Volumina nicht zu viel in die Marktbewegungen zum Jahresende hineininterpretieren und verwies darauf, dass der Aufwärtstrend durch Unsicherheiten von der Inflation bis zur Zentralbankpolitik getrübt werde.

Die US-Notenbank sagte letzte Woche, dass sie ihr massives Anleihekaufprogramm beschleunigen werde und ebnete den Weg für drei Zinserhöhungen im Jahr 2022. Dies hat die Märkte jedoch nicht so aufgewühlt wie im Jahr 2013, als die Fed ihre quantitative Lockerung nach der Finanzkrise verringerte.

"Da es so aussieht, als ob weder das Tapering noch die Omicron-Variante allzu große Auswirkungen auf die Wirtschaft haben werden, fließt das Geld weltweit in Aktien", sagte Steven Leung, Executive Director für institutionelle Verkäufe bei UOB Kay Hian in Hongkong.

Einige Märkte fielen jedoch aufgrund strengerer Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung von Omicron. Chinesische Blue Chips fielen um 0,6 %, nachdem ein Anstieg der Infektionen in der nordwestlichen Stadt Xi'an zu einer Abriegelung der 13 Millionen Einwohner geführt hatte.

WEICHER DOLLAR

An den Devisenmärkten lag der Dollar-Index, der den Dollar im Vergleich zu den sechs wichtigsten Währungen misst, bei 95,96 und damit 0,1 % niedriger als am Vortag und auf dem Weg zu einem Rückgang um 0,7 % gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag - der schlechtesten Woche seit Ende August.

Der Dollar hat gegenüber den meisten Währungen an Boden verloren, mit Ausnahme des Yen, einem weiteren sicheren Hafen. Die japanische Währung lag am Freitag bei 114,37 pro Dollar und bei 82,82 gegenüber dem australischen Dollar, also fast auf demselben Niveau wie Ende November, als die Nachricht über die Omicron-Variante erstmals auftauchte.

Der Aussie lag bei 0,7243 $ und damit knapp unter seinem über Nacht erreichten Fünf-Wochen-Hoch von 0,7252 $, und das Pfund, das am Donnerstag ein Monatshoch von 1,3437 $ erreicht hatte, notierte zuletzt bei 1,341 $ und damit 1,4 % höher als in der Vorwoche. Der Euro legte um 0,1 % auf 1,134 $ zu.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen lag zum Handelsschluss am Donnerstag bei 1,4926, nachdem sie zuvor mit 1,5010% ein Wochenhoch erreicht hatte, da die Anleger im Rahmen der Risikostimmung Staatsanleihen verkauften. [UST/]

Im Einklang mit dem gleichen Trend stieg Bitcoin am Donnerstag um 4,5 %, dem besten Tag seit fast zwei Wochen, und konnte diese Gewinne am Freitag in Europa mit einem Plus von 0,6 % knapp über 51.000 $ halten.

Die Handelsmuster der weltgrößten Kryptowährung gleichen sich mit dem wachsenden Einfluss institutioneller Anleger allmählich mehr und mehr den Bewegungen der traditionellen Märkte an.

Die Ölpreise fielen im leichten Feiertagshandel und unterbrachen damit eine dreitägige Rallye. Die Brent-Rohöl-Futures fielen um 1,2 % auf $ 75,94 pro Barrel. Die US-Märkte sind geschlossen. [O/R]

Der schwache Dollar trug dazu bei, dass der Goldpreis im asiatischen Handel den höchsten Stand seit mehr als einem Monat erreichte, bevor er seine Gewinne wieder abgab. Der Goldpreis lag zuletzt bei $ 1.807,9 pro Unze und blieb damit im Tagesverlauf unverändert, während er auf Wochenbasis um 0,6 % zulegte. [GOL/]

Wertentwicklung der Vermögenswerte 2021 http://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/rngs/COMMODITIES-ASSETS/010031B62XZ/index.html#section/assets

Weltweite Devisenkurse seit Jahresbeginn http://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/rngs/GLOBAL-CURRENCIES-PERFORMANCE/0100301V041/index.html