Der geplante Börsengang folgt auf das deutsche Webhosting-Unternehmen IONOS, dessen Angebot für sein Debüt in Frankfurt am Montag begann, ein Zeichen dafür, dass der Markt für öffentliche Notierungen nach einem harten Jahr 2022 auftaut.
EuroGroup Laminations teilte mit, dass das Angebot voraussichtlich zwischen 416 Millionen und 448 Millionen Euro liegen wird, einschließlich der Platzierung von 250 Millionen Euro an neuen Aktien.
Der Rest der Aktien wird von den fünf Familien, die die Gruppe über die Holdinggesellschaft EMS kontrollieren, und von der französischen Private-Equity-Gruppe Tikehau verkauft werden.
EuroGroup erklärte, dass es den Erlös aus der Kapitalerhöhung für die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten (einschließlich neuer Produktionsstandorte), die Entwicklung neuer Technologien, die Stärkung seiner Kapitalstruktur sowie für die weitere geografische Expansion verwenden wird.
Das Unternehmen sagte außerdem: "Wenn sich die Gelegenheit ergibt, kann das Unternehmen auch externe Wachstumsmöglichkeiten verfolgen".
EuroGroup Laminations hat eine Preisspanne zwischen 5 Euro und 6 Euro pro Stammaktie festgelegt, was einer Marktkapitalisierung von 861 bis 983 Millionen Euro nach der Kapitalerhöhung entspricht.
Das Angebot wird voraussichtlich vom 1. bis 8. Februar laufen.
EuroGroup stellt Statoren und Rotoren für Elektromotoren und Generatoren her und erwartet, einen wesentlichen Beitrag zum Übergang zu Elektrofahrzeugen zu leisten.
In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 651 Millionen Euro und eine Kerngewinnmarge von rund 11,8 %.
Bei dem Börsengang fungieren JP Morgan, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo und UniCredit als gemeinsame globale Koordinatoren. Rothschild & Co ist Finanzberater. Latham & Watkins fungiert als Rechtsberater für das Unternehmen, während Linklaters als Rechtsberater für die gemeinsamen globalen Koordinatoren fungiert.
($1 = 0,9249 Euro)
