Wie die Flughafenbehörde am Donnerstag mitteilte, wurden 1 Milliarde Dollar in einer fünfjährigen grünen Anleihetranche, 1,2 Milliarden Dollar in einer 10-jährigen, 1,2 Milliarden Dollar in einer 30-jährigen und 600 Millionen Dollar in einer 40-jährigen Emission aufgenommen.

Die endgültigen Preise wurden mit 42,5 Basispunkten (bps) für die fünfjährige Tranche, 80 bps für die 10-jährige, 120 bps für die 30-jährige und 140 bps für die 40-jährige Tranche festgelegt.

Die Preise lagen zwischen 30 und 37,5 Basispunkten unter den ursprünglichen Angaben, als die Transaktion am Mittwoch in Asien gestartet wurde.

Die Mittelaufnahme war für den Flughafen deutlich teurer als bei der Aufnahme von 10- und 30-jährigen Anleihen im Januar letzten Jahres im Wert von 1,5 Mrd. USD zu Preisen, die 65 bzw. 80 Basispunkte über den Referenzwerten des Schatzamtes lagen.

Die Auftragsbücher waren am Mittwoch geöffnet, als Hongkong im Rahmen der anhaltenden Grenzbeschränkungen neue zweiwöchige Flugverbote für acht Länder, darunter die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Australien, ankündigte.

Es wird erwartet, dass das Verbot die Passagierzahlen des Flughafens stark beeinträchtigen wird, aber die Anleger, vor allem in den längerfristigen Tranchen, zeigten sich größtenteils unbeeindruckt, so Quellen mit direkter Kenntnis gegenüber Reuters.

"Wir waren besorgt, weil es sich um eine unerwartete Nachricht handelte, aber wir haben keine größeren negativen Auswirkungen auf die Konten gesehen, die Aufträge erteilt hatten", sagte ein Banker mit direkten Kenntnissen, der nicht genannt werden wollte, da er nicht mit den Medien sprechen durfte.

Der Auftragsbestand für die vier Tranchen belief sich auf 11,5 Milliarden Dollar, was bedeutet, dass die Transaktion fast viermal überzeichnet war, wie aus einem von Reuters eingesehenen Term Sheet hervorgeht.

Es war das erste Mal, dass die Flughafenbehörde eine Anleihe mit einer Laufzeit von 40 Jahren emittiert hat, und der Großteil der Tranche wurde von asiatischen Investoren und Fondsmanagern gekauft, wie aus dem Term Sheet hervorgeht.

Die Anleihen wurden von der Ratingagentur S&P mit AA+ bewertet.

In Hongkong wurden am Donnerstag 33 neue Coronavirus-Fälle registriert, von denen 28 von Reisenden eingeschleppt wurden, so die Gesundheitsbehörden.