Während sich die Stärke des Dollars an den Devisenmärkten etwas abschwächte, erreichten die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen den höchsten Stand seit 2007.
Die US-Rohöl-Futures zogen sich im weiteren Verlauf der Sitzung zurück, nachdem sie im Übernachthandel zum ersten Mal seit August 2022 kurzzeitig über $95 pro Barrel gestiegen waren. Sie hatten am Mittwoch um mehr als 3% zugelegt, nachdem Daten einen starken Rückgang der US-Rohölvorräte gezeigt hatten, was die Sorge vor einem angebotsseitigen Energieschock weckte.
Neben der Sorge um die Auswirkungen des Ölpreises auf die Inflation und die Zinspolitik der US-Notenbank beobachteten die Händler auch die Bemühungen der US-Gesetzgeber, einen Regierungsstillstand vor dem Stichtag 30. September zu vermeiden, so Paul Christopher, Leiter der globalen Anlagestrategie beim Wells Fargo Investment Institute.
"Wir hacken herum. Es gibt immer noch Liquidität, so dass Leute, die die Rallye beim ersten Mal verpasst haben, sagen, vielleicht kann ich jetzt nachkaufen. Aber es gibt auch Leute, die verkaufen wollen, weil sie sich Sorgen über die Wirtschaft, die Fed und vielleicht eine 10-Treasury-Rendite von 5% machen", sagte er. "Die allgemeine Stimmung ist nervös."
Zusätzliche Volatilität könnte erwartet werden, da Geldmanager ihre Portfolios vor dem Monatsende neu ausbalancieren, wobei Freitag der letzte Handelstag des dritten Quartals ist, so Christopher.
Die Anleger könnten auch vor den wichtigen Inflationsdaten, die am Freitag vor Börseneröffnung veröffentlicht werden, nervös sein. Eine Reihe von Zentralbankern sollte sich am Donnerstag ebenfalls äußern, darunter der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell um 2000 GMT.
Bei den Aktien stieg der Dow Jones Industrial Average um 141,44 Punkte oder 0,42% auf 33.691,71, der S&P 500 gewann 25,01 Punkte oder 0,59% auf 4.299,52 und der Nasdaq Composite legte um 81,80 Punkte oder 0,62% auf 13.174,65 zu.
Der paneuropäische STOXX 600-Index stieg um 0,34% und der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt legte um 0,42% zu, nachdem er zuvor einige Zeit im negativen Bereich gelegen hatte.
An den Devisenmärkten gab der Dollar-Index nach einem 10-Monats-Hoch nach, blieb aber auf dem Weg zu einem Wochengewinn, während die Anleger weiterhin auf mögliche Interventionen beim japanischen Yen achteten, der sich gegenüber der US-Währung in der Nähe seines 11-Monats-Tiefs bewegt.
Der Yen legte gegenüber dem Dollar um 0,16% zu und notierte bei 149,37 pro Dollar. Damit lag er immer noch knapp unter der Marke von 150 pro Dollar, die als wahrscheinliche Ursache für eine offizielle Reaktion oder Intervention angesehen wird.
Der Dollar-Index, der den Dollar gegenüber einem Korb der wichtigsten Währungen misst, fiel um 0,488%, während der Euro um 0,63% auf $1,0566 zulegte. Das Pfund Sterling wurde zuletzt bei $1,2203 gehandelt, was einem Anstieg von 0,57% entspricht.
Die Kurse der US-Staatsanleihen entwickelten sich uneinheitlich, wobei das lange Ende der Kurve abverkauft wurde und die Renditen nach einem Sammelsurium von Daten, die auf eine weiterhin recht stabile Wirtschaft hinwiesen, obwohl es einige Anzeichen für eine Verlangsamung gab, nach oben trieb.
Die 10-jährigen Referenzanleihen stiegen um 1,5 Basispunkte auf 4,641%, nachdem sie am späten Mittwoch noch bei 4,626% gelegen hatten, während die 30-jährige Anleihe zuletzt um 2,2 Basispunkte auf 4,755% zulegte, nach 4,733%. Die 2-jährige Anleihe gab zuletzt um 2,9 Basispunkte auf 5,1124% nach (5,141%).
Im Energiesektor gaben die Öl-Futures nach, da die Sorge wächst, dass die wichtigsten westlichen Volkswirtschaften ihre hohen Zinssätze beibehalten werden, um die hartnäckige Inflation zu bekämpfen. Die Händler nahmen Gewinne mit, nachdem die Preise zu Beginn der Sitzung auf neue 10-Monats-Hochs gestiegen waren.
US-Rohöl fiel zuletzt um 0,82% auf $92,91 pro Barrel und Brent lag bei $96,08, was einem Rückgang von 0,49% entsprach.
Gold steuerte auf den größten Wochenrückgang seit Februar zu, da der Anstieg der Treasury-Renditen die Anleger aus dem Edelmetall, das keine Rendite abwirft, vertrieb.
Spotgold fiel um 0,7% auf $1.860,96 je Unze. Die US-Goldfutures fielen um 0,81% auf $1.857,20 je Unze.
