Der Yen fiel auf ein 20-Jahres-Tief, nachdem die Bank of Japan versprochen hatte, täglich unbegrenzte Mengen an 10-jährigen Anleihen zu kaufen, um ihr Renditeziel zu verteidigen. Die Bekräftigung des Bekenntnisses der Bank zu ultraniedrigen Zinssätzen ließ den US-Dollar auf ein neues Hoch steigen, schwächte die Währungen der Schwellenländer und trieb die Kreditkosten für US-Dollar an den Devisenderivatemärkten deutlich in die Höhe.
Die Ölpreise legten zu, da es immer wahrscheinlicher wird, dass Deutschland sich den anderen EU-Mitgliedsstaaten anschließt und ein Embargo gegen russisches Öl verhängt, was das Angebot auf dem bereits angespannten globalen Rohölmarkt weiter verknappen könnte. [O/R]
Der S&P 500 stieg um 2,47% und beendete die Sitzung bei 4.287,50 Punkten. Der Nasdaq stieg um 3,06% auf 12.871,53 Punkte, während der Dow Jones Industrial Average um 1,85% auf 33.916,39 Punkte zulegte.
Technologiewerte legten aufgrund starker Gewinne zu. Die Aktien der Facebook-Muttergesellschaft Meta Platforms Inc stiegen, nachdem das Unternehmen am Mittwoch einen unerwartet hohen Gewinn gemeldet hatte.
Apple Inc., das wertvollste Unternehmen der Welt, und der E-Commerce-Riese Amazon.com Inc. legten im Vorfeld ihrer Quartalsberichte zu, obwohl Amazon im erweiterten Handel um etwa 10% nachgab, nachdem das Unternehmen für das laufende Quartal einen Umsatz prognostiziert hatte, der unter den Schätzungen lag. [.N]
Die Zuwächse im Technologiesektor stützten die Wall Street auch dann, als das US-Handelsministerium in seiner Vorabschätzung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) mitteilte, dass das Bruttoinlandsprodukt im vergangenen Quartal um 1,4% auf Jahresbasis gesunken ist.
"Das BIP wurde heute Morgen deutlich verfehlt, aber ein Blick auf die Schlagzeile ist irreführend", sagte Cliff Hodge, Chief Investment Officer bei Cornerstone Wealth.
"Der Handel, die Lagerbestände und die Staatsausgaben haben sich verschlechtert, aber die Verbraucher haben sich gut gehalten und die Unternehmensinvestitionen waren stark. Die Verlagerung der Ausgaben auf den Dienstleistungssektor ist ein gutes Vorzeichen für die künftige Inflation, und die PCE-Kernrate war etwas schwach. Das große Verfehlen der Schlagzeilen verschafft der Fed auch etwas Spielraum."
Der MSCI Weltaktienindex stieg um 12,07 Punkte bzw. 1,85% auf 665,97.
Die europäischen Aktien legten aufgrund solider Unternehmensgewinne zu. Der paneuropäische STOXX 600 schloss mit einem Plus von 0,6%, blieb aber unter seinen Höchstständen. Belastet wurde er von schwachen US-Wirtschaftsdaten für das erste Quartal sowie einer unerwartet hohen deutschen Inflation, die Wetten auf eine schnellere Straffung der Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank anregte. [.EU]
Die Indizes in Frankfurt und Paris stiegen beide.
Die an der Londoner Börse notierte Bank Standard Chartered verzeichnete nach positiven Quartalszahlen einen Kurssprung von 14%. Die in Hongkong notierten Aktien des Unternehmens hatten zuvor um mehr als 10% zugelegt.
"Die Märkte waren zu Beginn der Gewinnsaison ziemlich ängstlich, aber die Ergebnisse von Meta gestern Abend scheinen die Stimmung beruhigt zu haben", sagte Kaspar Hense, Senior Portfolio Manager bei Bluebay Asset Management in London. "Es sieht so aus, als hätten wir eine Wende bei den Aussichten für US-Aktien erreicht, und das sollte den Anlegern, die den Anstieg des Dollars beobachten, etwas Erleichterung verschaffen."
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg um 1,03%.
Der Schritt der BoJ stand in krassem Gegensatz zu der Überzeugung der Anleger, dass die Zinsen in den USA bald steigen werden, und ließ den Dollar ansteigen. [FRX/]
"Die Botschaft der geldpolitischen Erklärung von heute Morgen ist, dass die Bank of Japan nicht nachgibt und an ihrem Plan der unbegrenzten Anleihekäufe festhält, um das Ziel einer 10-jährigen Rendite von 0,25% zu verteidigen", sagte Arne Petimezas, Senior Analyst bei der AFS Group.
Der Euro erreichte gegenüber dem Dollar ein Fünfjahrestief von 1,04695 $, bevor er seine Verluste eindämmen konnte. Er war immer noch auf dem Weg zu seinem schlechtesten Monatsergebnis seit Januar 2015.
Der Rückgang des Euro auf den niedrigsten Stand seit 2017 lässt die Möglichkeit wieder aufleben, dass der Euro zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten die Parität zum Dollar erreicht, da die Angst vor einer Rezession in der Eurozone die Anleger dazu ermutigt, ihre bärischen Wetten zu verstärken.
Der schwächere Yen und Euro ließen den Dollar-Index auf 103,930 steigen, den höchsten Stand seit Dezember 2002.
GRAFIK: Yen und Euro taumeln gegenüber dem US-Dollar https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/klvyklqaqvg/euro2804.PNG
Der japanische Nikkei stieg um 1,75% und verzeichnete damit den besten Tag seit zwei Wochen, da die Anleger die schwächere Währung begrüßten, die den japanischen Exporteuren hilft.
Die Renditen der 10-jährigen Benchmark-Staatsanleihen stiegen am Donnerstag in die Nähe ihrer Jahreshöchststände, nachdem die Anzeichen für einen starken Arbeitsmarkt in den USA einen unerwarteten Rückgang des Wirtschaftswachstums im ersten Quartal überwogen. [US/]
Ein separater Bericht des Arbeitsministeriums vom Donnerstag zeigte, dass die Erstanträge auf staatliche Arbeitslosenunterstützung in der Woche zum 23. April um 5.000 auf saisonbereinigte 180.000 zurückgegangen sind, was darauf hindeutet, dass die US-Wirtschaft die Omicron-Welle des Coronavirus hinter sich lässt.
Die Anleger gehen davon aus, dass die Zinsen in den USA steigen und dass die nächste Sitzung der Federal Reserve in der kommenden Woche die erste von mehreren aufeinanderfolgenden Anhebungen um 50 Basispunkte bringen wird.
Die Brent-Rohöl-Futures stiegen um $2,27 auf $107,59 pro Barrel, während die US-Rohölsorte West Texas Intermediate um $3,34 oder 3,3% auf $105,36 zulegte. [O/R]
Deutschland hofft, innerhalb weniger Tage einen Weg zu finden, russisches Öl durch Lieferungen aus anderen Quellen zu ersetzen, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck am Dienstag und fügte hinzu, dass Deutschland dann mit einem EU-Embargo für russische Ölimporte zurechtkommen könnte.
Deutschland ist stark von russischen Energieimporten abhängig und hatte sich zuvor gegen ein vollständiges Verbot ausgesprochen.
Der Spot-Goldpreis stieg um 4:26 p.m. EDT (2026 GMT) um 0,49%, nachdem er zuvor unter dem Druck des stärkeren US-Dollars ein Zehn-Wochen-Tief erreicht hatte. Die US-Goldfutures schlossen um 0,1% höher bei $1.891,30. [GOL/]
