Ferretti, das im vergangenen Jahr an der Börse in Hongkong an die Börse gegangen ist, beabsichtigt, mit dem Angebot bestehender Aktien fortzufahren, sobald die Genehmigungen der Behörden vorliegen und vorbehaltlich der Marktbedingungen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.
Der chinesische Mischkonzern Weichai Group hält über die Ferretti International Holding S.p.A. derzeit einen Anteil von 63,75% an dem Yachtbauer, zu dessen Marken Riva, Pershing und Wally gehören.
"Während Asien strategisch bleibt, würde die Börsennotierung es dem Unternehmen ermöglichen, seine Investorenbasis in einigen Regionen wie Europa, dem Nahen Osten und Nord- und Südamerika, die die Hauptmärkte der Gruppe darstellen, zu erweitern", sagte Ferretti in einer Erklärung.
Die Aktien notierten am Montag bei 23,30 HK$ und damit etwas über dem Angebotspreis von 22,88 HK$ vom März 2022. Das Unternehmen wird nun mit rund 7,9 Milliarden HK$ (1 Milliarde Dollar) bewertet.
Die italienische Regierung prüft derzeit den Einfluss des chinesischen Großaktionärs Sinochem auf den Reifenhersteller Pirelli im Rahmen der "Golden Power"-Regeln zum Schutz strategischer Vermögenswerte.
Bei dem Angebot von Ferretti werden Goldman Sachs International, J.P. Morgan und UniCredit als gemeinsame globale Koordinatoren und gemeinsame Bookrunner fungieren. Equita und Berenberg werden als Joint Bookrunner fungieren. ($1 = 7,8489 Hongkong-Dollar) (Berichterstattung durch Elisa Anzolin, Bearbeitung durch Keith Weir)
