Der Yuan erreichte, gestützt durch die chinesische Zentralbank, sowohl an den Onshore- als auch an den Offshore-Märkten ein Dreimonatshoch, während der australische Dollar gegenüber dem fallenden Dollar ebenfalls ein Dreimonatshoch erklomm.
Der Dollar-Index erreichte im asiatischen Handel mit 103,64 den schwächsten Stand seit dem 1. September und weitete damit seinen Rückgang von fast 2% gegenüber der Vorwoche aus - der stärkste Wochenrückgang seit Juli.
Die Märkte haben das Risiko weiterer Zinserhöhungen durch die Fed nach einer Reihe von schwächer als erwarteten US-Wirtschaftsindikatoren in der vergangenen Woche, insbesondere nach einer unter den Schätzungen liegenden Inflationsrate, ausgepreist.
Der Fokus richtet sich nun darauf, wie schnell die ersten Zinssenkungen kommen könnten. Laut dem CME FedWatch-Tool rechnen die Futures mit einer 30%igen Chance, dass die Fed bereits im März nächsten Jahres mit Zinssenkungen beginnen könnte.
"Die Marktpreise für die FOMC-Politik werden wahrscheinlich ziemlich stabil bleiben, so dass es für den Dollar in dieser Woche nur sehr wenige Katalysatoren geben dürfte", sagte Carol Kong, Währungsstrategin bei der Commonwealth Bank of Australia (CBA). "Wenn die Risikobereitschaft wieder zunimmt, kann der Dollar durchaus weiter nachgeben.
Gegenüber dem schwächeren Dollar stieg der Euro auf ein Zweimonatshoch von $1,0924, bevor im Laufe der Woche die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes der Eurozone veröffentlicht werden.
Das Pfund Sterling notierte zuletzt 0,1% höher bei $1,2475.
Ebenfalls in dieser Woche wird das Protokoll der letzten Fed-Sitzung veröffentlicht, das Aufschluss über die Überlegungen der Entscheidungsträger geben wird, die Anfang des Monats zum zweiten Mal die Zinsen unverändert gelassen haben.
"Das Protokoll der FOMC-Sitzung könnte als 'Fed-Pivot' bezeichnet werden, was eine risikoreiche Rallye zugunsten schwächerer US-Staatsanleiherenditen und eines schwächeren US-Dollars sowie Käufe von Risikoanlagen begünstigen würde", sagte Vishnu Varathan, Leiter der Abteilung Wirtschaft und Strategie bei der Mizuho Bank.
"Das Ergebnis ist, dass das FOMC-Protokoll die zunehmenden dovishen Veränderungen und die Wahrscheinlichkeit der von der Fed beabsichtigten Pivot-Signale überbewerten könnte.
Der Rückgang des Dollarkurses brachte dem japanischen Yen eine gewisse Erleichterung, der sich auf der stärkeren Seite von 150 pro Dollar bewegte und zuletzt um 0,4% auf 149 pro Dollar zulegte.
Der risikoempfindliche australische Dollar stieg um etwa 0,5% auf $0,6546 und damit auf den höchsten Stand seit August, während der neuseeländische Dollar um 0,52% auf $0,60235 zulegte.
In Asien beließ China am Montag den Leitzins bei der monatlichen Festsetzung unverändert und entsprach damit den Erwartungen, da ein schwächerer Yuan eine weitere geldpolitische Lockerung weiterhin begrenzt und die Politiker die Auswirkungen der bisherigen Stimulierung auf die Kreditnachfrage abwarten.
Der Yuan fand etwas Unterstützung, nachdem die Zentralbank des Landes den Leitzins auf den höchsten Stand seit dem 11. August festgesetzt hatte.
Der Onshore-Yuan stieg um 0,5% auf ein Dreimonatshoch von 7,1753 je Dollar, während der Offshore-Yuan ebenfalls Auftrieb erhielt und um etwa 0,6% auf ein Dreimonatshoch von 7,1745 je Dollar anstieg.
Der Yuan, der in diesem Jahr auf dem Onshore-Markt um fast 4% gegenüber dem Dollar gefallen ist, steht weiterhin unter Druck, da die wirtschaftliche Erholung in China ins Stocken gerät und die Stimmung der Anleger weiterhin fragil ist.
"Ich denke, dass das Thema einer schwachen chinesischen Wirtschaftserholung noch eine Weile anhalten wird", sagte Kong von CBA.
"Solange sich die chinesische Wirtschaft nicht spürbar erholt, wird dies auf kurze Sicht Gegenwind für den Yuan, den Aussie und den Kiwi bedeuten.
