Der Dollar-Index lag unverändert bei 105,11, der Euro bei $1,0726. Der Dollar-Index war in der vergangenen Woche um mehr als 1% gefallen, der stärkste Rückgang seit Mitte Juli, und hatte ein Sechs-Wochen-Tief erreicht.
Auch die Weltaktien erlebten ihre stärkste Woche seit einem Jahr, da die Erwartung, dass die Fed mit der Zinserhöhung fertig ist, an Fahrt gewann.
Andere Indikatoren wie schwache US-Arbeitsmarktdaten, schwächere Zahlen aus dem verarbeitenden Gewerbe aus der ganzen Welt und ein Rückgang der längerfristigen Treasury-Renditen schadeten dem Dollar ebenfalls, während sie gleichzeitig eine Erholung des Pfund Sterling und des Aussie-Dollars auslösten und den Yen von der schwächeren Seite der 150-Dollar-Marke abprallen ließen.
Tina Teng, Marktanalystin bei CMC Markets in Auckland, geht davon aus, dass dieser Trend bis November anhalten wird.
"Wir sagen immer, dass schlechte Nachrichten gute Nachrichten sind. Es ist also gut, dass die Erwartung besteht, dass die Fed und andere Zentralbanken den Zinserhöhungszyklus früher beenden werden", sagte Teng.
Die Analysten von J.P.Morgan Securities äußerten sich jedoch vorsichtig.
"Dollar-Bären wären gut beraten, ihren Enthusiasmus zu zügeln", schrieben sie. "Denn die Säulen der USD-Stärke haben sich zwar abgeschwächt, sind aber noch nicht ganz verschwunden und dürften mittelfristig wieder als USD-unterstützende Faktoren in Erscheinung treten."
Darüber hinaus sind die Analysten von J.P. Morgan der Ansicht, dass ein nachhaltiger Ausverkauf des Dollars neben weiteren Anzeichen für eine Verlangsamung der US-Wirtschaft auch Anzeichen für eine Verbesserung in der Eurozone, China und anderen Regionen voraussetzt, die ihrer Meinung nach "immer noch unsicher" sind.
Die jüngsten Umfragen zum verarbeitenden Gewerbe in China sowie die BIP- und Inflationsdaten für Europa bestätigen dies.
Die Renditen von Staatsanleihen fielen in der vergangenen Woche, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten und die Daten zum verarbeitenden Gewerbe schwach ausgefallen waren und der Fed-Vorsitzende Jerome Powell von "ausgewogenen" Risiken sprach. Außerdem senkte die US-Regierung ihre Refinanzierungsschätzungen für dieses Quartal und kündigte an, dass die Auktionen für langfristige Schuldtitel weniger stark steigen würden als erwartet.
Die Renditen für 2-jährige Anleihen sind in etwa zwei Wochen um 25 Basispunkte gesunken, während die Renditen für 10-jährige Anleihen um einen halben Prozentpunkt gesunken sind und sich auf einem 5-Wochen-Tief von 4,59% befinden. Das vordere Ende der Kurve ist nach wie vor stark invertiert.
Die Futures-Märkte schwankten, um eine 90%ige Chance zu implizieren, dass die Fed mit der Zinserhöhung fertig ist, und eine 86%ige Chance, dass die erste geldpolitische Lockerung bereits im Juni erfolgen wird.
Die Märkte gehen auch von einer 80%igen Wahrscheinlichkeit aus, dass die Europäische Zentralbank die Zinssätze bis April senken wird, während die Bank of England im August eine Lockerung vornehmen wird.
Der japanische Yen schwächte sich um 0,16% ab und notierte bei 149,60 pro Dollar. Teng von CMC Markets sagte, dass die Trendwende beim Dollar und die Erholung des Yen von den Tiefstständen der letzten Woche darauf hindeuten, dass die japanischen Behörden wahrscheinlich nicht in die Währung eingreifen müssen.
Der Yen erreichte am Freitag 151,74 pro Dollar und näherte sich damit den Tiefstständen vom vergangenen Oktober, die die Bank of Japan zu mehreren Interventionsrunden bei Dollarverkäufen veranlassten.
Das Pfund Sterling wurde zuletzt stabil bei $1,2368 gehandelt. Die britischen BIP-Daten für das vierte Quartal werden in dieser Woche erwartet. Obwohl das Pfund Sterling in der vergangenen Woche in einem Markt, der stark short ist, stark gestiegen ist, hat es in vier Monaten immer noch rund 6% verloren.
Der Rückgang des Dollars und der Renditen unterstützte den Goldpreis bei $1.990 und damit in Schlagdistanz zu seinem jüngsten Fünfmonatshoch von $2.009.
Bei den Kryptowährungen stieg der Bitcoin um 1,23% auf $35.057,20. Der riskante Vermögenswert wurde durch das erwartete Ende der Straffungszyklen der Zentralbanken begünstigt.
Die Kryptoindustrie hat sich auch auf die Aussicht auf neue börsengehandelte Bitcoin-Fonds (ETFs) konzentriert, die den Markt für mehr Investoren öffnen würden. Obwohl noch keine zugelassen wurden, haben mehrere Unternehmen einen Antrag für ein solches Produkt gestellt.
