Die Bewegungen am Devisenmarkt waren am Montag weitgehend gedämpft, da Händler mehrere Ereignisse in dieser Woche erwarteten, darunter eine Sitzung der Europäischen Zentralbank sowie die Veröffentlichung von Daten zum US-BIP und der von der Federal Reserve bevorzugten Inflationsrate.
"Eine große Datenwoche mit Blick auf das US-BIP am Donnerstag sowie die BoC (Bank of Canada) und die EZB (Europäische Zentralbank) in der Mischung und natürlich die weiterhin unglaublich hohen geopolitischen Risiken dämpfen den Wunsch der Händler, zu Beginn der Woche viel zu unternehmen", sagte Michael Brown, Marktanalyst bei Trader X in London.
Die wichtigste Nachricht am Montag war jedoch die Rendite 10-jähriger US-Treasuries, die bis auf 5,021% stieg. Dies ist die jüngste Etappe eines unerbittlichen Ausverkaufs an den Märkten für Staatsanleihen, der durch die Annahme der Anleger, dass die Zentralbanken die Zinssätze, insbesondere in den Vereinigten Staaten, dauerhaft hoch halten werden, eine Zunahme des Angebots an Anleihen und eine Ausweitung der Laufzeitprämien ausgelöst wurde.
Die 10-jährige Rendite lag zuletzt bei 4,905%.
Darüber hinaus hält das Risiko, dass sich Israels Krieg gegen die islamistische Hamas zu einem größeren regionalen Konflikt ausweitet, die Märkte in Atem, da israelische Luftangriffe am frühen Montag den Gazastreifen trafen und die Vereinigten Staaten mehr militärische Mittel in die Region entsandten.
Der Dollar-Index, der die Stärke der Währung gegenüber einem Korb von sechs Konkurrenten misst, lag 0,2% niedriger bei 105,97. Zuvor war der Index bis auf 106,33 angestiegen.
Der Anstieg der US-Staatsanleihenrenditen seit Mitte Juli hat die Attraktivität des US-Dollars im Vergleich zu anderen Währungen erhöht und dazu beigetragen, dass der US-Dollar-Index um mehr als 6% gestiegen ist.
"Auf dem Papier sollte es eine gute Woche für den Dollar werden. Das US-Bruttoinlandsprodukt dürfte bei über 4% liegen und die von der Fed bevorzugte Messgröße für die Inflation dürfte weiterhin heiß laufen", sagte Chris Turner, Global Head of Markets bei ING.
"In Europa dürften die Einkaufsmanagerindizes und die EZB-Umfrage zur Kreditvergabe der Banken eine Wirtschaft zeigen, die in der Stagnation, wenn nicht gar in der Rezession steckt."
Die Analysten von Barclays waren sich jedoch nicht so sicher, ob der Dollar noch viel weiter steigen könne. Sie verwiesen auf die überzogene Positionierung in Dollar-Long-Positionen und die geringere Wahrscheinlichkeit eines weiteren Anstiegs der Renditen für langfristige Anleihen ohne eine Neubewertung der Zinsaussichten der Fed.
Der japanische Yen handelte zuletzt bei
149.88
pro Dollar, nachdem er bis auf 150,14 abgerutscht war. Dieses Niveau war zuletzt am 3. Oktober erreicht worden, als Händler vermuteten, dass die Bank of Japan (BOJ) interveniert hatte, um den Yen wieder auf die stärkere Seite von 150 zu drücken.
Die Geldmarktdaten der BOJ deuteten später darauf hin, dass die plötzliche Stärkung des Yen höchstwahrscheinlich nicht auf eine offizielle japanische Intervention zurückzuführen war.
Masafumi Yamamoto, Chef-Währungsstratege bei Mizuho Securities in Tokio, sagte, es scheine so, als ob eine Reihe von Anlegern darauf setzten, dass die BOJ die 150er-Marke verteidigen würde, während andere die steigenden US-Renditen als Grund sahen, den Dollar weiter nach oben zu treiben.
Zwar gebe es Spekulationen, dass die BOJ bei der für nächste Woche geplanten Überprüfung ihrer Politik erneut an der Renditekurve rütteln könnte, doch habe die BOJ auch gezeigt, dass sie einen starken Anstieg der Inlandsrenditen nicht zulassen werde.
Die Europäische Zentralbank trifft sich am Donnerstag, und eine Umfrage von Reuters zeigt, dass sie zwar mit der Anhebung der Zinsen fertig ist, aber frühestens im Juli 2024 mit der Lockerung beginnen wird. Sie hat ihre Leitzinsen im September um 25 Basispunkte angehoben.
Der Euro stieg im Laufe des Tages um 0,24%.
Der kanadische Dollar legte am Montag im Vorfeld der für Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der Bank of Canada gegenüber dem Dollar leicht zu.
Laut einer Reuters-Umfrage unter Ökonomen, die ergab, dass die Mehrheit der Befragten eine Zinssenkung im zweiten Quartal 2024 erwartet, da sich die Wirtschaft verlangsamt, ist die Zentralbank wahrscheinlich fertig mit der Anhebung der Zinssätze und wird sie für mindestens sechs Monate bei 5,00% halten.
Bei den Kryptowährungen stieg der Bitcoin
2.4
% im Tagesverlauf bei $
30,717
und erreichte damit ein neues 3-Monats-Hoch, da die Händler auf die Genehmigung eines Bitcoin-ETF warteten.
