In einer mit Spannung erwarteten Rede sagte Powell, dass die Zentralbank das Tempo ihrer Zinserhöhungen "schon im Dezember" zurücknehmen könnte, warnte aber, dass der Kampf gegen die Inflation noch lange nicht vorbei sei.

Powells Äußerungen bei der Brookings Institution in Washington ließen die Aktien an der Wall Street in die Höhe schnellen, während der US-Dollar und die Renditen von Staatsanleihen fielen.

Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg im frühen asiatischen Handel um 2%.

Der Index verzeichnete im November den größten monatlichen Zuwachs seit fast 30 Jahren, da die Hoffnungen auf eine langsamere Zinserhöhung der Fed nach vier aufeinanderfolgenden Anhebungen um 75 Basispunkte zunahmen. Im Jahresvergleich lag der Index jedoch immer noch um 17,5% im Minus.

Der japanische Nikkei-Index eröffnete 1% höher, während der australische S&P/ASX 200-Index um 0,85% zulegte. Die E-mini-Futures für den S&P 500 stiegen um 0,20%.

Robert Carnell, regionaler Leiter der ING-Forschung, sagte, dass es für die Fed jetzt sehr schwer sein wird, sich gegen die Markterwartungen einer Verlangsamung der Zinserhöhungen zu wehren.

"Es sieht so aus, als hätte der Fed-Vorsitzende Powell das Memo nicht erhalten, dass er sich gegen die Hoffnungen auf eine Zinswende wehren und die finanziellen Bedingungen straff halten sollte, bevor er seine Rede hielt", sagte er.

"Hoffen wir also, dass die Inflation weiter sinkt, sonst könnte dies wie eine verpasste Gelegenheit aussehen."

Die Märkte gehen derzeit von einer 91%igen Wahrscheinlichkeit aus, dass die Fed die Zinsen am 14. Dezember um 50 Basispunkte anheben wird, und sehen eine 9%ige Chance für eine weitere Erhöhung um 75 Basispunkte.

Aktien aus Festlandchina eröffneten mit einem Plus von 1,2% und Aktien aus Hongkong stiegen im frühen Handel um 2,5%, nachdem sie am Mittwoch nach der Lockerung der COVID-19-Maßnahmen in der Stadt Guangzhou höher geschlossen hatten.

Chinas Fabrikaktivität schrumpfte im November, da weit verbreitete Drosselungen die Produktion der Hersteller beeinträchtigten, wie eine Umfrage im Privatsektor am Donnerstag ergab, was die Beschäftigung und das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal belastete.

Die Renditen der US-Staatsanleihen fielen nach Powells Äußerungen und blieben am Donnerstag niedriger. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel um 8,3 Basispunkte auf 3,618%, während die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen um 6,8 Basispunkte auf 3,755% sank.

Die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihen, die sich in der Regel im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, sank um 5,2 Basispunkte auf 4,321%.

Der Dollar, der als sicherer Hafen gilt, verlor ebenfalls an Boden. Der Dollar-Index, der die Währung im Vergleich zu sechs wichtigen Währungen, darunter dem Yen und dem Euro, misst, setzte seinen Rückgang vom Mittwoch um mehr als 1% auch am Donnerstag fort und sank bis auf 105,69.

Der japanische Yen legte gegenüber dem Dollar um 1,02% auf 136,65 zu, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,2086 gehandelt wurde und damit um 0,25% zulegte.

An den Rohstoffmärkten kletterte der Goldpreis im frühen asiatischen Handel am Donnerstag auf ein Zweiwochenhoch. Der Spotgoldpreis stieg um 0,5% auf $1.776,95 je Unze, während die US-Goldfutures um 1,73% auf $1.776,20 je Unze zulegten.