Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg im frühen Handel um 0,4%. Der Nikkei in Tokio stieg um 0,8% auf ein Wochenhoch.
Die über Nacht veröffentlichten Daten zeigten, dass die Verbraucherpreise in den USA im August mit einer Jahresrate von 3,7% so stark gestiegen waren wie seit 14 Monaten nicht mehr, was leicht über den Erwartungen lag. Die Kerninflation verlangsamte sich wie erwartet auf eine Jahresrate von 4,3%.
Die Renditen von Staatsanleihen stiegen zunächst sprunghaft an, ebenso wie der US-Dollar, bevor beide wieder zurückgingen.
Die Renditen 10-jähriger Benchmark-Staatsanleihen beendeten den Handel in New York mit einem Rückgang von etwas mehr als einem Basispunkt und fielen zu Beginn des asiatischen Handels um einen weiteren Basispunkt auf 4,24%. Die zweijährigen Renditen stiegen auf über 5%, lagen aber zuletzt bei 4,97%.
"Ich denke, dass die Märkte angesichts der schnell steigenden globalen Energiepreise weitgehend auf einen Wiederanstieg der Inflation vorbereitet sind", sagte Glenn Yin, Leiter der Abteilung Research und Analyse bei der AETOS Capital Group in Melbourne.
"Es hat den Anschein, dass die mit Spannung erwartete Pause der Fed nächste Woche die Tatsache aufwiegt, dass die Inflation so schnell wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr gestiegen ist."
Die Fed-Funds-Futures haben sich aufgrund der Inflationsdaten kaum bewegt und deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung in der nächsten Woche nahezu gleich Null ist, während die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung bis zum Jahresende bei etwa 45% liegt.
Ebenfalls über Nacht hat der Chipdesigner Arm Holdings eine Bewertung von 54,5 Milliarden Dollar erhalten. Der Preis für den Börsengang liegt mit 51 Dollar pro Aktie an der Spitze der angegebenen Spanne. Der Handel beginnt am Donnerstag.
Der S&P 500 stieg um 0,1% und die Futures stiegen in Asien um 0,2%. Die europäischen Futures tendierten unverändert.
In Asien fielen die Kursbewegungen überwiegend bescheiden aus: der Hang Seng stieg um 0,2%, der südkoreanische Kospi um 0,9% und die chinesischen Festlandmärkte blieben unverändert. Die Aktien chinesischer Elektroautos gaben nach, nachdem die EU eine Untersuchung ihrer Subventionen angekündigt hatte.
HEBEN ODER HALTEN?
Der Euro wurde in dieser Woche durch die wachsende Erwartung gestützt, dass die Europäische Zentralbank am Donnerstag die Zinsen anheben wird, obwohl Analysten sagen, dass er um weitere Gewinne kämpfen könnte.
Die Märkte tendieren zu einer Zinserhöhung, die den europäischen Leitzins auf ein Rekordhoch treiben würde. Die Gemeinschaftswährung, die zuletzt bei $1,0739 lag, wurde in dieser Woche bis auf $1,0770 gehandelt.
"Entweder überrascht die EZB mit einem Verzicht auf eine Zinserhöhung oder sie erhöht den Leitzins am Ende des Zyklus sehr zurückhaltend", sagte Brent Donnelly von Spectra Markets. "So oder so ist es nicht gut für den Euro", sagte er.
An den Devisenmärkten wurde der australische Dollar durch einen Anstieg der Beschäftigung im August beflügelt und stieg um 0,4% auf $0,6440. Die Zinserwartungen wurden kaum verändert.
Der neuseeländische Dollar notierte ebenfalls fester bei $0,5941, während der Dollar um 0,2% auf 147,11 Yen nachgab.
Der Yen hat die Gewinne, die er nach den Andeutungen des Gouverneurs der Bank of Japan, Kazuo Ueda, über die Bedingungen für ein Ende der negativen Kurzfristzinsen erzielt hatte, größtenteils wieder abgegeben, da Händler davon ausgehen, dass ein Ausstieg nur langsam erfolgen wird und der Abstand zu den US-Zinsen groß bleibt.
Der chinesische Yuan notierte unverändert bei 7,2718 pro Dollar.
An den Rohstoffmärkten ist Öl im Aufwind, da Saudi-Arabien und Russland ihre Produktionskürzungen bis Ende 2023 verlängern. Die Brent-Rohöl-Futures sind innerhalb von drei Monaten um 30% auf 92,32 $ pro Barrel gestiegen.
Die Gasmärkte waren unruhig, da Streiks bei Produktionsprojekten in Australien, die mehr als 5% des weltweiten Angebots ausmachen, anstehen. Die europäischen Benchmark-Gaspreise stiegen über Nacht um 6,5%.
Die US-Einzelhandelsumsätze werden ebenfalls am Donnerstag veröffentlicht, wobei die Märkte mit einer Verlangsamung rechnen.
