Die Risikobereitschaft war groß, nachdem die weltweiten Aktienmärkte das Jahr 2023 mit dem größten Jahresanstieg seit vier Jahren beendeten, angetrieben von der Aussicht, dass die wichtigsten Zentralbanken weltweit noch in diesem Jahr mit der Lockerung der Zinssätze beginnen könnten, was den durch hohe Kreditkosten gefesselten Verbrauchern und Unternehmen einen großen Schub geben würde.
Ein weiteres Zeichen dafür, dass die im Dezember herrschende Risikobereitschaft auch im neuen Jahr anhält, war, dass die weltgrößte Kryptowährung Bitcoin am Dienstag zum ersten Mal seit April 2022 über die Marke von 45.000 $ stürmte.
Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans gab um 0,6% nach und verzeichnete damit den stärksten Rückgang seit einem Monat. Damit gab er einen Teil seiner Gewinne wieder ab, nachdem er im Dezember um 4,5% gestiegen war. Dennoch war er nicht weit von einem Fünfmonatshoch entfernt, das er letzte Woche erreicht hatte.
Der australische S&P/ASX 200 Index erreichte mit 7.632,70 Punkten den höchsten Stand seit August 2021.
Die japanischen Märkte waren wegen eines Feiertags geschlossen, so dass kein Kassahandel mit Treasuries stattfand.
"Wir könnten sehen, dass der Aktienmarkt seinen fröhlichen Aufstieg fortsetzt und wir müssen für alle Möglichkeiten offen sein", sagte Chris Weston, Leiter des Research bei Pepperstone.
"Aber da die Stimmung der Fondsmanager so gut ist wie seit Januar 2022 nicht mehr, die Bargeldbestände reduziert wurden und es viele andere Anzeichen für eine breite Überschwänglichkeit gibt, hat man das Gefühl, dass die Risiken gleichmäßiger verteilt werden."
Die EUROSTOXX 50-Futures legten um 0,57% zu, während die FTSE-Futures sich weitgehend stabil hielten. Die S&P 500-Futures stiegen um 0,03%, während die Nasdaq-Futures um 0,07% nachgaben.
Die Märkte konzentrieren sich nun auf eine Reihe von Daten, die in dieser Woche veröffentlicht werden und die Aufschluss darüber geben werden, wie viel Spielraum die großen Zentralbanken weltweit für eine Lockerung der Geldpolitik haben und wie schnell diese Zinssenkungen kommen könnten.
Die Inflationsdaten für die Eurozone werden am Freitag veröffentlicht, ebenso wie der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht.
Am Devisenmarkt blieb der Dollar weitgehend stabil, nachdem er in der vergangenen Woche seinen ersten Jahresverlust seit 2020 verzeichnet hatte, belastet durch die Erwartung niedrigerer US-Zinsen in diesem Jahr.
Der Euro gab um 0,11% auf 1,1032 $ nach, während der Yen um 0,4% auf 141,40 $ pro Dollar abrutschte. Die Anleger bleiben gespannt, ob die Bank of Japan in diesem Jahr die Negativzinsen aufgeben wird.
CHINA-RÄTSEL
In Asien zeigte eine Umfrage im privaten Sektor am Dienstag, dass Chinas Fabrikaktivitäten im Dezember aufgrund stärkerer Zuwächse bei der Produktion und den Auftragseingängen schneller expandierten, aber das Geschäftsvertrauen für 2024 blieb gedämpft.
Dies stand im Gegensatz zu den am Wochenende veröffentlichten offiziellen Daten, die zeigten, dass die Produktion in China im Dezember den dritten Monat in Folge schrumpfte und sich stärker als erwartet abschwächte, was die Aussichten für die wirtschaftliche Erholung des Landes trübte und den Ruf nach weiterer politischer Unterstützung laut werden ließ.
Präsident Xi Jinping sagte am Sonntag, dass China den positiven Trend seiner wirtschaftlichen Erholung im Jahr 2024 verstärken und die langfristige wirtschaftliche Entwicklung mit tieferen Reformen aufrechterhalten werde.
Dennoch belasteten die gemischten Daten die chinesischen Vermögenswerte, wobei der Onshore Blue Chip Index um 1% nachgab. Im Jahr 2023 war der Index um 11% eingebrochen.
Der Hang Seng Index in Hongkong verlor 1,85% und beendete das Jahr 2023 mit einem Verlust von fast 14%, was ihn zu einem der schlechtesten Aktienmärkte der Welt macht.
"Die Divergenz bei den Einkaufsmanagerindizes des verarbeitenden Gewerbes zeigt, wie fragil die Erholung in China ist", sagte Christopher Wong, Währungsstratege bei OCBC.
"Wir werden weiterhin beobachten, ob die chinesischen Daten Anzeichen von Rissen zeigen oder weiterhin auf eine Stabilisierung hindeuten."
Andernorts stiegen die Ölpreise am Dienstag sprunghaft an. Die Brent-Rohöl-Futures und die U.S. WTI-Rohöl-Futures legten jeweils um etwa 2% zu, was unter anderem auf mögliche Versorgungsunterbrechungen im Nahen Osten nach einem Zusammenstoß der Marine im Roten Meer zurückzuführen ist.
Brent stieg um $1,56 auf $78,59 pro Barrel, während US-Rohöl um $1,28 auf $72,93 zulegte.
Der Goldpreis stieg um 0,7% auf $2.076,19 je Unze.
