Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 1,6% auf den niedrigsten Stand seit dem 28. November 2022. Der japanische Nikkei fiel um 1,8%, während der Hang Seng Index in Hongkong um 3% sank. Die chinesischen Märkte waren in dieser Woche wegen der Goldenen Woche geschlossen.
Die Futures deuteten darauf hin, dass die europäischen Aktienmärkte schwächer eröffnen würden, wobei der Eurostoxx 50-Future um 0,58%, der deutsche DAX-Future um 0,60% und der FTSE-Future um 0,31% nachgaben.
Beamte der US-Notenbank Federal Reserve erklärten, dass die Geldpolitik noch "einige Zeit" restriktiv bleiben müsse, um die Inflation wieder auf das 2%-Ziel der Zentralbank zu bringen.
"Ich bin nach wie vor bereit, eine Anhebung des Leitzinses bei einer zukünftigen Sitzung zu unterstützen, wenn die eingehenden Daten darauf hindeuten, dass die Fortschritte bei der Inflation ins Stocken geraten sind oder zu langsam sind, um die Inflation rechtzeitig auf 2% zu bringen", sagte Fed-Gouverneurin Michelle Bowman am Montag in einer vorbereiteten Rede vor einer Bankenkonferenz.
Die hawkishe Rhetorik der Fed-Vertreter kommt jedoch zu einem Zeitpunkt, an dem die Debatte über eine weitere mögliche Zinserhöhung in diesem Jahr weitergeht.
Laut dem FedWatch Tool der CME Group rechnen Händler bei den Fed Funds Futures mit einer 26%igen Chance auf eine Zinserhöhung im November und einer 45%igen Wahrscheinlichkeit für eine Erhöhung im Dezember.
"Wir bleiben bei unserer Einschätzung, dass die Zinsen länger steigen werden", so Rob Carnell, Forschungsleiter für den asiatisch-pazifischen Raum bei ING. "Höhere Anleiherenditen und ein stärkerer Dollar sind im Moment die vorherrschenden Faktoren."
Der australische S&P/ASX 200 Index fiel um 1,3%, während der australische Dollar um 0,77% auf $0,631 sank, nachdem die Reserve Bank of Australia am Dienstag die Zinssätze für einen vierten Monat unverändert gelassen hatte und keine Dringlichkeit für eine weitere Zinserhöhung erkennen ließ.
Die Zentralbank wiederholte jedoch die Warnung, dass eine weitere Straffung erforderlich sein könnte, um die Inflation in einem "vernünftigen Zeitrahmen" zu bekämpfen.
YEN VIGIL
Am Devisenmarkt liegt der Fokus weiterhin auf dem japanischen Yen, da sich die Währung der 150-Dollar-Marke nähert - ein Niveau, bei dem Händler auf ein Eingreifen der Behörden spekuliert haben.
Der Yen notierte im asiatischen Handel zuletzt bei 149,89 pro Dollar, nachdem er im Laufe der Sitzung mit 149,935 ein neues 12-Monats-Tief erreicht hatte.
Im September letzten Jahres hatten die japanischen Behörden zum ersten Mal seit 24 Jahren interveniert, als der Yen über 145 pro Dollar fiel, und es wird spekuliert, dass sie erneut eingreifen werden, da der Yen aufgrund des gähnenden Renditegefälles gegenüber dem Dollar ständig unter Druck steht.
Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki sagte am Dienstag, dass die Behörden den Devisenmarkt genau beobachten und bereit sind, zu reagieren. Er warnte erneut vor spekulativen Bewegungen, die nicht die wirtschaftlichen Fundamentaldaten widerspiegeln.
"Man hat das Gefühl, dass die Menschen akzeptiert haben, dass es vielleicht zu einer echten Intervention kommen wird, wenn der Dollar viel höher steigt", sagte Carnell von ING. "Er (das Dollar-Yen-Paar) driftet trotzdem weiter nach oben. Nur in einem sehr, sehr langsamen Tempo.
Der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu sechs wichtigen Konkurrenten misst, stieg um 0,168% und erreichte damit ein neues 10-Monats-Hoch.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 0,2 Basispunkte auf 4,685%, nachdem sie am Montag mit 4,703% den höchsten Stand seit Oktober 2007 erreicht hatte. Die Renditen erhielten Auftrieb, nachdem eine Einigung zur Abwendung eines teilweisen Stillstands der US-Regierung die Nachfrage nach Schuldtiteln vor den wichtigen Arbeitsmarktdaten in dieser Woche verringert hatte.
Rohöl aus den USA fiel um 0,84% auf 88,07 $ pro Barrel und Brent lag bei 89,76 $, was einem Rückgang von 1,05% entspricht.
Unterdessen fiel der Goldpreis um 0,5% auf $1.818,10 je Unze. Die US-Goldfutures fielen um 0,56% auf $1.819,80 je Unze.
