Der Yen notierte bei 148,31 zum Dollar, nachdem er zuvor stark gefallen war, nachdem die Bank of Japan beschlossen hatte, die Zinssätze im negativen Bereich zu belassen, was darauf hindeutete, dass sie es nicht eilig hatte, ihr massives Konjunkturprogramm auslaufen zu lassen.
Der Dollar, der um 0,2% zulegte, steuerte auf seinen 10. wöchentlichen Anstieg in Folge zu, der durch einen Rückgang des Euro aufgrund schlechter Wirtschaftsdaten aus der Eurozone begünstigt wurde.
Der Ölpreis lag über $90 pro Barrel, obwohl er auf dem Weg zu einem kleinen Wochenrückgang war, nachdem er in den letzten drei Wochen aufgrund von Sorgen über ein knappes globales Angebot um mehr als 10% gestiegen war.
Das wachsende Risiko eines Stillstands der US-Regierung in nur 10 Tagen wurde ebenfalls von den Märkten beobachtet.
Der MSCI-Index für globale Aktien war leicht schwächer und verlor in der bisherigen Woche etwa 2,6%.
Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen erreichten mit 4,508% ein 16-Jahres-Hoch und wurden in Europa mit 4,478% gehandelt, während die 30-jährigen Renditen den höchsten Stand seit einem Dutzend Jahren erreichten. Sie wurden mit 4,55% gehandelt und lagen damit leicht über dem Tagesniveau.
Der Anstieg der Renditen wurde durch eine Neubewertung der "Higher-for-Longer"-Politik der US-Notenbank ausgelöst. Dies führte zu Gegenwind für Risikoanlagen wie Aktien, Kredite und Schwellenländer, stützte aber den Dollar, so die ING Bank.
"Die massive Woche für die Zentralbanken hat sich wirklich nur um die Fed gedreht. Das ist der Fokus des Marktes und das ist es, was den Dollar im Moment antreibt", sagte Eren Osman, Geschäftsführerin der Vermögensverwaltung bei Arbuthnot Latham.
Die Fed hat ihre Prognose für die Arbeitslosenquote im nächsten Jahr nach unten korrigiert. Sollten sich die US-Wirtschaftsdaten weiter verbessern, würde dies ein "Aufwärtsrisiko" für die Zinssätze bedeuten, wodurch die Notwendigkeit einer sanften Landung noch größer würde, fügte Osman hinzu.
In krassem Gegensatz zur US-Wirtschaft wird die Wirtschaft der Eurozone im dritten Quartal wahrscheinlich schrumpfen und nicht so bald zum Wachstum zurückkehren, wie der Flash-Einkaufsmanagerindex des HCOB zeigte, was den Euro und die Renditen belastete.
Die deutsche Wirtschaftstätigkeit ist im September den dritten Monat in Folge gesunken, was auf eine tiefe Rezession in Europas größter Volkswirtschaft hindeutet und die Stimmung weiter belastet.
Der paneuropäische Aktienindex STOXX 600 sank um 0,45% und baute damit seine Verluste in dieser Woche weiter aus.
Die US-Aktienfutures notierten etwas fester, nachdem die Wall Street am Donnerstag aufgrund von Befürchtungen, dass die US-Notenbank, die am Mittwoch eine Pause bei den Zinserhöhungen eingelegt hat, die Kreditkosten dennoch länger als bisher erwartet auf dem aktuellen Niveau halten wird, gefallen war.
Die Reden der Fed-Vertreter Mary Daly, Neel Kashkari, Susan Collins und Lisa Cook werden später erwartet.
DOLLAR/YEN BEOBACHTEN
Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien (ohne Japan) erreichte ein 10-Monats-Tief, bevor er sich um 0,5% erholte, nachdem China versprochen hatte, die Privatwirtschaft zu unterstützen. Er ist in dieser Woche um 2,8% gefallen.
Der Yen gab nach einer Meldung der BoJ nach, wobei Händler besonders vorsichtig mit Interventionen waren, nachdem die BOJ erklärt hatte, sie beobachte die Auswirkungen von Devisenbewegungen auf die japanische Wirtschaft.
"Das macht den Märkten klar, dass es kein grünes Licht ist, ungestraft Dollar/Yen zu kaufen", sagte Ray Attrill, Leiter der Devisenabteilung der National Australia Bank in Singapur.
Der japanische Leitindex Nikkei verringerte seine Verluste von bis zu 1% und notierte 0,5% niedriger.
Futures auf zehnjährige japanische Staatsanleihen zogen an, obwohl die Barrenditen kaum verändert wurden und mit 0,745% in der Nähe von Zehnjahreshochs lagen.
Die Anleger waren immer noch damit beschäftigt, die zahlreichen geldpolitischen Entscheidungen der großen Zentralbanken in dieser Woche zu verdauen.
Die Fed-Mitglieder hatten ihre mittlere Prognose für den Leitzins im Jahr 2024 um 50 Basispunkte (Bp) auf 5,1% angehoben, und die Händler nahmen etwa 15 Bp von den impliziten Futures-Preisen ab, die für Ende nächsten Jahres bei 4,7% lagen.
Die Zentralbanken in Schweden und Norwegen kündigten Zinserhöhungen um 25 Basispunkte an und stellten weitere in Aussicht.
Die Bank of England beließ die Zinsen jedoch zum ersten Mal seit fast zwei Jahren in einer geteilten Entscheidung in der Schwebe, was das Pfund Sterling auf ein Sechsmonatstief fallen ließ, während der Schweizer Franken nach einer überraschenden Zinsbeibehaltung durch die Schweizerische Nationalbank stark fiel.
"Es gibt eine Menge gemischter Botschaften und Geschichten, und die gibt es oft an Wendepunkten", sagte Craig Ebert, Senior Economist bei BNZ in Wellington.
In den Schwellenländern zogen indische Anleihen und die Rupie an, nachdem JPMorgan angekündigt hatte, indische Schuldtitel in seinen weithin beachteten Schwellenländerindex aufzunehmen, was den Weg für ausländische Zuflüsse in Milliardenhöhe ebnete.
Gold legte trotz des Drucks durch den stärkeren Dollar und die Anleiherenditen um 0,3% auf $1.926 je Unze zu.
