TTL BETEILIGUNGS- UND GRUNDBESITZ-AG
TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG plant die Platzierung von bis zu 12.275.000 Aktien und
damit eine deutliche Erhöhung des Free Floats
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Kapitalerhöhung
TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG plant die Platzierung von bis zu
12.275.000 Aktien und damit eine deutliche Erhöhung des Free Floats
08.10.2018 / 08:46
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JAPAN.
München, 08.10.2018
TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG plant die Platzierung von bis zu
12.275.000 Aktien und damit eine deutliche Erhöhung des Free Floats
* Mittel aus einer geplanten Kapitalerhöhung sollen insbesondere für das
weitere Wachstum des Beteiligungsunternehmens German Estate Group GmbH &
Co. KG sowie zur Ergänzung des Beteiligungsportfolios genutzt werden
* Platzierungsvolumen von bis zu 12.275.000 Aktien setzt sich aus bis zu
8.800.000 Neuen Aktien aus der geplanten Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht
sowie bis zu 3.475.000 Aktien aus dem Bestand von Altaktionären zusammen
* Davon sollen bis zu 10.600.827 Aktien institutionellen Investoren im
Rahmen einer Vorabplatzierung angeboten werden
* Nach der Vorabplatzierung sollen Neue Aktien im Wege eines
Bezugsangebots den bestehenden Aktionären angeboten werden
Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("TTL", "TTL AG" und zusammen mit
ihren Tochtergesellschaften "TTL Gruppe") (ISIN DE0007501009), eine
Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf den Gewerbeimmobilienmarkt,
beabsichtigt, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 8.800.000 Aktien
("Neue Aktien") auf insgesamt bis zu 29.875.000 Aktien zu erhöhen. Die Neuen
Aktien sollen durch eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht gegen Bareinlage
aus genehmigtem Kapital geschaffen werden. Sie sollen zusammen mit bis zu
3.475.000 bestehenden Aktien angeboten und zum Börsenhandel zugelassen
werden. Die Transaktion soll noch in diesem Jahr durchgeführt werden.
"In den letzten Monaten haben wir sowohl die internen organisatorischen
Strukturen der TTL Gruppe als auch unser Beteiligungsportfolio optimiert. So
haben wir uns für den Kapitalmarkt attraktiv gemacht. Mit der geplanten
Kapitalerhöhung wollen wir einerseits Finanzmittel für den nächsten
Wachstumsschub einsammeln. Andererseits werden wir infolge der Transaktion
den Streubesitz unserer Aktie signifikant erhöhen. Mit unserer
"Re-IPO"-Transaktion wird die TTL AG am Kapitalmarkt deutlich sichtbarer und
die TTL-Aktie für in- und ausländische Aktionäre besser investier- und
handelbar", kommentiert Theo Reichert, CEO der TTL AG, die geplante
Transaktion.
Kapitalmarkttransaktion in zwei Schritten
In einem ersten Schritt sollen bis zu 7.125.827 Neue Aktien sowie bis zu
3.475.000 Aktien von bestehenden Aktionären im Rahmen eines
Bookbuilding-Verfahrens vorab bei institutionellen Investoren platziert
werden. Bis zu 7.107.077 der Neuen Aktien sollen aus Bezugsrechten stammen,
die durch Altaktionäre zur Erhöhung des Streubesitzes nicht ausgeübt und
abgetreten werden sollen. 18.750 Neue Aktien entsprechen einer Aktienspitze,
für die das Bezugsrecht zur Herstellung eines glatten Bezugsverhältnisses
ausgeschlossen werden soll.
Der in dem Bookbuilding-Verfahren festzulegende Angebotspreis der
Vorabplatzierung wird den Bezugspreis des darauffolgenden Bezugsangebots
bestimmen. Das Bezugsangebot bezieht sich auf insgesamt 8.781.250 Neue
Aktien (ohne Aktienspitze) aus der Kapitalerhöhung, die in einem
Bezugsverhältnis von 12 : 5 bezogen werden können. Bezugsrechte auf
7.107.077 dieser Neuen Aktien sollen in einem ersten Schritt durch
Altaktionäre abgetreten werden, um Zuteilungen im Rahmen der
Vorabplatzierung durchführen zu können. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf
die verbleibenden Neuen Aktien stellt sicher, dass jeder Aktionär, der sein
Bezugsrecht ausübt, weiterhin seinen ursprünglichen, nahezu unveränderten
prozentualen Anteil am Grundkapital der Gesellschaft hält.
Die Durchführung der Transaktion steht unter der Voraussetzung der
erforderlichen Beschlüsse von Vorstand und Aufsichtsrat über die
Kapitalerhöhung, der Billigung des Wertpapierprospekts für das öffentliche
Angebot und die Zulassung der Aktien zum Handel (der "Prospekt") durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") sowie der
anschließenden Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister.
Ausbau der Aktivitäten im gewerblichen Immobilienbereich
Die TTL AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die gegenwärtig maßgeblich
über die German Estate Group GmbH & Co. KG ("GEG" und zusammen mit ihren
Tochtergesellschaften "GEG Gruppe") im deutschen Markt für Gewerbeimmobilien
tätig ist. Die TTL AG stellt als strategischer Investor Eigen- und
Fremdkapital für das weitere starke Wachstum der GEG Gruppe zur Verfügung.
In den vergangenen Monaten hat die TTL AG ihre mittelbare Beteiligung an der
GEG sukzessive aufgestockt und hält aktuell 50 Prozent mit strategischer
Führung an der TTL Real Estate GmbH, die mit 75 Prozent an der GEG beteiligt
ist. Die restlichen 25 Prozent werden vom internationalen Finanzinvestor
Kohlberg Kravis Roberts ("KKR") gehalten.
Die TTL AG hält darüber hinaus eine indirekte Minderheitsbeteiligung an der
Deutsche Immobilien Chancen Gruppe und erhält dabei Mittelzuflüsse aus
Dividenden aus deren Geschäftstätigkeit, unter anderem aus deren Investment
an der DIC Asset AG.
Die TTL AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung für
die weitere Begleitung des starken Wachstums der GEG sowie für mögliche
komplementäre Akquisitionen zur Ergänzung des Beteiligungsportfolios auf
Ebene der TTL AG zu nutzen.
Verbessertes Kapitalmarktprofil
Das Grundkapital der TTL AG beträgt vor der Kapitalerhöhung 21.075.000 Euro
und ist eingeteilt in 21.075.000 Stückaktien. Der Streubesitz liegt aktuell
bei circa 19 Prozent.
Nach erfolgreicher Durchführung der Transaktion wären insgesamt 29.875.000
Aktien ausgegeben und zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse (General Standard) zugelassen. Ziel ist ein Streubesitz von
über 50 Prozent. Damit würde die Handelbarkeit der TTL-Aktie signifikant
verbessert und die Sichtbarkeit der TTL AG als börsennotierte
Immobiliengesellschaft am Kapitalmarkt deutlich erhöht.
Die Bankhaus Lampe KG agiert in dieser Transaktion als Sole Global
Coordinator und als Bezugsstelle für den Bezugsrechtshandel, sowie mit
Wirkung vom 08.10.2018 zusätzlich als Designated Sponsor bei gleichzeitiger
Aufnahme eines XETRA-Listing der TTL-Aktie.
Im Hinblick auf die weiteren Einzelheiten des Angebots und die damit
verbundenen Risiken wird auf den Prospekt verwiesen. Dieser wird
unverzüglich nach der Billigung durch die BaFin unter
www.ttl-ag.de/de/KE2018 einsehbar sein.
Wichtige Kennzahlen
TTL AG | Konzern nach H1/2018 2017 2016 2015
IFRS in Tsd. Euro (ungeprüft) (geprüft) (geprüft) (geprüft)
GUV-Kennzahlen
Umsatzerlöse 305 10 0 0
Ergebnis der -456 -367 -160 -128
betrieblichen
Geschäftstätigkeit
Beteiligungserträge 2.558 1.211 0 0
Zinsergebnis -594 17 1 0
Periodenergebnis 1.508 860 -159 -128
Bilanz-Kennzahlen (zum
Periodenende)
Langfristige 74.993 46.201 4.879 0
Vermögenswerte
Kurzfristige 3.286 941 25 21
Vermögenswerte
Summe der Aktiva 78.279 47.142 4.904 21
Eigenkapital 44.827 31.055 4.719 -128
Langfristige Schulden 25.615 8.396 0 25
Kurzfristige Schulden 7.837 7.691 185 124
Summe Eigenkapital und 78.279 47.142 4.904 21
Schulden
TTL Real Estate GmbH | Jahresabschluss HGB 2017 2016 2015
in Tsd. Euro
GUV-Kennzahlen
Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen 1.879 -322 -14
Beteiligungserträge 7.932 5.184 2.198
Zinsergebnis 2.995 1.515 -248
Steuern vom Einkommen und Ertrag -2.754 -1.313 -304
Jahresergebnis 10.052 5.064 1.632
Bilanz-Kennzahlen (zum Periodenende)
Langfristige Vermögenswerte 30.242 40.136 30.092
Kurzfristige Vermögenswerte 75.280 57.145 2.244
Summe der Aktiva 105.522 97.281 32.336
Eigenkapital 100.201 95.149 31.670
Langfristige Schulden 0 0 0
Kurzfristige Schulden 5.321 2.132 666
Summe Eigenkapital und Schulden 105.522 97.281 32.336
German Estate Group GmbH & Co. KG | 2017 2016 2015
Konzernabschluss HGB in Tsd. Euro
GUV-Kennzahlen
Umsatzerlöse 14.678 8.107 10.212
Sonstige betriebliche Erträge 10.510 10.863 2.656
EBITDA 12.401 8.611 4.511
Jahresergebnis (EAT) 10.775 5.751 2.852
Bilanz-Kennzahlen (zum Periodenende)
Immaterielle Vermögenswerte (einschl. 12.119 13.051 14.005
Firmenwert)
Sachanlagevermögen 1.600 1.360 500
Finanzanlagen 37.436 28.210 9.855
Sonstige Vermögenswerte 9.241 7.007 5.680
Zahlungsmittel 5.585 4.441 16.684
Summe der Aktiva 65.981 54.069 46.724
Eigenkapital 40.436 40.242 40.070
Schulden 25.545 13.827 6.654
Summe Eigenkapital und Schulden 65.981 54.069 46.724
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unverzüglich nach der Billigung durch die BaFin auf der Internetseite der
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730959 08.10.2018
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TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG plant die Platzierung von bis zu 12.275.000 Aktien und damit eine deutliche Erhöhung des Free Floats
Am 08. Oktober 2018 um 08:48 Uhr
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