Symrise AG: Unternehmenskauf: Abschluss eines Vertrags zum Erwerb der International Dehydrated
Foods, Inc., American Dehydrated Foods, Inc. sowie IsoNova Technologies LLC

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DGAP-Ad-hoc: Symrise AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Expansion
Symrise AG: Unternehmenskauf: Abschluss eines Vertrags zum Erwerb der
International Dehydrated Foods, Inc., American Dehydrated Foods, Inc. sowie
IsoNova Technologies LLC

31.01.2019 / 21:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Symrise AG, Holzminden, ISIN: DE000SYM9999

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

Unternehmenskauf: Abschluss eines Vertrags zum Erwerb der International
Dehydrated Foods, Inc., American Dehydrated Foods, Inc. sowie IsoNova
Technologies LLC

Symrise hat heute einen Vertrag zum Erwerb aller Anteile der International
Dehydrated Foods LLC ("IDF"), American Dehydrated Foods LLC ("ADF") sowie
IsoNova Technologies LLC ("IsoNova") von ihren jeweiligen Gesellschaftern
sowie von bestimmten Betriebsgrundstücken von Darrco LLC, die gegenwärtig
von IDF, ADF und IsoNova genutzt werden. IDF, ADF und IsoNova sind
Gesellschaften mit Sitz in Missouri, USA.

IDF entwickelt und produziert Lösungen für Tiernahrung und Nahrungsmittel.
Das Unternehmen ist auf natürliches getrocknetes Fleisch und Inhaltsstoffe
aus Geflügel spezialisiert. Das Unternehmen bietet seine Produkte in
frischer, gefrorener, konzentrierter und pulverisierter Form an. Es bietet
die Produkte über ein Netzwerk von Vertretern in den USA und Kanada an und
bedient Kunden in vielen Ländern weltweit, einschließlich Mexiko, Zentral-
und Südamerika, dem pazifischen Raum, Südostasien, China, Australien,
Neuseeland und der Karibik.

ADF entwickelt, produziert und liefert Inhaltsstoffe an Hersteller von
Tiernahrung. Das Unternehmen bietet Hühnereiweiß, -fett und -brühe für
die
Nutzung in Hunde- und Katzenfutter, Naschzeug und andere Verzehrprodukte für
Tiere an. Die Produkte werden über Vertriebspartner und Vertreter in den
USA, Europa, Thailand, Taiwan und den Philippinen angeboten.

IsoNova produziert Tiernahrung auf Basis von Eiproteinspezialitäten. Es
bietet Gesundheits-, funktionelle und Ernährungsprodukte für Tiere an.

Die Transaktion ist ein strategischer Erwerb eines Geschäfts für natürliche
Inhaltsstoffe mit einem jährlichen Umsatz von insgesamt 220 Millionen USD
und einem Adjusted EBITDA von 51 Millionen USD. Die erworbenen
Gesellschaften beschäftigen insgesamt 470 Mitarbeiter. Die Transaktion würde
für Symrise ab Vollzug den Gewinn je Aktie erhöhen (EPS accretive).

Symrise beabsichtigt, ca. 900 Millionen USD als Kaufpreis in diese
Transaktion zu investieren und hat sich dafür bereits eine
Brückenfinanzierung gesichert. Symrise plant, diese Brückenfinanzierung -
abhängig von Marktbedingungen - durch eine Mischung von Fremd- und
Eigenkapitalfinanzierung zu refinanzieren.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung üblicher
aufschiebender Bedingungen.

Tobias Erfurth
Investor Relations


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Symrise AG
                   Mühlenfeldstraße 1
                   37603 Holzminden
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)5531 90 0
   E-Mail:         ir@symrise.com
   Internet:       www.symrise.com
   ISIN:           DE000SYM9999, DE000SYM7787, DE000SYM7704
   WKN:            SYM999
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange



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