Die Cameron International Corporation („Cameron“ oder das „Unternehmen“) hat heute bekannt gegeben, dass sie die bereits angekündigte Zustimmungsaufforderung bezüglich der in der folgenden Tabelle aufgeführten Wertpapiere des Unternehmens (gemeinsam die „Schuldverschreibungen“) fertiggestellt hat. Im Zusammenhang mit der Zustimmungsaufforderung ist das Unternehmen in Bezug auf die Anleiheverträge, die die Schuldverschreibungen regeln, ergänzende Anleiheverträge eingegangen, um die vorgeschlagenen Änderungen widerzuspiegeln, die in der Zustimmungsaufforderungserklärung vom 12. Februar 2016 (die „Erklärung“) beschrieben sind.

   

Schuldverschreibungsserien

Ausstehender
Gesamtkapitalbetrag

1,150-prozentige vorrangige Schuldverschreibungen, fällig 2016 USD 250 Mio.
1,400-prozentige vorrangige Schuldverschreibungen, fällig 2017 USD 250 Mio.
6,375-prozentige vorrangige Schuldverschreibungen, fällig 2018 USD 450 Mio.
4,500-prozentige vorrangige Schuldverschreibungen, fällig 2021 USD 250 Mio.
3,600-prozentige vorrangige Schuldverschreibungen, fällig 2022 USD 250 Mio.
4,000-prozentige vorrangige Schuldverschreibungen, fällig 2023 USD 250 Mio.
3,700-prozentige vorrangige Schuldverschreibungen, fällig 2024 USD 250 Mio.
7,000-prozentige vorrangige Schuldverschreibungen, fällig 2038 USD 300 Mio.
5,950-prozentige vorrangige Schuldverschreibungen, fällig 2041 USD 250 Mio.
5,125-prozentige vorrangige Schuldverschreibungen, fällig 2043 USD 250 Mio.
 

Die Zustimmungsaufforderung ist am 24. Februar 2016 (der „Verfalltag“) um 17:00 Uhr US-Ostküstenzeit erloschen und die Widerrufsrechte wurden terminiert. Vom Verfalltag an hat das Unternehmen die Zustimmung der Aktionäre von mindestens der Mehrheit des ausstehenden Gesamtkapitalbetrags jeder Schuldverschreibungsserie empfangen. Vorbehaltlich der in der Erklärung stehenden Bedingungen wird das Unternehmen berechtigten Aktionären, die die Anforderungen rechtmäßig erfüllt haben und ihre Zustimmung nicht am oder vor dem Verfalltag widerrufen haben, einen Bargeldbetrag zahlen, der 2,50 US-Dollar pro 1.000 US-Dollar an Gesamtkapitalbetrag der Schuldverschreibungen entspricht, für die Aktionäre die Anforderungen rechtmäßig erfüllt haben und ihre Zustimmung nicht widerrufen haben (die „Zustimmungsgebühr“). Das Unternehmen wird solchen Aktionären die Zustimmungsgebühr voraussichtlich am 5. April 2016 zustellen.

Die in Verbindung mit der Fertigstellung der Zustimmungsaufforderung ausgeführten Anleiheverträge binden alle Aktionäre an die Schuldverschreibungen, einschließlich diejenigen, die ihre Zustimmung nicht gegeben haben; doch Aktionäre, die ihre Zustimmung nicht vor dem Verfalltag abgegeben (oder die Zustimmung abgegeben, aber sie ordnungsgemäß widerrufen haben), erhalten die Zustimmungsgebühr nicht.

Wenden Sie sich mit Fragen bezüglich der Zustimmungsaufforderung an die Deutsche Bank Securities Inc., zu Händen von: Liability Management Group unter (866) 627-0391 (gebührenfrei) oder (212) 250-2955 (R-Gespräch), J.P. Morgan Securities LLC unter (866) 834-4666 (gebührenfrei) oder (212) 834-2494 (R-Gespräch) oder Morgan Stanley & Co. LLC, zu Händen von: Liability Management Group unter (800) 624-1808 (gebührenfrei) oder (212) 761-1057 (R-Gespräch), oder die Informations-, Tabulierungs- und Zahlstelle D.F. King & Co., Inc. unter (866) 796-7179 (gebührenfrei) oder (212) 269-5550 (Banken und Broker) (R-Gespräch).

Diese Bekanntgabe ist kein Kaufangebot, keine Anfrage nach einem Kaufangebot und keine Zustimmungsaufforderung bezüglich Wertpapieren. Die Zustimmungsaufforderungen wurden ausschließlich von der Zustimmungsaufforderungserklärung generiert und unterliegen den darin dargelegten Bedingungen.

Über Cameron International Corporation

Die Cameron International Corporation ist ein führender Anbieter von Förderausrüstungen, Systemen und Dienstleistungen für die weltweite Öl- und Gasindustrie. Am 1. April 2016 fusionierte und verschmolz eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Schlumberger Holdings Corporation („SHC“) mit Cameron, wobei Cameron als überlebende Organisation weiterbesteht und SHC alle Aktien von Cameron erwirbt (die „Fusion“). Der Abschluss der Fusion bedeutete gleichzeitig das Ende von Cameron als börsennotiertes Unternehmen, da sie jetzt eine hundertprozentige Tochter von SHC ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.c-a-m.com.

Über Schlumberger Holdings Corporation

SHC ist eine indirekte, hundertprozentige US-Tochtergesellschaft von Schlumberger Limited (Schlumberger N.V.). (NYSE: SLB). Sie wurde im Jahr 2010 eingegliedert. Die Vorgängerunternehmen sind seit 1928 in den USA tätig. Durch seine Tochtergesellschaften führt SHC die Aktivitäten des Schlumberger-Konzerns in den USA.

Schlumberger Limited ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen in den Bereichen Technologie, integriertes Projektmanagement und Informationen für Kunden aus der Erdöl- und Erdgasindustrie weltweit. Mit mehr als 95.000 Mitarbeitern mit über 140 verschiedenen Nationalitäten, die in mehr als 85 Ländern tätig sind, bietet Schlumberger Limited die branchenweit umfassendste Produkt- und Dienstleistungspalette von der Erkundung bis hin zur Förderung. Schlumberger Limited hat seine Hauptgeschäftsstellen in Paris, Houston, London und Den Haag. Das Unternehmen hat im Jahr 2015 einen Umsatz in Höhe von 35,47 Milliarden US-Dollar ausgewiesen. Weitere Informationen finden Sie unter www.slb.com.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen” im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Die erwartete Zeitplanung für die Zahlung der Zustimmungsgebühr umfasst zukunftsgerichtete Aussagen. Schlumberger Limited kann keinerlei Garantie gewähren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Diese Aussagen sind unter anderem vorbehaltlich der Risikofaktoren, die in den aktuellen Jahresberichten von Schlumberger Limited auf Formblatt 10-K besprochen werden, sowie Schlumberger Limiteds weiteren Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission („SEC“), die auf der Website der SEC erhältlich sind (http://www.sec.gov). Die tatsächlichen Ergebnisse könnten wesentlich von den erwarteten, geschätzten oder prognostizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten lediglich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und Schlumberger Limited übernimmt keinerlei Verpflichtung zu einer öffentlichen Aktualisierung oder Berichtigung solcher Aussagen angesichts neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Gegebenheiten.

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