RHÖN-KLINIKUM AG: RHÖN-KLINIKUM AG platziert Schuldscheindarlehen über 100
Millionen Euro

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RHÖN-KLINIKUM AG: RHÖN-KLINIKUM AG platziert Schuldscheindarlehen über 100
Millionen Euro

25.10.2018 / 14:20
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Corporate News

Bad Neustadt a. d. Saale | 25. Oktober 2018

RHÖN-KLINIKUM AG platziert Schuldscheindarlehen über 100 Millionen Euro

Die RHÖN-KLINIKUM AG hat ein Schuldscheindarlehen über 100 Mio. Euro
erfolgreich am Markt platziert. Die Transaktion war aufgrund der hohen
Nachfrage verschiedener Investoren, wie u.a. Sparkassen, Volksbanken und
Geschäftsbanken, mehrfach überzeichnet. Der überwiegende Anteil des Volumens
wurde in den langen Laufzeiten platziert. Eine langfristige Finanzierungs-
und Planungssicherheit ist durch die Kombination von ausschließlich fix
verzinsten Tranchen verschiedener Laufzeiten gegeben.

Die RHÖN-KLINIKUM AG hat das günstige Zinsumfeld genutzt, um sich
langfristig attraktive Konditionen am Schuldscheindarlehensmarkt zu sichern.
Die ausschließlich fixen Tranchen wurden mit Laufzeiten von 5, 7 und 10
Jahren erfolgreich am Markt angeboten. Die eingenommenen Mittel dienen der
allgemeinen Unternehmensfinanzierung.

"Die hohe Nachfrage nach der Schuldscheindarlehensemission, insbesondere
nach den langen Laufzeiten, zeugt vom Vertrauen der Investoren in unser
Unternehmen. Mit dem RHÖN-Campus-Konzept und unserer
Digitalisierungs-Strategie übernehmen wir eine Vorreiterrolle in der
Kliniklandschaft und bieten ein tragfähiges Lösungsmodell für die
Gesundheitsversorgung der Zukunft. Die Emission ist eine sinnvolle Ergänzung
unserer bereits im Vorjahr abgeschlossenen syndizierten Kreditlinie und
Bestandteil unserer langfristigen Finanzierungsstrategie", sagt Stephan
Holzinger, Vorstandsvorsitzender der RHÖN-KLINIKUM AG.

"Mit einer durchschnittlichen Duration von 8,7 Jahren konnten wir trotz der
aktuellen Situation am Kapitalmarkt ein außerordentlich langfristiges
Ergebnis erzielen. Mit dem Finanzierungsmix aus unserer syndizierten
Kreditfazilität und dem Schuldscheindarlehen sind wir in der Lage, die
Investitionsmaßnahmen in unsere klinischen Standorte sowie unsere
Campus-Strategie nachhaltig zu finanzieren", ergänzt Igor Levit,
Konzernbereichsleiter Rechnungswesen, Steuern, Controlling und Finanzierung
der RHÖN-KLINIKUM AG.

Die RHÖN-KLINIKUM AG hat im Nachgang der strategischen Neuausrichtung im
Jahr 2014 alle Finanzschulden zurückgeführt. Das Unternehmen zeichnet sich
durch eine hohe und gesunde Eigenkapitalausstattung, eine nachhaltige
Innenfinanzierungskraft und eine starke Liquiditätssituation im
dreistelligen Millionen Euro Bereich aus. Erstmals seit 2014 beteiligt der
Klinikkonzern den Kapitalmarkt wieder an der Unternehmensfinanzierung.

"Wir bedanken uns bei den Investoren für das entgegengebrachte Vertrauen. Es
freut uns, dass wir uns im intensiven Wettbewerb nationaler und
internationaler Unternehmen am Kapitalmarkt erfolgreich durchsetzen und die
Transaktion am unteren Ende der Preisspanne vermarkten konnten. Die
attraktiven Konditionen bescherten uns eine in der Unternehmensgeschichte
historisch günstige Refinanzierung. Zudem sichern wir uns mit dem
Schuldscheindarlehen ein hohes Maß an Flexibilität", sagt Julian Schmitt,
Leiter Investor Relations und Treasury der RHÖN-KLINIKUM AG.

Die Platzierung des Schuldscheindarlehens wurde von der Bayerischen
Landesbank und der
DZ BANK als Joint Arranger begleitet. Das Unternehmen wurde bei der
Transaktion durch
Aybrook Financial Partners und die Kanzlei Gütt Olk Feldhaus beraten.
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Die RHÖNKLINIKUM AG zählt zu den größten Gesundheitsdienstleistern in
Deutschland. Der Klinikkonzern bietet exzellente Medizin mit direkter
Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. An den fünf
Standorten Zentralklinik Bad Berka, Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt
(Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg (UKGM)
werden jährlich mehr als 830.000 Patienten behandelt. Rund 16.700
Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Mit dem RHÖN-Campus-Konzept setzt das
Unternehmen derzeit ein neuartiges und zukunftsweisendes Projekt um, das die
sektorenübergreifende medizinische Versorgung in ländlichen Gebieten auf ein
neues Exzellenzniveau hebt und sich an den wachsenden Bedürfnissen der
Patienten orientiert. www.rhoen-klinikum-ag.com

Kontakt:

RHÖN-KLINIKUM AG | Leitung Fachbereich Unternehmenskommunikation und
Marketing
Elke Pfeifer
T. 09771 65-1327 | elke.pfeifer@rhoen-klinikum-ag.com

RHÖN-KLINIKUM AG | Leiter Investor Relations und Treasury
Julian Schmitt
T. +49 9771 65-1536 | julian.schmitt@rhoen-klinikum-ag.com



RHÖN-KLINIKUM AG
Schlossplatz 1
97616 Bad Neustadt a. d. Saale


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    RHÖN-KLINIKUM AG
                   Salzburger Leite 1
                   97616 Bad Neustadt a.d.Saale
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)9771 - 65-0
   Fax:            +49 (0)9771 - 97 467
   E-Mail:         rka@rhoen-klinikum-ag.com
   Internet:       www.rhoen-klinikum-ag.com
   ISIN:           DE0007042301
   WKN:            704230
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
                   München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange



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