PHOTON ENERGY ERREICHT VOLLPLATZIERUNG DER ANLEIHE MIT 30 MILLIONEN EURO

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PHOTON ENERGY ERREICHT VOLLPLATZIERUNG DER ANLEIHE MIT 30 MILLIONEN EURO

11.09.2018 / 10:32
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PHOTON ENERGY PRESSEMITTEILUNG

PHOTON ENERGY ERREICHT VOLLPLATZIERUNG DER ANLEIHE MIT 30 MILLIONEN EURO

- Photon Energy NV platziert ihre 7,75 %-Unternehmensanleihe 2017/22
vollständig im Volumen von 30 Millionen Euro am 7. September 2018.

- Die Nettoerlöse aus der Anleihe werden in den Ausbau von Großprojekten in
Australien und Ungarn für das eigene Portfolio investiert.

- Investoren können die Anleihe weiterhin am Open Market der Frankfurter
Wertpapierbörse sowie an weiteren deutschen Regionalbörsen erwerben.


Amsterdam, 11. September 2018 - Photon Energy N.V. (WSE: PEN, NL0010391108,
"die Gruppe") hat die vollständige Platzierung ihrer fünfjährigen 7,75
%-Unternehmensanleihe (ISIN: DE 000A19MFH4, nachstehend "die Anleihe")
erfolgreich abgeschlossen. Das Zielvolumen von 30 Millionen Euro wurde am 7.
September bereits vor dem Ende der öffentlichen Platzierung, die
ursprünglich bis zum 20. September 2018 festgelegt war, vollständig
gezeichnet.

Im Oktober 2017 begab Photon Energy ein öffentliches Angebot für seine
zweite 5-jährige Euro-Unternehmensanleihe (mit einem Zinskupon von 7,75% und
vierteljährlichen Zahlungen) sowie ein Umtauschangebot für die Inhaber der
ersten Euro-Anleihe mit einem Kupon von 8 %, die am 12. März 2018
erfolgreich zurückgezahlt wurde. Die Gruppe beabsichtigt, den verbleibenden
Nettoerlös für den Bau von PV-Kraftwerken für sein eigenes Portfolio in
Australien und in Ungarn zu verwenden. Die Bankhaus Scheich
Wertpapierspezialist AG begleitete die Privatplatzierung der Anleiheemission
als Selling Agent.

"Wir können jetzt unsere Projektentwicklungsbemühungen nutzen, um das
Wachstum der Gruppe zu beschleunigen, und sind von dem realisierbaren
Potenzial unseres Geschäfts in den Zielmärkten Australien und Ungarn
überzeugt. Beide Märkte werden es uns ermöglichen, unser Kraftwerksportfolio
und damit unsere Geschäftsfelder Stromproduktion, Betrieb und Wartung
erheblich auszubauen. Wir freuen uns auf die Chancen, die sich in den
kommenden Quartalen ergeben werden, und danken unseren Anleiheinvestoren für
das Vertrauen, das sie uns entgegengebracht haben," ergänzt Georg Hotar, CEO
Photon Energy.

Aufgrund der verbesserten Finanzergebnisse der Gruppe und derer
erfolgreichen Leistung als Emittent einschließlich der Rückzahlung der
ersten 8 %-Unternehmensanleihe sowie eines stabilen Handelspreises und einer
guten Marktliquidität bietet die Anleihe von Photon Energy ein attraktives
Rendite-Risiko-Profil.

Investoren können die EUR-Anleihe 2017/22 weiterhin direkt am Open Market
der Frankfurter Wertpapierbörse, wo sie seit dem 27. Oktober 2017 gehandelt
wird, kaufen. Die Anleihe wird auch an den Börsen in Berlin, Hamburg,
Hannover, München und Stuttgart angeboten.

     MEDIENKONTAKT
     Martin Kysly
     T +420 774 810 670
     E martin.kysly@photonenergy.com
UNTERNEHMENSPROFIL
Photon Energy ist ein weltweit aktives Solarunternehmen, mit Lösungen und
Produkten für all jene, die Sonnenenergie nutzen wollen. Unsere Services
decken den gesamten Lebenszyklus von Solarkraftwerken ab. Seit der Gründung
2008 hat Photon Energy an die 50 MWp an Solaranlagen weltweit errichtet und
Technologie für hunderte an MWp geliefert. Das Tochterunternehmen Photon
Energy Operations betreut weltweit mehr als 220 MWp an PV-Kraftwerken
technisch und kaufmännisch. Photon Energy hat seinen Sitz in Amsterdam und
Niederlassungen in Zentraleuropa und Australien. Weitere Informationen
finden Sie unter www.photonenergy.com.


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11.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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