m-u-t AG: Übernahme von 75% der Spectral Engines Oy, Helsinki / Finnland eröffnet
erstmals Zugang zum B2C Markt

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m-u-t AG: Übernahme von 75% der Spectral Engines Oy, Helsinki / Finnland
eröffnet erstmals Zugang zum B2C Markt

03.05.2018 / 09:10 CET/CEST
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m-u-t: Übernahme von 75% der Spectral Engines Oy, Helsinki / Finnland
eröffnet erstmals Zugang zum B2C Markt

Wedel (Holst.), 03.05.2018

Die m-u-t AG hat einen Vertrag über die Übernahme von 75% der Anteile an der
Spectral Engines Oy, Helsinki / Finnland geschlossen.

Spectral Engines ist ein 2014 gegründetes finnisches Unternehmen mit
Hauptsitz in Helsinki. Die Basistechnologie von Spectral Engines sind
MEMS-basierte Spektralsensoren, die als disruptiver Ansatz für extrem
miniaturisierte und kostengünstige Detektoren entwickelt wurden. In 2017
wurde die Serienreife erreicht und durch eine eigenständige, hochinnovative
Lösung zur Cloud-basierten Datenverarbeitung und einer entsprechenden
Plattform zum Machine Learning ergänzt. Spectral Engines ist damit in der
Lage, Kunden das gesamte Spektrum der Wertschöpfungskette vom Spektralsensor
bis zum finalen Anwendungsgerät kostengünstig anzubieten. Darüber hinaus
sind unter neuem Brand eigene Systeme zur mobilen Anwendung mit zugehörigen
Mobile-APPs in der Markteinführung, mit dem Ziel, diese zukünftig auf
Mietbasis oder "pay per use" einer breiten Kundenbasis anzubieten.

Die Hauptzielmärkte von Spectral Engines sind Industrieanwendungen (Smart
Industry), Anwendungen in der Landwirtschaft (Smart Agriculture) und
Anwendungen im Markt der Haushaltsgeräte (White Appliances und Smart Home).
Durch die Fähigkeit, sehr kostengünstig miniaturisierte Spektrometer in
großen Stückzahlen produzieren zu können, eröffnet sich eine Vielzahl
neuer
Absatzmärkte und Applikationen, insbesondere im sehr breit gefächerten
Consumer-Umfeld. Die Hauptabsatzmärkte liegen derzeit in den USA, Europa und
China.

Die verbleibenden 25% der Anteile werden von den vier Unternehmensgründern
gehalten, die weiterhin langfristig für das Unternehmen tätig sein werden.

Aus Wettbewerbsgründen wurde über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart.
Dieser wird inklusive einer notwendigen Anschubfinanzierung zur
Weiterentwicklung und Markterschließung in einem Korridor von Mio. EUR 10,0
bis 15,0 liegen. Der Kaufpreis wird sowohl durch Bankdarlehen als auch aus
Eigenmitteln der m-u-t AG finanziert.

Die m-u-t AG wird im Jahr 2023 die verbleibenden 25% an der Gesellschaft
erwerben. Der Kaufpreis für die verbleibenden Anteile wird sich aus
entsprechenden Multiples der zukünftigen Geschäftszahlen ergeben.

Mit der Beteiligung an Spectral Engines eröffnet sich der m-u-t Gruppe ein
neues wachstumsstarkes Marktumfeld im B2C Bereich, das bisher mit den sehr
erfolgreich integrierten Gesellschaften tec5, Avantes, APOS sowie der
kürzlich erworbenen LayTec nicht adressierbar war. Vorstand und Aufsichtsrat
der m-u-t AG haben sich nach sehr sorgfältiger Abwägung der Chancen und
Risiken dieser Transaktion zur Akquisition entschlossen.
In dem Akquisitionsprozess wurden weitere Opportunitäten mit ähnlichen
disruptiven, MEMS-basierten Ansätzen in verschiedenen Ländern intensiv
geprüft. In der einmaligen Kombination aus einem hochinnovativen
Sensorkonzept, kombiniert mit der Cloud-basierten Datenverarbeitung und
einer Plattform zum Machine Learning, sehen Vorstand und Aufsichtsrat
Spectral Engines als eine ideale Ergänzung des Portfolios der m-u-t AG an.

Darüber hinaus ist die Akquisition ein entscheidender Meilenstein zur
Erreichung der weiteren Unternehmensziele, mittelfristig einen Konzernumsatz
von Mio. EUR 100 bei einer angestrebten EBIT-Marge von ca. 15% zu erzielen.

Grundlage für die Entscheidungsfindung war hierbei vor allem, dass mit der
Mehrheitsübernahme der Spectral Engines aufgrund der herausragenden,
selbstentwickelten Technologie des Unternehmens auch erstmals der Markt für
Anwendungen im Consumer-Umfeld erschlossen werden kann, dessen weltweites
Wachstumspotenzial, auch aufgrund fortschreitender Digitalisierung in
disruptiven Branchen, langfristig hohes Potential für Zuwachsraten bei
Umsatz und Ertrag birgt.

Aus Sicht der Gesellschaft werden Akquisition und Integration der Spectral
Engines mit hoher Wahrscheinlichkeit sowohl technologisch als auch
vertriebsseitig langfristige, ausgesprochen vielversprechende
Synergieeffekte ermöglichen.


m-u-t AG
Am Marienhof 2
D - 22880 Wedel
www.mut.ag

Rückfragen an:
Jochen Fischer
FISCHER RELATIONS
Neuer Wall 50
D - 20354 Hamburg
phone: + 49(0)40 822 186 380
fax: + 49(0)40 822 186 450
info@fischer-relations.de


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    m-u-t AG
                   Am Marienhof 2
                   22880 Wedel
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)4103 9308-0
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   Internet:       www.mut-group.com
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   WKN:            A0MSN1
   Indizes:        Scale 30
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   Stuttgart, Tradegate Exchange



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