IRW-PRESS: Bluestone Resources Inc.: Bluestone schließt überzeichnete Finanzierung
mit 22 Millionen Dollar erfolgreich ab

Bluestone schließt überzeichnete Finanzierung mit 22 Millionen Dollar erfolgreich
ab

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-AMERIKANISCHE
NEWSWIRE-DIENSTE.

19. März 2019 - VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - Bluestone Resources Inc. (TSXV:BSR |
OTCQB:BBSRF) ("Bluestone" oder das "Unternehmen" -
https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298837) freut sich bekannt zu geben, dass man die
bereits angekündigte erhöhte Bought-Deal-Finanzierung (das "Angebot") abgeschlossen hat.
Das Angebot umfasste 12.800.000 Einheiten der Gesellschaft (die "Einheiten") zu einem Preis von 1,25
C$ pro Einheit sowie eine Mehrzuteilung von 5.141.321 Einheiten für einen Bruttoerlös von
insgesamt 22.426.651 CAD.

Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie der Gesellschaft (jeweils eine "Aktie") und der
Hälfte eines Stammaktien-Kaufrechts (jeweils ein ganzer Stammaktien-Kaufrechtsschein, ein
"Warrant"). Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Aktie für 24 Monate
nach Abschluss des Angebots zu einem Preis von C$ 1,65.

Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Anteile unterliegen in Kanada einer gesetzlichen
Haltefrist bis zum 20. Juli 2019.

Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Weiterentwicklung des
Goldprojekts Cerro Blanco des Unternehmens und für allgemeine Unternehmenszwecke zu
verwenden.

Das Angebot erfolgte über ein Konsortium von Konsortialbanken unter der Führung von
Cormark Securities Inc. und umfasste Haywood Securities Inc., Canaccord Genuity Corp. GMP Securities
L.P., Macquarie Capital Markets Canada Ltd., National Bank Financial Inc. und PI Financial Corp.
(zusammen die "Underwriter"). Der Konzern zahlte den Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe
von 6,0% des gesamten Bruttoerlöses des Angebots und eine reduzierte Barprovision von 3,0% auf
Anteile, die an bestimmte Insider des Unternehmens verkauft wurden (zusammenfassend als "Provision"
bezeichnet). Die Gesellschaft hat den Konsortialbanken keine Zeichnungsgebühr auf Bestellungen
von bestimmten von der Gesellschaft benannten Einzelgruppen gezahlt.

Insider des Unternehmens kauften gemäß dem Angebot insgesamt 6.164.221 Einheiten.
Zebra Holdings and Investments S.à.r.l ("Zebra"), CD Capital Natural Resources Fund III LP
("CD") und Lorito Holdings S.à.r.l ("Lorito" und zusammen mit Zebra und CD, den "Bedeutenden
Aktionären"), hielten 23,70%, 16,71% bzw. 12,53% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien
am Kapital der Gesellschaft auf unverwässerter Basis vor Abschluss des Angebots.
Gemäß dem Angebot hat Zebra 2.845.262 Aktien, CD 1.320.000 Aktien und Lorito 1.503.959
Aktien gezeichnet. Nach Abschluss des Angebots halten Zebra, CD und Lorito 17.976.262, 11.986.333
bzw. 9.501.959 Aktien, was 21,98%, 14,65% bzw. 11,62% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien
entspricht. Die Gesellschaft hat sich auf die in den Abschnitten 5.5(b) und 5.7(a) von MI 61-101
enthaltenen Ausnahmen von den Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen der
Minderheitsaktionäre des Multilateralen Instruments 61-101 - Schutz von
Minderheitsaktionären in speziellen Transaktionen ("MI 61-101") in Bezug auf diese
Insiderbeteiligung gestützt. Die Gesellschaft hat 21 Tage vor Abschluss des Angebots keinen
Bericht über wesentliche Änderungen vorgelegt, da die Beteiligung von Insidern der
Gesellschaft an dem Angebot zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt war.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten dar. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert, und diese Wertpapiere
dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es
liegt eine US-Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen der
USA vor.

Über Bluestone Resources 

Bluestone Resources ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf
die Weiterentwicklung seiner zu 100% im Besitz von Cerro Blanco Gold und Mita Geothermie-Projekten
in Guatemala konzentriert. Eine Machbarkeitsstudie zu Cerro Blanco ergab eine robuste
Wirtschaftlichkeit mit einer schnellen Amortisation. Die durchschnittliche jährliche Produktion
wird für die ersten drei Produktionsjahre auf 146.000 Unzen pro Jahr geschätzt, wobei die
Gesamtkosten 579 USD/Unze Gold betragen (gemäß den Richtlinien des World Gold Council,
abzüglich der allgemeinen und Verwaltungskosten der Unternehmen). Die Gesellschaft wird unter
dem Symbol "BSR" an der TSX Venture Exchange und "BBSRF" an der OTCQB gehandelt.

Im Auftrag von Bluestone Resources Inc. 
" Darren Klinck"
Darren Klinck | President, Chief Executive Officer & Director

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:
Bluestone Resources Inc.
Stephen Williams | VP Unternehmensentwicklung & Investor Relations
Telefon: +1 604 646 4534
info@bluestoneresources.ca
www.bluestoneresources.ca

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch 
www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den
Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die
Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen
Wertpapiergesetzgebung und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private
Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen,
mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse
oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen annimmt, erwartet oder antizipiert, dass sie
in der Zukunft eintreten werden oder auftreten können, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf: die Verwendung des Erlöses aus dem Angebot und die Schätzungen der
durchschnittlichen jährlichen prognostizierten Produktion sind zukunftsorientierte Aussagen.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen oder Überzeugungen des
Unternehmens wider, die auf Informationen beruhen, die Bluestone derzeit zur Verfügung stehen,
und verwenden häufig Wörter wie "erwarten", "planen", "erwarten", "schätzen",
"schätzen", "beabsichtigen", "können" oder Variationen davon oder das Negativ eines dieser
Begriffe.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des
Unternehmens sowie verschiedenen Annahmen, die von ihm getroffen wurden, und Informationen, die ihm
derzeit zur Verfügung stehen. Im Allgemeinen beinhalten diese Annahmen unter anderem Folgendes:
die Fähigkeit von Bluestone, Explorations- und Erschließungsaktivitäten
fortzusetzen; den Preis von Gold, Silber und anderen Metallen; keine wesentlichen Schwankungen des
derzeitigen Steuer- und Regulierungsumfelds; die Wechselkurse zwischen dem Kanadischen Dollar,
Guatemala-Quetzal und dem US-Dollar, die mit dem derzeitigen Niveau übereinstimmen; das
Vorhandensein und die Kontinuität von Metallen im Projekt Cerro Blanco in geschätzten
Qualitäten; die Verfügbarkeit von Personal, Maschinen und Ausrüstung zu
geschätzten Preisen und innerhalb der geschätzten Lieferzeiten; angenommene
Metallverkaufspreise und Wechselkurse; angemessene Abzinsungssätze, die auf die Cashflows in
wirtschaftlichen Analysen angewendet werden; Steuersätze und Lizenzgebühren, die auf den
geplanten Bergbaubetrieb anwendbar sind; die Verfügbarkeit akzeptabler
Finanzierungsmöglichkeiten; erwartete Verluste und Verwässerungen im Bergbau; Erfolge bei
der Realisierung des geplanten Betriebs; erwartete Fristen für Gemeindekonsultationen und die
Auswirkungen dieser Konsultationen auf den Genehmigungsprozess.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu
führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von
denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, und selbst wenn solche
tatsächlichen Ergebnisse erzielt oder im Wesentlichen realisiert werden, kann nicht garantiert
werden, dass sie die erwarteten Folgen für oder Auswirkungen auf Bluestone haben werden. Zu den
Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse
wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: Risiken in Bezug
auf Schwankungen des Mineraliengehalts innerhalb des als mineralische Ressourcen identifizierten
Minerals gegenüber dem vorhergesagten; Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf erwartete
Produktionsraten, Zeitpunkt und Höhe der Produktion und Gesamtkosten der Produktion; Risiken
und Unsicherheiten in Bezug auf die Fähigkeit, notwendige Lizenzen, Genehmigungen oder
Oberflächenrechte zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; Risiken in Bezug auf technische
Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbauentwicklungsaktivitäten; Risiken und Unsicherheiten
in Bezug auf die Genauigkeit von Mineralressourcenschätzungen und Schätzungen der
zukünftigen Produktion, des zukünftigen Cashflows, der Gesamtkosten der Produktion und der
Abnahme von Mengen oder Qualitäten der mineralischen Ressourcen; Risiken im Zusammenhang mit
geopolitischer Unsicherheit und politischer und wirtschaftlicher Instabilität in Guatemala;
Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit Produktionsunterbrechungen; die Möglichkeit,
dass zukünftige Explorations-, Entwicklungs- oder Bergbauergebnisse nicht mit den Erwartungen
des Unternehmens übereinstimmen; unsichere politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen und
Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften; Schwankungen der Erholungs- und Förderquoten;
Entwicklungen an den Weltmetallmärkten; Risiken im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen;
sowie die Faktoren, die unter "Risikofaktoren" im geänderten und angepassten
Jahresinformationsformular des Unternehmens beschrieben sind, von denen eine Kopie im Profil des
Unternehmens auf SEDAR unter wwww.sedar.com.

Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurde, und
außer wie von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert, lehnt Bluestone jegliche Absicht
oder Verpflichtung ab, eine zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren, sei es als Ergebnis neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder anderweitig. Obwohl Bluestone der
Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen innewohnenden Annahmen angemessen sind, sind
zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, und dementsprechend
sollte aufgrund ihrer inhärenten Unsicherheit kein übermäßiges Vertrauen in
solche Aussagen gesetzt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete
Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse
können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen.

Nicht-IFRS-Kennzahlen zur finanziellen Performance

Das Unternehmen hat in dieser neuen Version bestimmte Kennzahlen der Non-International Financial
Reporting Standards ("IFRS") aufgenommen. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen,
zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Kennzahlen, den Anlegern eine verbesserte
Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Performance der Gesellschaft zu bewerten und mit
Informationen anderer Unternehmen zu vergleichen. Die Non-IFRS-Maßnahmen dienen der
Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für
die nach IFRS erstellten Leistungskennzahlen betrachtet werden. Diese Kennzahlen haben nach IFRS
keine einheitliche Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen
anderer Emittenten vergleichbar.

All-in nachhaltige Kosten

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die All-in Sustaining Costs ("AISC") die mit der
Goldproduktion verbundenen Gesamtkosten besser definieren.

Das Unternehmen berechnet AISC als die Summe aus Raffinationskosten, Lizenzgebühren Dritter,
Betriebskosten des Standorts, nachhaltigen Kapitalkosten und Schließungskapitalkosten, geteilt
durch die verkauften Goldunzen, um einen Betrag pro Unze zu erhalten. Andere Unternehmen können
diese Kennzahl aufgrund unterschiedlicher zugrunde liegender Prinzipien und Richtlinien
unterschiedlich berechnen. Unterschiede können sich auch aus einer unterschiedlichen Definition
von nachhaltigem und nicht nachhaltigem Kapital ergeben.

AISC-Abstimmung

ASIC wird auf der Grundlage der vom World Gold Council ("WGC") veröffentlichten Definitionen
berechnet (eine Markterschließungsorganisation für die Goldindustrie, die aus 18
Goldminenunternehmen aus der ganzen Welt besteht und von ihnen finanziert wird). Die WGC ist keine
Regulierungsorganisation.


Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46235
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46235&tr=1
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