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BayWa AG platziert erfolgreich Green Bond

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18.06.2019 | 10:29

    BayWa AG platziert erfolgreich Green Bond

^
DGAP-News: BayWa AG / Schlagwort(e): Anleihe
BayWa AG platziert erfolgreich Green Bond

18.06.2019 / 10:28
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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BayWa platziert erfolgreich Green Bond

Die BayWa AG, München, hat die Emission ihres ersten Green Bonds erfolgreich
abgeschlossen. Insgesamt wurde ein Volumen in Höhe von 500 Mio. Euro bei
nationalen und internationalen institutionellen Investoren platziert. Es
handelt sich um die erste Green Bond Transaktion in Benchmark Größe (500
Mio. Euro) eines Unternehmens ohne Rating in Europa. Der Emissionserlös
dient der Finanzierung von neuen und bestehenden Wind- und
Solarenergieanlagen weltweit.

Die Anleihe wurde Investoren in Deutschland, England, Frankreich, Österreich
und der Schweiz Anfang Juni im Rahmen einer Roadshow vorgestellt. "Diese
sehr erfolgreiche Platzierung des Green Bonds zeigt, dass das
Geschäftsmodell der BayWa besonders im Bereich der erneuerbaren Energien
hervorragend bei Investoren akzeptiert wird. Die heutige Emission ist die
logische Fortsetzung unserer Unternehmensstrategie. Damit folgt auch die
Finanzierung dieser Ausrichtung", erläutert der Vorstandsvorsitzende der
BayWa AG, Klaus Josef Lutz.

"Die Tatsache, dass die Grüne Anleihe deutlich überzeichnet war, ist ein
starkes Zeichen dafür, dass die BayWa bei Investoren aus über 20 Ländern als
sehr solide und attraktiv bewertet wird," betont der Finanzvorstand der
BayWa AG, Andreas Helber.

Durch die Überzeichnung des Orderbuches konnte ein Kupon in Höhe von 3,125
Prozent erzielt werden. Der Green Bond hat eine Laufzeit von fünf Jahren und
wird im regulierten Markt der Luxemburger Börse gehandelt.

Die Transaktion wurde von der BNP Paribas (Green Structuring Advisor), der
DZ Bank AG, ING Bank NV und der UniCredit Bank AG als Joint Lead Manager
begleitet.




Kontakt:
Marion Danneboom, BayWa AG, Leiterin PR/Corporate Communications/Public
Affairs,
Tel. 0 89/92 22-36 80, Fax 0 89/92 12-36 80,
E-Mail: marion.danneboom@baywa.de


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18.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    BayWa AG
                   Arabellastraße 4
                   81925 München
                   Deutschland
   Telefon:        089/ 9222-3691
   Fax:            089/ 9212-3680
   E-Mail:         marion.danneboom@baywa.de
   Internet:       www.baywa.de
   ISIN:           DE0005194062, DE0005194005,
   WKN:            519406, 519400,
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
                   München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
                   Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    826519



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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826519 18.06.2019

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© dpa-AFX 2019
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