Die Daten des US-Arbeitsministeriums vom Mittwoch zeigten, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in der Woche, die am 29. Juni endete, um 238.000 gestiegen sind, was leicht über den Erwartungen lag und auf eine Aufweichung der Arbeitsmarktbedingungen hindeutet.
Der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt stieg um 0,71% auf 812,52, während der europäische STOXX 600-Index um 0,74% zulegte.
"Wir haben ein sich verlangsamendes Wachstum, das sich aber dem Trend annähert, mit dem Potenzial, dass die Fed die Zinsen vielleicht schon im September senkt, und mit Gewinnen, die immer noch ziemlich gut sind. Das ist immer noch ein ziemlich guter Hintergrund", sagte Jack Janasiewicz, leitender Portfoliostratege bei Natixis Investment Managers in Boston.
Die Fed-Vertreter räumten auf ihrer letzten Sitzung ein, dass sich die US-Wirtschaft zu verlangsamen scheint und dass "der Preisdruck nachlässt", rieten aber dennoch zu einer abwartenden Haltung, bevor sie sich zu Zinssenkungen verpflichteten. Dies geht aus dem Protokoll der zweitägigen Sitzung vom 11. und 12. Juni hervor, das am Mittwoch veröffentlicht wurde.
An der Wall Street erreichten der S&P 500 und der Nasdaq neue Höchststände, wobei Technologie-, Versorgungs- und Rohstoffwerte zu den größten Gewinnern gehörten. Aktien aus dem Gesundheitswesen drückten den Dow ins Minus. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,06% auf 39.308,00, der S&P 500 stieg um 0,51% auf 5.537,02 und der Nasdaq Composite gewann 0,88% auf 18.188,30. Der Dollar-Index, der den Dollar gegenüber einem Korb von Währungen einschließlich des Yen und des Euro misst, fiel um 0,26% auf 105,39, während der Euro um 0,34% auf $1,078 zulegte. "Aus saisonaler Sicht sind die ersten beiden Juliwochen in der Regel gut, und wir folgen in gewisser Weise diesen saisonalen Mustern, da die Wirtschaftszahlen weiterhin auf eine sich verlangsamende Wirtschaft hindeuten, nicht auf eine langsame Wirtschaft, und alles andere ist hier immer noch ziemlich unterstützend", fügte Janasiewicz hinzu.
Die Renditen der 10-jährigen Benchmark-Staatsanleihen fielen nach den Daten zu den Arbeitslosenanträgen und den Anzeichen von Schwäche im verarbeitenden Gewerbe, da der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe unter den Erwartungen lag. Die Rendite der 10-jährigen US-Benchmarkanleihen fiel um 8,1 Basispunkte auf 4,355%. Der Dollar-Index, der den Dollar im Vergleich zu einem Korb von Währungen wie dem Yen und dem Euro misst, fiel um 0,26% auf 105,40, während der Euro um 0,34% auf $1,078 zulegte. Vor dem Feiertag am 4. Juli in den Vereinigten Staaten sank der Yen auf ein neues 38-Jahres-Tief gegenüber dem US-Dollar und auf ein Rekordtief gegenüber dem Euro. Der Yen fiel zum ersten Mal seit Dezember 1986 auf 161,96 pro Dollar. Die Ölpreise legten um etwa 1% zu, nachdem die US-Rohöllagerbestände stärker als erwartet gesunken waren. Die Gewinne wurden jedoch durch die Besorgnis über steigende globale Lagerbestände im dünnen Handel vor dem US-Feiertag begrenzt.
Die Brent-Rohöl-Futures stiegen um 1,3% und schlossen bei $87,34 pro Barrel. Die Futures für Rohöl der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legten um 1,3% zu und notierten bei $83,88.
Der Goldpreis stieg um mehr als 1% auf ein fast zweiwöchiges Hoch, da der US-Dollar schwächer wurde. Der Spot-Goldpreis stieg um 1,13% auf $2.355,62 je Unze, während die US-Goldfutures um 1,66% auf $2.361,60 je Unze zulegten.
