Die Renditen der US-Staatsanleihen zogen nach den Daten an.
Alle drei großen US-Aktienindizes gaben im Nachmittagshandel nach, wobei Technologiewerte die einzigen Zugewinne unter den 11 großen Sektoren des S&P 500 verzeichneten.
"Der Markt befindet sich auf einem Allzeithoch, die Bewertungen sind überzogen und wir kommen gerade von dem Zuckerhoch des Nvidia-Berichts vom Mittwochabend", sagte Ross Mayfield, Investmentstrategie-Analyst bei Baird in Louisville, Kentucky.
"Man kennt das von den Fed-Berichten, von einer Handvoll wirklich wichtiger Datenveröffentlichungen - und ich denke, das ist auch bei den NVIDIA-Ergebnissen der Fall - man bekommt diesen anfänglichen Knall oder Ausverkauf, der mit der ersten Reaktion verbunden ist, und dann verdaut der Markt das und rekalibriert sich auf die Erwartungen", fügte Mayfield hinzu.
Die Halbleiteraktien erhielten einen Adrenalinstoß von Nvidia, dem Megacap-Chiphersteller an der Spitze des KI-Optimismus, als das Unternehmen einen über den Schätzungen liegenden Quartalsumsatz prognostizierte und einen Aktiensplit ankündigte.
An der Wirtschaftsfront zeigte die Flash PMI-Umfrage von S&P Global, dass die US-Konjunktur im Mai schneller gewachsen ist als von Ökonomen erwartet.
Die Daten werden vor allem durch die Linse der Fed betrachtet, den Zeitpunkt ihrer ersten Zinssenkung und ob die Zentralbank die Inflation eindämmen kann, ohne eine Rezession auszulösen.
"Der Flash PMI ist besser ausgefallen als erwartet, was die Falken auf den Plan gerufen hat", so Mayfield weiter. "Das Denken hat sich also von Nvidia weg und hin zu den Zinssätzen und 'höher für länger' verschoben."
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 609,91 Punkte bzw. 1,54% auf 39.061,13, der S&P 500 verlor 44,34 Punkte bzw. 0,84% auf 5.262,67 und der Nasdaq Composite fiel um 96,85 Punkte bzw. 0,58% auf 16.704,70.
Europäische Aktien gaben frühere Gewinne wieder ab und schlossen nur nominal höher, da der Optimismus über die gute Prognose von Nvidia durch die gesenkten Zinssenkungserwartungen gedämpft wurde.
Der paneuropäische STOXX 600-Index stieg um 0,07%, während der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt um 0,65% nachgab.
Die Aktien der Schwellenländer verloren 0,44%. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans schloss 0,4% niedriger, während der japanische Nikkei um 1,26% stieg.
Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen, nachdem Daten darauf hindeuteten, dass sich die US-Konjunktur belebt hat und der Arbeitsmarkt weiterhin angespannt ist, was die Aussage der Fed "mehr Geld für länger" unterstützt.
Die 10-jährigen Benchmark-Anleihen fielen zuletzt um 11/32 auf eine Rendite von 4,4767%, gegenüber 4,434% am späten Mittwoch.
Die 30-jährige Anleihe sank zuletzt um 17/32 auf eine Rendite von 4,5816%, verglichen mit 4,55% am späten Mittwoch.
Der Dollar gewann gegenüber einem Korb von Weltwährungen nach einer Reihe von Wirtschaftsdaten aus den USA und der Eurozone an Boden.
Der Dollar-Index stieg um 0,14%, während der Euro um 0,16% auf $1,0804 nachgab.
Der japanische Yen gab gegenüber dem Dollar um 0,06% auf 156,89 nach, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,2689 notierte und damit um 0,20% nachgab.
Die Rohölpreise gaben frühere Kursgewinne wieder ab und verzeichneten den vierten Rückgang in Folge, da die Vorstellung, dass die Zinssätze länger als erwartet restriktiv bleiben, die Möglichkeit einer schwächeren Nachfrage in den USA aufkommen ließ.
US-Rohöl gab um 0,90% nach und notierte bei $76,87 pro Barrel, während Brent bei $81,36 pro Barrel notierte, was einem Rückgang von 0,66% entspricht.
Der Goldpreis fiel im Anschluss an die Veröffentlichung des Fed-Protokolls auf ein einwöchiges Tief.
Der Spot-Goldpreis fiel um 1,8% auf $2.335,19 je Unze.
