Die Aktien an der Wall Street zeigten sich wenig verändert und der US-Dollar legte zu Beginn einer Woche voller großer Unternehmensgewinne, europäischer Inflationsdaten, Sitzungen der Federal Reserve und der Bank of England sowie der US-Arbeitsmarktzahlen für Januar zu.
Der breit gefasste europäische STOXX 600-Index erreichte kurzzeitig ein neues Zweijahreshoch und wurde im Tagesverlauf leicht höher gehandelt, nachdem er in der vergangenen Woche den größten Wochengewinn seit über zwei Monaten verzeichnet hatte.
Der Dollar stieg und der Euro sank auf ein fast siebenwöchiges Tief und fiel unter die Marke von 1,08, da der Markt die Erwartungen über das Ausmaß der Zinssenkungen in diesem Jahr durch die Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) zurücknahm, sagte Marc Chandler, Chefmarktstratege bei Bannockburn Global Forex in New York.
"Wir reagieren immer noch auf das, was im 4. Quartal des letzten Jahres passiert ist", sagte Chandler.
"Der Markt hatte sich in den Kopf gesetzt, dass nicht nur die Fed, sondern auch die Bank of England und die EZB aggressive Zinssenkungen vornehmen würden. Der Dollar hat in diesem Umfeld abverkauft", sagte er.
Der Dollar-Index stieg um 0,164%, während der Euro um 0,44% auf $1,0804 fiel, nachdem er zuvor bei $1,0797 gelegen hatte. Der Euro könnte auf einen schwachen Februar zusteuern, denn in den vergangenen sieben Jahren hat die Gemeinschaftswährung in diesem Monat gegenüber dem Dollar an Wert verloren, so Chandler.
Der auf die USA ausgerichtete MSCI-Index für die weltweite Aktienperformance legte um 0,17% zu und wurde von den steigenden Aktienkursen in Europa nach oben gezogen. Der pan-regionale STOXX 600 Index stieg um 0,16%.
Die Gewinne der Megakonzerne werden unter die Lupe genommen, nachdem enttäuschende Prognosen von Intel und Tesla in der vergangenen Woche die Bedenken über eine Überbewertung der Momentum-Aktien, die die Marktrallye Ende 2023 angeführt haben, verstärkt haben.
An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,04%, der S&P 500 gewann 0,11% und der Nasdaq Composite legte um 0,26% zu. Der S&P 500 hat im Januar bisher fünf neue Allzeithochs erreicht.
Microsoft, das durch seine Partnerschaft mit Open AI das Interesse des Marktes an künstlicher Intelligenz im Jahr 2023 geweckt hat, wird am Dienstag voraussichtlich einen Anstieg des Quartalsumsatzes um 15,8% melden. Die Aktie stieg im frühen Handel um 0,6%.
Die Ergebnisse der anderen Mitglieder der Magnificent Seven - Alphabet, Apple, Meta Platforms und Amazon.com - stehen in dieser Woche ebenfalls an. Hinzu kommen die Schwergewichte Exxon Mobil, Chevron, Qualcomm , Merck, Pfizer und Boeing.
Die Anleger erwarten die Pressekonferenz mit dem Fed-Vorsitzenden Jerome Powell und die Erklärung der US-Notenbank zum Abschluss einer zweitägigen Sitzung am Mittwoch sowie den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag.
Es wird erwartet, dass die politischen Entscheidungsträger den Zielzinssatz der Fed in einer Spanne von 5,25%-5,50% halten werden, aber einige Anleger glauben, dass die US-Notenbank ihre Tendenz zur Zinserhöhung aufgeben könnte.
"Es besteht die Möglichkeit, dass die Erwartungen für eine Zinssenkung in den USA in dieser Woche hin und her schwanken", sagte Jane Foley, Leiterin der Devisenstrategie bei der Rabobank.
"Viele Ökonomen haben beim letzten Mal davor gewarnt, dass Powell den Markterwartungen von Zinssenkungen widersprechen würde, was er nicht getan hat.
Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Treasury-Note fiel um 5,9 Basispunkte auf 4,101%, während die europäische Benchmark - die 10-jährige deutsche Bundesanleihe - um 0,4 Basispunkte auf 2,234% sank.
Die Renditen von Staatsanleihen waren im November und Dezember stark gesunken und verhalfen den Aktienmärkten zu einem Aufschwung, der auf der Erwartung beruhte, dass die Fed die Zinsen bereits im März senken könnte. Doch in diesem Jahr sind die Renditen gestiegen, da die Händler ihre Wetten auf Zinssenkungen zurückgenommen haben.
Asiatische Aktien stiegen, da neue Schritte Pekings zur Stabilisierung des lokalen Marktes die Belastung durch eine gerichtliche Anordnung aus Hongkong, den Immobilienriesen China Evergrande zu liquidieren, aufwiegen konnten.
Die Anleger reagierten auch auf geopolitische Risiken. Der Ölpreis stieg, nachdem ein Raketenangriff der Houthi einen Brand auf einem Tanker im Roten Meer verursacht hatte und ein Drohnenangriff drei US-Soldaten in Jordanien getötet hatte.
In Asien wurden die Aktien vor allem durch eine gerichtliche Anordnung in Hongkong belastet, Evergrande, das Aushängeschild der chinesischen Immobilienkrise, zu liquidieren.
Der Hang Seng in Hongkong reduzierte seine Gewinne aufgrund dieser Nachricht und schloss mit einem Plus von 0,78%, nachdem er zuvor um fast 2% zugelegt hatte, nachdem die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde am Sonntag erklärt hatte, dass sie den Verleih von Aktien mit Verfügungsbeschränkung vollständig aussetzen werde.
Festlandchinesische Blue Chips hatten zu Beginn der Sitzung Mühe, voranzukommen, und gaben schließlich um 0,9% nach.
Die Ölpreise fielen in einem unruhigen Handel, da Chinas kränkelnder Immobiliensektor die Nachfrage beunruhigte, während die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten am Wochenende die Sorgen um die Ölversorgung verstärkten.
Die US-Rohöl-Futures fielen um 1,28% auf $ 77,01 pro Barrel und Brent lag bei $ 82,61, was einem Rückgang von 1,13% entsprach.
Der Spot-Goldpreis stieg um 0,4% auf $2.027,08 je Unze.
