Auch an der Wall Street ging es nach oben. Der S&P 500 stand kurz davor, einen neuen Rekordschlussstand zu erreichen, und das zu Beginn einer Woche, die mit großen Unternehmensgewinnen, europäischen Inflationsdaten, Sitzungen der Federal Reserve und der Bank of England sowie US-Arbeitsmarktdaten gespickt ist.
Der breit gefasste europäische STOXX 600-Index erreichte kurzzeitig ein neues Zweijahreshoch und schloss 0,2% höher, nachdem er in der vergangenen Woche den größten Wochengewinn seit drei Monaten verzeichnet hatte.
Der Markt versucht, die Aussichten für die US-Wirtschaft zu verstehen, da sie wahrscheinlich nicht die tiefen Zinssenkungen der Fed benötigen wird, die sie eingepreist hat, sagte Phillip Nelson, Leiter der Vermögensallokation bei NEPC, einem Anlageberater für institutionelle Anleger in Boston.
Wenn es keine geopolitischen Schocks gibt, wird die US-Wirtschaft besser wachsen als erwartet und nur in einigen wenigen Bereichen unterdurchschnittlich abschneiden, sagte er.
Der auf die USA ausgerichtete MSCI-Index für die globale Aktienperformance stieg um 0,67%, während an der Wall Street der Dow Jones Industrial Average um 0,51%, der S&P 500 um 0,71% und der Nasdaq Composite um 1,07% zulegten.
Der S&P 500 hat im Januar bisher fünf neue Allzeithochs erreicht.
Die Gewinne der Megacaps werden in dieser Woche unter die Lupe genommen, nachdem enttäuschende Prognosen von Intel und Tesla in der vergangenen Woche die Bedenken über die Bewertung der Megacap-Wachstumswerte, die die Rallye zum Jahresende 2023 angeführt haben, vertieft haben.
Microsoft, das durch seine Partnerschaft mit Open AI das Interesse des Marktes an künstlicher Intelligenz im Jahr 2023 geweckt hat, wird am Dienstag voraussichtlich einen Anstieg des Quartalsumsatzes um 15,8% melden. Die Aktie stieg im Nachmittagshandel um 1,2%.
Die Ergebnisse der anderen Mitglieder der Magnificent Seven - Alphabet, Apple, Meta Platforms und Amazon.com - stehen in dieser Woche ebenfalls an, zusätzlich zu den Schwergewichten Exxon Mobil, Chevron, Qualcomm , Merck, Pfizer und Boeing.
Der Euro fiel auf ein fast siebenwöchiges Tief und unter die Marke von 1,08, da der Markt die Erwartungen über das Ausmaß der Zinssenkungen in diesem Jahr durch die Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) zurücknahm, sagte Marc Chandler, Chefmarktstratege bei Bannockburn Global Forex in New York.
"Wir reagieren immer noch auf das, was im 4. Quartal des letzten Jahres passiert ist", sagte Chandler.
"Der Markt hatte sich in den Kopf gesetzt, dass nicht nur die Fed, sondern auch die Bank of England und die EZB aggressive Zinssenkungen vornehmen würden. Der Dollar hat in diesem Umfeld abverkauft", sagte er.
Der Dollar-Index gab um 0,13% nach, während der Euro um 0,16% auf 1,0835 $ abrutschte, nachdem er bis auf 1,0797 $ gefallen war. Der Euro könnte auf einen schwachen Februar zusteuern, da die Gemeinschaftswährung in den letzten sieben Jahren im Laufe des Monats gegenüber dem Dollar an Wert verloren hat, sagte er.
Die Anleger erwarten die Pressekonferenz mit dem Fed-Vorsitzenden Jerome Powell und die Erklärung der US-Notenbank zum Abschluss einer zweitägigen Sitzung am Mittwoch sowie den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag.
Es wird erwartet, dass die politischen Entscheidungsträger den Zielzinssatz der Fed in einer Spanne von 5,25 % bis 5,50 % halten werden, aber einige Anleger glauben, dass die US-Notenbank ihre Tendenz zur Zinserhöhung aufgeben könnte.
Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Treasury-Note fiel um 9 Basispunkte auf 4,070%, während die europäische Benchmark - die 10-jährige deutsche Bundesanleihe - um 0,7 Basispunkte auf 2,231% nachgab.
Die Renditen von Staatsanleihen waren im November und Dezember stark gesunken und verhalfen den Aktienmärkten zu einem Aufschwung, der auf der Erwartung beruhte, dass die Fed die Zinsen bereits im März senken könnte. Doch in diesem Jahr sind die Renditen gestiegen, da die Händler ihre Wetten auf Zinssenkungen zurückgefahren haben.
Die Renditen von Staatsanleihen fielen weiter, nachdem das Finanzministerium gegen Ende der Sitzung mitgeteilt hatte, dass es weniger Kredite aufnehmen müsse als bisher angenommen.
Bedenken über eine Angebotswelle aufgrund des steigenden Staatsdefizits hatten die Renditen im Oktober in die Nähe von Zwei-Dekaden-Höchstständen getrieben. Anzeichen dafür, dass sich die Inflation abkühlt und die US-Wirtschaft auf eine weiche Landung zusteuert, haben jedoch dazu beigetragen, dass die Renditen seitdem gesunken sind.
Asiatische Aktien stiegen, da neue Schritte Pekings zur Stabilisierung des lokalen Marktes die Belastung durch die gerichtliche Anordnung zur Liquidierung des Immobilienriesen China Evergrande in Hongkong ausglichen.
Die Anleger reagierten auch auf geopolitische Risiken. Der Ölpreis stieg, nachdem ein Raketenangriff der Houthi einen Brand auf einem Tanker im Roten Meer verursacht hatte und ein Drohnenangriff drei US-Soldaten in Jordanien getötet hatte.
In Asien wurden die Aktien vor allem durch eine gerichtliche Anordnung in Hongkong belastet, Evergrande, das Aushängeschild der chinesischen Immobilienkrise, zu liquidieren.
Der Hang Seng in Hongkong reduzierte seine Gewinne aufgrund dieser Nachricht und schloss mit einem Plus von 0,78%, nachdem er zuvor um fast 2% zugelegt hatte, nachdem die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde am Sonntag erklärt hatte, dass sie den Verleih von Aktien mit Verfügungsbeschränkung vollständig aussetzen werde.
Festlandchinesische Blue Chips hatten zu Beginn der Sitzung Mühe, voranzukommen, und gaben schließlich um 0,9% nach.
Die Ölpreise fielen um mehr als einen Dollar pro Barrel, da Chinas kränkelnder Immobiliensektor Nachfragesorgen auslöste und Händler dazu veranlasste, die Risikoprämie für das Angebot aufgrund der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten neu zu bewerten.
Die US-Rohölfutures gaben um $ 1,23 auf $ 76,78 pro Barrel nach, und Brent fiel um $ 1,15 und schloss bei $ 82,40 pro Barrel.
Die US-Goldfutures schlossen 0,4% höher bei $2025,40 je Unze.
