Der Euro ist in dieser Woche um 0,6% gefallen und hat dem Dollar-Index zu einem Plus von 0,9% verholfen, womit sich sein Anstieg in diesem Jahr auf 1,9% beläuft.
Der japanische Yen war der größte Verlierer: Er ist im bisherigen Jahresverlauf um rund 5% gefallen, da laue Wirtschaftsdaten und ein tödliches Erdbeben das Vertrauen in eine baldige Zinserhöhung durch die Bank of Japan schwinden ließen.
"Die eindringliche Botschaft der US-Konjunkturdaten und der Zentralbanker ist, dass die Märkte zu aggressiv für Zinssenkungen im Jahr 2024 eingepreist sind", sagte Richard Franulovich, Leiter der Devisenstrategie von Westpac.
"Das und ein neuerlicher Ausbruch von Turbulenzen an den chinesischen Immobilien- und Finanzmärkten lassen den Dollar wieder in Form kommen."
Am Freitag notierte der Euro um 0,1% höher bei $1,0887, während der Dollar-Index kaum verändert bei 103,33 notierte.
Der Yen notierte ebenfalls wenig verändert bei 148,02 zum Dollar, nachdem die Kerninflationsrate in Japan bis Dezember auf 2,3% gesunken war. Das war die niedrigste Jahresrate seit Juni 2022 und nahm den Druck von den politischen Entscheidungsträgern, schnell zu handeln.
"Wir sitzen hier in Euro in dieser Spanne fest", sagte Erik Nelson, Makrostratege bei Wells Fargo. "So viel auch passiert ist, der Euro hat sich in diesem Jahr kaum bewegt."
Nelson sagte, die Anleger warteten auf die Daten zum bevorzugten Inflationsmaß der Federal Reserve, die am Freitag nächster Woche veröffentlicht werden.
Das britische Pfund lag 0,17% niedriger bei $1,2683. Daten vom Freitag zeigten, dass die britischen Einzelhandelsumsätze im Dezember so stark eingebrochen sind wie seit drei Jahren nicht mehr.
Die Anleger erwarten nun 140 Basispunkte an Zinssenkungen durch die Fed in diesem Jahr, gegenüber 165 Basispunkten in der Vorwoche. Die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Zinssenkung im März erfolgen wird, liegt bei 54%, gegenüber 77% in der Vorwoche.
Die am Donnerstag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten waren gut. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung fielen auf den niedrigsten Stand seit fast 1-1/2 Jahren, was den Druck auf die Zinssenkungswetten am Markt noch erhöhte.
Der Fed-Beamte Christopher Waller sagte am Dienstag, die Stärke der US-Wirtschaft gebe den Entscheidungsträgern die Flexibilität, sich "vorsichtig und langsam" zu bewegen, was von den Händlern als ein Zurückdrängen der Preise für eine schnelle Zinssenkung verstanden wurde.
Die Renditen zweijähriger Treasuries, die die Erwartungen für kurzfristige Zinssätze widerspiegeln, sind diese Woche um 22 Basispunkte auf 4,359% gestiegen.
Bitcoin erreichte über Nacht ein Fünf-Wochen-Tief bei $40.484, da Händler nach der US-Zulassung von börsengehandelten Spot-Bitcoin-Fonds Gewinne mitgenommen haben.
Der australische Dollar, der tendenziell steigt, wenn Anleger an den globalen Märkten mehr Risiken eingehen, stieg um 0,4% auf $0,6599, obwohl er auf Jahressicht weiterhin um 3,2% niedriger notiert.
