Die Währungen legten auch gegenüber dem Yen zu, da die Bank of Japan bestätigte, dass sie ihre Anleihekäufe reduzieren wird, allerdings erst nach ihrer Sitzung im Juli, die noch mehr als sechs Wochen entfernt ist.
Über Nacht führte die politische Unsicherheit zu einem starken Anstieg der französischen und italienischen Anleiherenditen und zu einem Meer von roten Zahlen an den europäischen Aktienmärkten, was die Gemeinschaftswährung ins Schwanken brachte.
Der Aussie erreichte mit 0,6182 je Euro ein Fünfmonatshoch, nachdem er in der bisherigen Woche um 1,3% gestiegen war, während der Kiwi mit 0,5749 je Euro ein Sechsmonatshoch erreichte.
Der Aussie gab leicht auf $0,6629 nach, lag aber im Wochenverlauf immer noch 0,7% im Plus, während der Kiwi im Wochenverlauf ebenfalls um 0,7% auf $0,6151 zulegte.
Die Zuflucht zu sicheren Anlagen und die schwachen US-Erzeugerpreise gaben den Anleihen Auftrieb, so dass die 10-jährigen australischen Renditen auf ein Zweimonatstief von 4,138% fielen.
Günstige US-Inflationsdaten haben dazu geführt, dass die Märkte die Chancen auf eine Zinssenkung durch die Federal Reserve im September verringert haben und im Gegenzug auf frühere Zinssenkungen in Australien und Neuseeland gesetzt haben.
Futures implizieren nun eine 63%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) die Zinssätze bis Dezember senken wird, verglichen mit 30% am Ende der letzten Woche.
Der Vorstand der Zentralbank trifft sich in der nächsten Woche und wird den Leitzins mit Sicherheit bei 4,35% belassen und wahrscheinlich bekräftigen, dass die Risiken für Inflation und Politik ausgewogen sind.
"Unsere Erwartung einer wesentlichen Lockerung auf dem Arbeitsmarkt ist ein Hauptgrund dafür, dass die RBA in unserem Basisszenario im November einen Lockerungszyklus einleitet", sagte Gareth Aird, Leiter der australischen Wirtschaftsabteilung der CBA.
"Angesichts des schwierigen Inflationshintergrunds und der sich verkürzenden Zeitspanne bis November geht das Risiko für unsere Forderung jedoch zunehmend in Richtung eines späteren Starttermins für einen Lockerungszyklus.
Für die neuseeländische Zentralbank (RBNZ) gehen die Märkte von einer 50:50-Chance für eine Zinssenkung im Oktober aus, wobei eine Lockerung um einen Viertelpunkt auf 5,25% für November vollständig eingepreist ist.
Für eine Zinssenkung sprachen Daten vom Freitag, die zeigten, dass die Lebensmittelpreise im Mai unerwartet um 0,2% gesunken sind. Damit ist die jährliche Inflationsrate für Lebensmittel von einem Höchststand von 12,5% im vergangenen Juni auf 0,2% gesunken.
"Die Abschwächung der Inflation findet vor allem in den Bereichen der diskretionären Ausgaben statt, die in der Regel empfindlich auf die Zinssätze reagieren", sagte Satish Ranchhod, ein Wirtschaftswissenschaftler bei Westpac. "Das ist ein Zeichen dafür, dass die Geldpolitik funktioniert.
"Das heutige Ergebnis erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Inflation bis Ende des Jahres wieder in das Zielband der RBNZ von 1% bis 3% zurückfällt." (Berichterstattung von Wayne Cole; Redaktion: Rashmi Aich)
