(Fügt den US-Börsenschluss hinzu; durchgängig Schlusskurse von Aktien, Anleihen, Währungen und Indizes; Gold- und Ölpreise in den Abschnitten 29 und 31)

* Europäische Aktien, Wall Street rutschen ab

* Bank of England erhöht wie erwartet die Zinsen um 25 Basispunkte auf 4,5%.

* Dollar steigt trotz des Streits um das US-Schuldenlimit

* Grafik: Weltweite Devisenkurse http://tmsnrt.rs/2egbfVh

NEW YORK, 11. Mai (Reuters) - Die US-Arbeitsmarktdaten und ein leichter Anstieg der Erzeugerpreise, die auf eine Abschwächung der Konjunktur hindeuten, haben am Donnerstag die Renditen von Staatsanleihen sinken lassen, da dies der US-Notenbank erlauben könnte, die Zinsen nicht weiter anzuheben.

Die Zahl der Amerikaner, die neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung stellten, stieg in der vergangenen Woche auf ein 1-1/2-Jahres-Hoch, während sich die Erzeugerpreise im April leicht erholten, was zu dem geringsten jährlichen Anstieg der Erzeugerinflation seit mehr als zwei Jahren führte.

Die beiden Berichte des Arbeitsministeriums deuten auf eine Verlangsamung der Nachfrage hin und erhöhen das Risiko einer Rezession im weiteren Verlauf dieses Jahres, da die Kreditvergabe der Banken durch eine Kreditklemme beeinträchtigt wird.

"Die Inflationszahlen und die Arbeitslosenzahlen haben sich gegenseitig ein wenig bestätigt. Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung waren etwas höher und der PPI war etwas langsamer als erwartet. Dies sind Anzeichen für eine nachlassende Konjunktur", sagte Peter Tuz, Präsident von Chase Investment Counsel in Charlottesville, Virginia.

"Die Leute erwarten, dass die Fed irgendwann später in diesem Jahr die Zinsen senkt. Es sieht so aus, als würde das, was sie tun, funktionieren. Die Wirtschaft schwächt sich ab und die Unternehmensgewinne könnten nicht so stark steigen wie erwartet."

Walt Disney Co rutschten um 8,7% ab und waren damit der zweitgrößte Verlierer im Leitindex S&P 500, der um 0,2% nachgab. Disney war der größte Verlierer im Dow Jones Industrial Average und trug dazu bei, dass dieser um 0,66% fiel, während der Nasdaq Composite aufgrund der Hoffnung auf eine bevorstehende Zinssenkung um 0,18% zulegte.

Die besseren Inflationsaussichten ließen die Renditen für zweijährige Staatsanleihen, die sich im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegen können, auf 3,90% sinken, nachdem sie vor der Veröffentlichung der Daten zum Verbraucherpreisindex am Montag über 4% gelegen hatten.

Die Rendite der 10-jährigen Anleihen fiel um 5 Basispunkte auf 3,386%.

Laut FedWatch Tool der CME Group lag die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen im Juni wieder anhebt, bei 10,7%, gegenüber 2,1% kurz nach der Veröffentlichung der Daten. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen im Laufe des Jahres senkt, ist ebenfalls gestiegen.

In Europa ließ die 12. Zinserhöhung der Bank of England in Folge das Pfund Sterling zunächst um fast einen halben Cent gegenüber dem Dollar auf über $1,26 steigen. Zuletzt wurde das Pfund bei $1,2513 gehandelt, was einem Tagesverlust von 0,88% entspricht.

Das Pfund Sterling hatte in dieser Woche ein Jahreshoch erreicht und verzeichnete nach der BoE-Zinsentscheidung auch einige Gewinnmitnahmen.

"Die Formulierung in der Erklärung lässt mehr Spielraum für eine Zinserhöhung, aber keine Verpflichtung dazu", sagte Orla Garvey, Senior Fixed Income Portfolio Manager bei Federated Hermes. "In diesem Sinne bleiben wir, wie erwartet, von den Daten abhängig.

Der paneuropäische STOXX 600 Index schloss flach, da fallende Energietitel und der schlimmste Tagesverlust von Bayer seit fast zwei Jahren die frühen Gewinne ausglichen, die durch die Hoffnung auf eine Lockerung der Geldpolitik der Fed entstanden waren. Bayer fiel um 7,5%.

Der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt gab um 0,27% nach.

BESORGNIS ÜBER SCHWACHE NACHFRAGE IN CHINA

In Asien beendete der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans den Handel mit einem Minus von 0,3% und machte damit die Gewinne vom Vormittag wieder wett, da Sorgen über die schwache Nachfrage in China die Stimmung belasteten.

Die chinesischen Verbraucherpreisdaten für April stiegen langsamer und blieben hinter den Erwartungen zurück, während sich die Deflation an den Werkstoren verschärfte, was darauf hindeutet, dass mehr Stimulierungsmaßnahmen erforderlich sein könnten, um die lückenhafte wirtschaftliche Erholung nach COVID-19 anzukurbeln.

Der Verbraucherpreisindex (CPI) stieg im April um 0,1% im Jahresvergleich und damit so wenig wie seit Februar 2021 nicht mehr, während der Erzeugerpreisindex (PPI) mit einem Rückgang von 3,6% im Jahresvergleich so schnell wie seit Mai 2020 nicht mehr fiel.

Die Märkte beobachteten auch den Beginn des dreitägigen Treffens der Finanzchefs der Gruppe der Sieben (G7) in Japan, bei dem es darum gehen wird, die Lieferketten von China zu entlasten, aber auch darum, das Land zur Mitarbeit bei der Lösung der globalen Schuldenprobleme zu bewegen.

Der chinesische Blue-Chip-Index CSI300 gab um 0,2% nach, ebenso wie der Hang Seng in Hongkong.

An den Devisenmärkten stieg der Dollar-Index um 0,65%.

"Es handelt sich um eine längst überfällige Korrektur. Ich glaube nicht, dass dahinter etwas Fundamentales steckt, da die Schuldenobergrenze ungelöst ist. Der Druck lastet weiterhin auf den Bankaktien", sagte Marc Chandler, Chefmarktstratege bei Bannockburn Global Forex in New York.

"Der Dollar kann nicht jeden Tag fallen, ich sehe keinen fundamentalen Grund für den Aufschwung des Dollars", sagte er.

Der Ausverkauf des südafrikanischen Rand und der Anleihen hat sich am Donnerstag beschleunigt, nachdem Meldungen, wonach Südafrika Waffen an Russland geliefert hat, die Anleger aufgeschreckt haben, die bereits über die wirtschaftlichen Auswirkungen der lähmenden Stromausfälle besorgt sind.

Der Rand fiel um 1,78% auf 19,1950.

Die Ölpreise fielen auf ein Wochentief, da das politische Patt um die US-Schuldenobergrenze die Rezessionsängste im größten Ölverbraucher der Welt schürte, während steigende amerikanische Arbeitslosenanträge und schwache chinesische Wirtschaftsdaten ebenfalls belasteten.

Die US-Rohöl-Futures fielen um $ 1,69 auf $ 70,87 pro Barrel, während Brent um $ 1,43 auf $ 74,98 nachgab.

Der Goldpreis gab nach, da der Safe-Haven-Dollar zulegte und die Unterstützung für den Goldpreis durch die anhaltenden wirtschaftlichen Risiken überwog.

Die US-Goldfutures sanken um 0,8% auf $2.020,50 je Unze.