(Alliance News) - Die europäischen Aktien verzeichneten am Donnerstag einen starken Ausverkauf, während die Anleihemärkte die Hauptrolle spielten, da die Renditen aufgrund der Erwartung weiterer Zinserhöhungen in die Höhe schossen.

Das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Federal Reserve war nachweislich wählerisch, was die Renditen von Staatsanleihen in die Höhe trieb. Auch die Renditen von Staatsanleihen zogen an, da die Anleger einen höheren Leitzins in Großbritannien einpreisen.

Der FTSE 100-Index fiel um 161,60 Punkte bzw. 2,2% auf 7.280,50. Dies war der stärkste Rückgang des FTSE 100 seit Ende März.

Der FTSE 250 schloss mit einem Minus von 476,87 Punkten oder 2,6% bei 17.916,46 Punkten und der AIM All-Share schloss mit einem Minus von 11,51 Punkten oder 1,5% bei 740,86 Punkten.

Der Cboe UK 100 schloss mit einem Minus von 2,3% bei 725,49, der Cboe UK 250 schloss mit einem Minus von 2,2% bei 15.743,73 und der Cboe Small Companies fiel um 1,1% auf 13.555,51.

An den europäischen Aktienmärkten brach der CAC 40 in Paris am Donnerstag um 3,1% ein, während der DAX 40 in Frankfurt um 2,6% nachgab.

"Die Furcht vor höheren Zinsen und einem langsameren Wachstum hat den FTSE 100 auf den schlechtesten Tag seit dem großen Ausverkauf im März und auf den tiefsten Stand seither getrieben und auch den FTSE 250 in Mitleidenschaft gezogen. Die Schwäche zeigt sich auch an den übrigen europäischen Märkten, nachdem das Protokoll der US-Notenbank gestern Abend gezeigt hat, dass die Entscheidung, die Zinserhöhungen auszusetzen, nicht so eindeutig war, wie viele dachten", kommentiert Michael Hewson, Analyst bei CMC Markets.

"Die eindeutige Bereitschaft vieler FOMC-Mitglieder, die Zinssätze deutlich zu erhöhen, und die klar hawkishen Vorgaben haben die Märkte aufgeschreckt und zusammen mit dem heutigen ADP-Arbeitsmarktbericht die Vorstellung gefestigt, dass die Fed-Beamten es mit der Erreichung ihres Inflationsziels sehr ernst meinen, und die Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes wird diese Ansicht wahrscheinlich nur verstärken, da sie dem FOMC mehr Spielraum für eine aggressivere Zinspolitik gibt."

Die Fed-Vertreter signalisierten, dass sie weitere Zinserhöhungen planen, da sie glauben, dass eine weitere Straffung erforderlich ist, um die Inflation in der größten Volkswirtschaft der Welt zu zähmen.

"Fast alle Teilnehmer haben in ihren Wirtschaftsprognosen darauf hingewiesen, dass sie weitere Erhöhungen des Leitzinses im Jahr 2023 für angemessen halten", heißt es im Protokoll der Juni-Sitzung des Offenmarktausschusses der Fed vom Mittwoch.

Darüber hinaus sagte ein Mitglied des Zinsausschusses der Fed am Donnerstag, dass sie eine weitere Straffung der Geldpolitik befürworte.

"Zum jetzigen Zeitpunkt ist es wichtig, dass der FOMC das Signal, das wir im Juni ausgesandt haben, befolgt", sagte die Präsidentin der Dallas Fed, Lorie Logan, auf einer Konferenz in New York.

"Um darauf vertrauen zu können, dass die Inflation innerhalb eines angemessenen Zeitplans auf das Zielniveau zurückkehrt, müssen wir mehr als nur eine weitere sehr bescheidene Anpassung sehen", sagte sie.

Sie sagte jedoch, dass ihre Unterstützung für die Vorhersage des FOMC von zwei weiteren Zinserhöhungen davon abhängt, dass es keine "bedeutenden unerwarteten Ereignisse" gibt.

Logan sprach an dem Tag, an dem die Zahlen des Lohnverarbeiters ADP zeigten, dass die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft um fast eine halbe Million Arbeitsplätze gestiegen ist.

Die Beschäftigung stieg im Juni um 497.000, gegenüber 278.000 im Mai.

Die ADP-Daten sind ein Vorläufer des offiziellen Arbeitsmarktberichts vom Freitag. Es wird erwartet, dass die Zahlen zeigen, dass sich das Beschäftigungswachstum im letzten Monat auf 225.000 verlangsamt hat, gegenüber 339.000 im Mai.

Die Daten zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft werden am Freitag um 1330 BST veröffentlicht. Andernorts stehen die Daten zur deutschen Industrieproduktion und der jüngste britische Halifax-Hauspreisindex um 0700 BST auf dem Wirtschaftskalender. Die Daten zum irischen Bruttoinlandsprodukt werden um 1100 BST veröffentlicht.

Das Pfund Sterling notierte zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses am Donnerstag bei 1,2690 USD, gegenüber 1,2718 USD bei Börsenschluss am Mittwoch. Der Euro notierte bei USD1,0858 und damit niedriger als bei USD1,0876. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 144,23 JPY und damit niedriger als bei 144,53 JPY.

Die US-Daten wurden vor dem Hintergrund steigender Treasury-Renditen veröffentlicht, was den Appetit der Aktienmärkte dämpfte. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe stieg zum Zeitpunkt des europäischen Börsenschlusses auf über 4,07%, nachdem sie am späten Mittwoch noch bei 3,96% gelegen hatte.

Die Aktien in New York hatten dagegen zu kämpfen. Der Dow Jones Industrial Average sank um 1,4%, der S&P 500 verlor 1,3% und der technologielastige Nasdaq Composite gab um 1,5% nach.

Der Goldpreis notierte am späten Donnerstag bei USD 1.909,01 je Unze und litt ebenfalls unter der Ausweitung der Renditen, nachdem er am Mittwoch noch bei USD 1.924,40 gelegen hatte. Auch die Ölpreise fielen. Brent-Öl notierte bei 75,23 USD pro Barrel, nach 76,54 USD.

Nicht nur der US-Anleihemarkt stand im Mittelpunkt. Die Renditen für britische Staatsanleihen stiegen am Donnerstag auf einen 15-Jahres-Höchststand, da weitere Zinserhöhungen der Zentralbank zur Bekämpfung der Inflation erwartet werden.

Die Rendite für fünfjährige Anleihen stieg auf 4,95% und erreichte damit ein Niveau, das zuletzt während der globalen Finanzkrise im Juli 2008 erreicht wurde.

Und die Rendite 10-jähriger Anleihen erreichte mit 4,69% einen ähnlichen Höchststand.

Beide Höchststände lagen über den Niveaus, die Ende letzten Jahres während der wirtschaftlichen Turbulenzen in Großbritannien erreicht wurden, die die kurze Amtszeit von Liz Truss als Premierministerin beendeten.

Die Märkte haben ihre Erwartungen für weitere Zinserhöhungen der Bank of England nach oben geschraubt. Es wird nun erwartet, dass die Zentralbank ihren Leitzins im März auf einen Höchstwert von 6,5% anhebt, um die hartnäckig hohe Inflation zu dämpfen. Zuvor war man von einem Höchstwert von 6,25% ausgegangen.

Als die Erwartung einer Zinserhöhung durch die Bank of England zunahm, gerieten Aktien von Unternehmen, die auf dem britischen Hypothekenmarkt tätig sind, unter Druck. Der Hausbaukonzern Persimmon fiel um 4,4% und der Kreditgeber NatWest gab 2,4% nach. Der Schmerz war auch für diejenigen zu spüren, deren Erfolg einen widerstandsfähigen Verbraucher voraussetzt.

Der Sportartikelhändler JD Sports fiel um 4,6%, das Fast Fashion Unternehmen Asos verlor 7,4% und die Restaurant Group, Eigentümerin von Wagamama, rutschte um 5,9% ab.

Currys fielen um 10%. Der Elektronikhändler berichtete von einem "sehr gemischten Jahr" und zahlte keine Schlussdividende.

In dem am 29. April beendeten Geschäftsjahr lag der bereinigte Vorsteuergewinn am oberen Ende der Prognosen, aber auf statutarischer Basis wurde ein Vorsteuerverlust von 450 Mio. GBP gegenüber einem Gewinn von 126 Mio. GBP verzeichnet. Der Umsatz sank um 6,2% auf 9,51 Mrd. GBP von 10,14 Mrd. GBP.

Currys kündigte an, die Investitionsausgaben um 25% zu kürzen und rechnet aufgrund zusätzlicher Immobilienkosten und Umstrukturierungen mit außerordentlichen Nettokosten in Höhe von rund 50 Mio. GBP. Der Handel zu Beginn des Jahres habe den Erwartungen entsprochen, so das Unternehmen.

Für die meisten Large- und Mid-Cap-Aktien war es ein schlechter Tag, aber weiter unten an der Londoner Börse legte Hunting um 22% zu.

Das Energiedienstleistungsunternehmen teilte mit, dass seine Umsätze in der ersten Jahreshälfte die Erwartungen übertroffen haben, was vor allem auf die Stärke der internationalen Märkte zurückzuführen ist.

Infolgedessen erklärte das Unternehmen, dass sowohl der Umsatz als auch der Betriebsgewinn über den zu Beginn des Jahres gesetzten Zielen liegen werden.

Hunting erhöhte die Prognose für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf 96 bis 100 Mio. USD und erwartet 48 bis 50 Mio. USD im ersten Halbjahr.

Am Freitag wird das lokale Unternehmen MJ Gleeson, ein Hausbauer und Grundstücksinvestor, eine Stellungnahme abgeben.

Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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