Ein Blick auf den bevorstehenden Tag an den europäischen und globalen Märkten von Sonali Desai

Die Goldlöckchen-Mischung aus abkühlender US-Inflation und einem immer noch warmen Arbeitsmarkt am Donnerstag lässt die Märkte weiter strahlen. Die Aktien in Asien setzten ihre Rallye fort, während niedrigere globale Renditen zu einer weiteren Auflösung von Yen-Carry-Trades führten.

Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ohne Japan war auf dem Weg zu seiner besten Woche im Jahr 2023, und der Yen war auf dem besten Weg, seinen größten Wochengewinn gegenüber dem Dollar seit Januar zu erzielen.

Der Anstieg des Yen am Freitag brachte ihn sogar in Schlagdistanz zu seinen konvergierenden 100- und 200-Tage-Durchschnitten bei 137,00 zum Dollar.

Ungewöhnlicherweise wirken sich die Zinsdifferenzen zugunsten der japanischen Währung aus. Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen verharrten in der Nähe ihres Einmonatstiefs vom Donnerstag, während die Renditen japanischer Staatsanleihen ein Viermonatshoch von 0,485% erreichten und sich damit der impliziten Obergrenze der Bank of Japan von 0,50% annäherten.

Der Dollar bleibt infolgedessen auf dem Rückzug, auch gegenüber der anderen asiatischen Problemwährung, dem chinesischen Yuan , zu dem die People's Bank of China einige mitreißende Kommentare abgab.

Die Reserve Bank of Australia stand mit der mit Spannung erwarteten Bekanntgabe ihres nächsten Gouverneurs ebenfalls im Rampenlicht der asiatischen Öffentlichkeit. Während die Ernennung der stellvertretenden Gouverneurin Michele Bullock zur neuen Chefin der Zentralbank für viele Schlagzeilen sorgte, reagierten der australische Dollar und die Anleiherenditen kaum auf das, was weithin als ein Zeichen der Evolution, nicht der Revolution, in der Politikgestaltung angesehen wurde.

Für den Rest des Tages gibt es nur wenige Wirtschaftsdaten. Die wichtigsten Veröffentlichungen sind die Handelszahlen für Mai aus der Eurozone, die US-Export- und Importpreise und die Verbraucherstimmung der University of Michigan.

Aber es ist ein wichtiger Tag für die Gewinne der Banken, denn JPMorgan Chase , Citigroup, Wells Fargo und BlackRock werden alle ihre Ergebnisse für das zweite Quartal vorlegen.

Ein weiteres Ereignis, das mit Sicherheit ein breiteres Interesse auf sich ziehen wird, ist der weithin erwartete Streik der Hollywood-Schauspieler, die sich den Film- und Fernsehautoren anschließen, was zu einer mageren Herbstfilmsaison führen könnte.

Wichtige Entwicklungen, die die Märkte am Freitag beeinflussen könnten:

Handelsdaten der Eurozone

Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank Luis de Guindos nimmt an der ECOFIN-Sitzung in Brüssel teil

US-Export- und Importpreise, Verbraucherstimmung der University of Michigan und Inflationserwartungen

Gewinne: JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, BlackRock