Der Aussie fiel um 0,6% auf $0,6426, nachdem er zuvor von einer Umfrage zum chinesischen Dienstleistungssektor enttäuscht worden war.
Der Kiwi-Dollar folgte mit einem Rückgang um 0,4% auf $0,5915 und ließ damit den Höchststand der vergangenen Woche von $0,6016 hinter sich.
Die Märkte waren davon ausgegangen, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) auf ihrer September-Sitzung den Leitzins einen dritten Monat lang bei 4,1% belassen würde. Die Bank bekräftigte auch ordnungsgemäß ihre Tendenz zur Straffung der Geldpolitik, obwohl die Märkte vermuten, dass sie nicht darauf reagieren muss. "Der geldpolitische Kurs der RBA bleibt insgesamt eine Belastung für den Aussie, insbesondere gegenüber dem US-Dollar, wo der Leitzins der Fed bis weit in das Jahr 2024 hinein höchstwahrscheinlich 125+ Basispunkte über dem RBA-Bargeldsatz liegen wird", sagte Sean Callow, ein leitender Analyst bei Westpac.
Die Futures hatten fast keine Chance auf eine Zinserhöhung in diesem Monat angedeutet, während die implizite Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung vor Jahresende von rund 36% zu Beginn der Sitzung auf 30% sank.
Die Futures auf dreijährige Anleihen machten die frühen Verluste wieder wett und hielten sich bei 96,210, während die Renditen 10-jähriger Anleihen bei 4,137% blieben und damit fast 8 Basispunkte unter den US-Renditen lagen.
Die am Mittwoch anstehenden Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) werden voraussichtlich zeigen, dass die Wirtschaft im Juni-Quartal nur um 0,3% gewachsen ist, da die hohe Inflation und die steigenden Zinsen den Konsum bremsten.
Die überraschende Stärke des Exportvolumens und der Staatsausgaben scheint jedoch das Risiko eines negativen BIP-Schocks deutlich verringert zu haben.
Marcel Thieliant, Leiter der Asien-Pazifik-Forschung bei Capital Economics, warnte, dass der Einbruch bei den Ausgaben der privaten Haushalte an Dynamik zu gewinnen scheine und die Wirtschaft in eine Rezession abzurutschen drohe.
"Die sich abzeichnende Abschwächung der Aktivität bedeutet, dass die RBA die Zinsen wahrscheinlich nicht weiter anheben wird", sagte er. "Dementsprechend gehen wir davon aus, dass die Bank bereits im ersten Quartal 2024 mit der Lockerung der Geldpolitik beginnen wird und nicht erst Ende des Jahres, wie von den Finanzmärkten eingepreist."
Die Futures deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit einer Lockerung bis September nächsten Jahres gering ist und dass bis Dezember nur etwa 18 Basispunkte an Senkungen eingepreist sind.
Die Anleger gehen auch davon aus, dass die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) mit ihren Zinserhöhungen fertig ist, nachdem sie ihre Zinssätze auf deutlich restriktivere 5,5% angehoben hat und sich die Wirtschaft bereits in einer technischen Rezession befindet.
Die Märkte gehen davon aus, dass es ab Juli zu Zinssenkungen kommen wird, rechnen aber bis zum Jahresende nur mit einer Lockerung um 16 Basispunkte.
