Aktien vor US-Bankergebnissen uneinheitlich

(Alliance News) - Die Aktienkurse in London eröffneten am Freitag nach einem starken Anstieg in dieser Woche uneinheitlich, während die Anleger abwarten, wie die großen US-Banken im zweiten Quartal des Jahres abgeschnitten haben.

Der FTSE 100 Index eröffnete um 2,35 Punkte höher bei 7.442,56 Punkten. Der FTSE 250 sank um 57,49 Punkte oder 0,3% auf 18.574,22, und der AIM All-Share stieg nur um 0,1 Punkte auf 750,40.

Der Cboe UK 100 blieb unverändert bei 742,35, der Cboe UK 250 fiel um 0,3% auf 16.299,34 und der Cboe Small Companies stieg um 0,4% auf 13.565,49.

An den europäischen Aktienmärkten stieg der CAC 40 in Paris am Freitag um 0,2%, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,1% fiel.

New York schloss am Donnerstag höher, wobei der Dow Jones Industrial Average um 0,1%, der S&P 500 um 0,9% und der Nasdaq Composite um 1,6% zulegten.

Christopher Waller, Mitglied des Offenmarktausschusses der US-Notenbank, sagte am Donnerstag vor einem Publikum in New York, er halte zwei weitere Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte für notwendig, "damit sich die Inflation in Richtung unseres Ziels bewegt". Der Markt ist jedoch weitgehend nicht davon überzeugt, dass dies der Fall sein wird.

"Das Problem ist, dass der Markt dies nicht glaubt. Die Renditen für zweijährige Anleihen sind stark zurückgegangen, da die Märkte ein Goldlöckchen-Szenario mit sinkenden Preisen und einem robusten Arbeitsmarkt einpreisen", kommentierte Michael Hewson, Analyst bei CMC Markets.

Laut dem CME Fedwatch-Tool besteht eine 92%ige Chance auf eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte noch in diesem Monat und eine 81%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Zinserhöhungen im September pausiert werden. Die Spanne der Federal Funds Rate liegt derzeit bei 5,00% bis 5,25%.

Sowohl die Daten zur Verbraucherpreisinflation als auch die Daten zur Erzeugerpreisinflation fielen kühler aus als vom Markt erwartet worden war. Diese haben die Hoffnung genährt, dass der Zinserhöhungszyklus der Fed kurz vor dem Ende steht und die US-Wirtschaft die lang ersehnte "weiche Landung" erleben könnte, da die allgemeinen Wirtschaftsdaten weiterhin recht robust sind.

Der Dollar zeigte sich im frühen Handel in Europa gegenüber den wichtigsten Währungen uneinheitlich, hat aber im Laufe der Woche deutlich nachgegeben.

Das Pfund Sterling notierte am frühen Freitag bei USD1,3111 und damit höher als bei Börsenschluss in London am Donnerstag bei USD1,3102. Der Euro wurde bei 1,1214 USD gehandelt und damit höher als bei 1,1192 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 138,42 JPY, nach 138,12 JPY am Vortag.

Um die gleiche Zeit am Montag notierte das Pfund bei 1,2821 USD, der Euro bei 1,0960 USD und der Dollar bei 142,46 JPY.

ING sagte, dass es "tektonische Verschiebungen" bei der Positionierung am Devisenmarkt gab, wobei Dollar-Long-Positionen "schnell verdampfen".

"Die Disinflationserzählung hat den Dollar stark belastet, und ein Blick auf die nächsten Wochen - im Vorfeld der FOMC-Sitzung im Juli - zeigt, dass es nicht viele andere Datenveröffentlichungen gibt, die das Blatt für den Greenback drastisch wenden können", so die Analysten der niederländischen Bank.

Später am Freitag werden die Halbjahresergebnisse des Vermögensverwalters BlackRock und der Banken Citigroup, JPMorgan Chase & Co und Wells Fargo veröffentlicht.

Hargreaves Lansdown-Analystin Sophie Lund-Yates kommentierte: "Die Abhängigkeit des [FTSE 100] von Finanzwerten bedeutet, dass die Trends bei den US-Banken als Vorgeschmack auf das angesehen werden, was in den kommenden Wochen auf den britischen Markt zukommen könnte."

Unter den an der Londoner Börse notierten Großunternehmen fiel Burberry in die roten Zahlen, obwohl das Unternehmen ein recht optimistisches Handelsupdate veröffentlichte und seine Jahresprognose bekräftigte.

In den 13 Wochen, die am 1. Juli endeten, stieg der Umsatz des Londoner Luxusmodehauses auf vergleichbarer Basis um 18% gegenüber dem Vorjahr, einschließlich einer positiven Entwicklung in mehreren globalen Geschäftsbereichen.

Die vergleichbaren Umsätze der Gruppe ohne Festlandchina stiegen um 11%. In Europa, dem Nahen Osten, Indien und Afrika stiegen die Umsätze um 17%, in Südasien-Pazifik um 39%, in Japan um 44% und in Südkorea um 6%. Die Division Americas bildete mit einem Rückgang von 8% einen Ausreißer.

Burberry meldete auch eine "starke Erholung" auf dem chinesischen Festland, wo der Umsatz in vergleichbaren Geschäften um 46% stieg.

AstraZeneca stiegen um 1,1%, nachdem HSBC die Aktie auf 'Kaufen' hochgestuft hatte.

Im FTSE 250 fielen Ashmore um 6,4% und Liontrust um 4,2%, wobei beide Vermögensverwalter Abflüsse meldeten.

Der auf Schwellenländer fokussierte Vermögensverwalter Ashmore teilte mit, dass sein verwaltetes Vermögen im vierten Quartal, das am 30. Juni endete, voraussichtlich um 3,1% auf 55,9 Mrd. USD gesunken sei, verglichen mit 57,7 Mrd. USD am 31. März. Das Unternehmen verzeichnete in diesem Zeitraum Nettoabflüsse in Höhe von 2,9 Mrd. USD.

Im gleichen Zeitraum verzeichnete Liontrust Asset Management Nettoabflüsse in Höhe von 1,6 Mrd. GBP, verglichen mit 541 Mio. GBP im Vorjahr. Ende Juni belief sich das verwaltete und beratene Vermögen auf 29,51 Mrd. GBP, ein Rückgang von 6,1% gegenüber 31,43 Mrd. GBP Anfang April.

Am AIM brach die Aktie von Zoo Digital um 31% ein.

Zoo sagte, dass der Handel im ersten Quartal durch Kosteneinsparungsmaßnahmen bei seinen großen Streaming-Kunden sowie durch den anhaltenden Streik der Writers Guild of America beeinträchtigt worden sei. Das an der AIM notierte Unternehmen bietet Cloud-Software-basierte Untertitelungs-, Synchronisations- und Medienlokalisierungsdienste an.

Der Umsatz im Berichtszeitraum lag daher unter den bisherigen Erwartungen des Managements.

"Trotz der oben erwähnten kurzfristigen branchenweiten Ungewissheit erwartet Zoo eine noch stärkere Position bei mehreren Kunden, die ihre Lieferantenbasis rationalisiert haben und Zoo als einen von wenigen Anbietern ausgewählt haben", so das Unternehmen.

Es erwartet, dass das Umsatzwachstum in der zweiten Jahreshälfte zurückkehren wird.

In Asien schloss der Nikkei 225 Index in Tokio am Freitag mit einem Minus von 0,1%. In China schloss der Shanghai Composite geringfügig höher, während der Hang Seng Index in Hongkong im späten Handel um 0,3% zulegte. Der S&P/ASX 200 in Sydney schloss um 0,8% höher.

Wie die australische Regierung am Freitag mitteilte, wird Michele Bullock ab September die erste Frau an der Spitze der Reserve Bank of Australia in deren 63-jähriger Geschichte sein und damit die bisherige Chefin nach einer Reihe unpopulärer Zinserhöhungen entlassen.

Nach 43 Jahren an der Spitze der Bank wurde der scheidende Chef Philip Lowe in letzter Zeit von der Regierung und den Medien wegen der Zinserhöhungen kritisiert, die darauf abzielten, die Inflation einzudämmen, aber die Hypothekenkosten für Hausbesitzer erhöht haben.

Gold notierte am frühen Freitag in London bei USD 1.955,98 je Unze und damit etwas niedriger als am späten Donnerstag mit USD 1.956,63.

Brent-Öl wurde mit 81,04 USD pro Barrel gehandelt, gegenüber 80,65 USD.

Lund-Yates von HL sagte: "Versorgungsunterbrechungen, darunter die Schließung des zweitgrößten Ölfeldes in Libyen aufgrund von Protesten, ein Produktionsstopp in Nigeria und eine Verlangsamung der russischen Ölströme, haben dazu beigetragen, dass Brent-Rohöl in seiner dritten Woche zulegen konnte."

Am Freitag stehen die EU-Außenhandelsdaten um 1000 BST auf dem Wirtschaftskalender.

Von Elizabeth Winter, leitende Marktreporterin bei Alliance News

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