Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans blieb unverändert und lag knapp unter einem Viermonatshoch.
Der Ölpreis konnte über Nacht zulegen, nachdem der Ölproduzent BP anderen Schifffahrtsunternehmen gefolgt war und erklärt hatte, dass er das Rote Meer nach den jüngsten Angriffen der Houthi-Truppen meiden würde. Mehrere Länder haben sich auf gemeinsame Patrouillen geeinigt, um die Handelsschifffahrt zu schützen.
Der japanische Nikkei tendierte unverändert. Die Aktien von Nippon Steel fielen um mehr als 5% auf ein Fünfmonatstief, nachdem das Unternehmen eine Übernahme des 122 Jahre alten Unternehmens U.S. Steel für 14,9 Milliarden Dollar angekündigt hatte.
Der Yen pendelte um seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 142,53 pro Dollar.
Die Bank of Japan (BOJ) wird im weiteren Verlauf des Dienstags ihre jüngste geldpolitische Entscheidung bekannt geben, da spekuliert wird, dass sie überlegt, wie und wann sie von den Negativzinsen abrücken wird. Keiner der von Reuters befragten Analysten rechnete mit einem endgültigen Schritt, aber die Entscheidungsträger könnten damit beginnen, den Grundstein für einen möglichen Wechsel zu legen.
17 von 28 Ökonomen hatten den April als Startschuss für die Abschaffung der Negativzinsen favorisiert, womit die BOJ eine der wenigen Zentralbanken der Welt wäre, die ihre Geldpolitik straffen.
"Während eine stabile BOJ-Politik zu erwarten ist, könnte die Sitzung dennoch von entscheidender Bedeutung sein", sagte Jane Foley, Strategin bei der Rabobank, in einer Notiz, während die Zentralbank einen möglichen Weg zu höheren Zinsen plant.
"Da die Chancen derzeit für eine weitere Normalisierung der Politik im nächsten Jahr sprechen und angesichts der Risiken von Zinssenkungen bei anderen G10-Zentralbanken, scheint der Yen ein besseres Jahr 2024 zu erleben", sagte sie und prognostizierte eine Dollar-Yen-Paarung von 135 in einem Jahr.
Die Renditen japanischer Staatsanleihen stiegen im Morgenhandel ganz leicht an und folgten damit einem leichten Anstieg der Treasury-Renditen über Nacht. Die 10-jährige Rendite war um 2,8 Basispunkte gestiegen, nachdem die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, und der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, die Wetten des Marktes auf rasche Zinssenkungen in den USA im nächsten Jahr zurückgenommen hatten.
Die Aktienmärkte nahmen die Äußerungen größtenteils gelassen hin. Der Dow Jones erreichte am Montag ein Rekordhoch, während sich der S&P 500 dem Meilenstein näherte.
Händler gehen davon aus, dass die Verlangsamung der Inflation bedeutet, dass die Fed ihre Politik lockern muss, nur um einen Anstieg der Realzinsen zu verhindern.
Die Märkte für Zinstermingeschäfte rechnen mit Zinssenkungen der Fed im nächsten Jahr um mehr als 140 Basispunkte und zeigten sich auch von der ablehnenden Haltung des Präsidenten der New Yorker Fed, John Williams, in der vergangenen Woche unbeeindruckt.
Die Devisenmärkte waren im Vorfeld der BOJ-Entscheidung weitgehend stabil. Die dovishen Aussichten für die US-Zinsen hatten den Dollar-Index in der vergangenen Woche um 1,3% fallen lassen, obwohl ähnlich aggressive Prognosen in anderen Ländern einen weiteren Rückgang begrenzen.
Die Märkte gehen davon aus, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen im nächsten Jahr um etwa 150 Basispunkte und die Bank of England um 114 Basispunkte senken wird.
Dies ließ den Euro auf $1,0921 und das Pfund Sterling auf $1,2556 fallen. Der australische Dollar stieg ganz leicht auf $0,6714, nachdem aus dem Protokoll hervorging, dass die Entscheidungsträger eine zweite Zinserhöhung im Dezember in Erwägung gezogen hatten.
Brent-Rohöl-Futures schlossen bei $77,95 pro Barrel.
Bitcoin erholte sich von einem einwöchigen Tief und stieg am Dienstag wieder auf über $42.000. Neben der BOJ-Entscheidung werden am Dienstag auch die Zahlen zum Wohnungsbau in den USA und die kanadischen Inflationsdaten erwartet.
