Banken, Industriegüter und Dienstleistungen, Technologieunternehmen sowie Reise- und Freizeitaktien führten die Eröffnungsrallye an, wobei jeder Sektor um fast 1,5% zulegte.
Chip-Aktien sind im Aufwind, seit Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) letzte Woche seine Gewinnprognose aufgrund der boomenden Nachfrage nach High-End-Chips für KI-Anwendungen angehoben hat.
Dies trug dazu bei, dass der Nikkei ein neues 34-Jahres-Hoch erreichte und die Gewinne im Januar auf fast 9% stiegen.
Chip-Hersteller, darunter Nvidia und Advanced Micro Devices, gehörten zu den Nutznießern der KI-getriebenen Rallye.
Die Nasdaq-Futures setzten ihre Rallye mit einem Plus von 0,6% fort, während die S&P 500-Futures um 0,3% zulegten.
Der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans gab jedoch um 0,6% nach, nachdem er bereits in der vergangenen Woche einen Rückschlag hinnehmen musste.
Der Index wurde durch die Schwäche der chinesischen Märkte unter Druck gesetzt, die in der vergangenen Woche Fünfjahrestiefs erreichten und Spekulationen auslösten, dass staatliche Fonds die Aktien stützen müssten.
"Die große Mehrheit der makroökonomischen Daten zeigt, dass wir uns in einer Erholungsphase befinden, aber dass die Märkte dies noch nicht eingepreist haben", sagte Florian Ielpo, Leiter der Makroabteilung bei Lombard Odier Investment Managers.
Die Zinsen sind um 1,5% gesunken, was die Kosten senken sollte, aber die Wachstumsraten bleiben niedriger als in den letzten 20 Jahren, so Ielpo.
"Wir haben ein unterbewertetes Wachstum zu Beginn einer Erholung eingepreist", sagte Ielpo.
EZB HAT ES NICHT EILIG
Die Europäische Zentralbank (EZB) trifft sich am Donnerstag und wird voraussichtlich ihre Geldpolitik beibehalten.
"Eine Zinssenkung im März ist immer noch sinnvoll, aber der Widerstand der EZB-Beamten war in den letzten Tagen sehr stark, so dass eine Zinssenkung im Juni wahrscheinlicher ist", sagte Giovanni Zanni, ein Wirtschaftswissenschaftler bei NatWest Markets.
Die Futures haben eine Lockerung um 40 Basispunkte im Juni eingepreist, wobei eine erste Senkung im Mai mit einer Wahrscheinlichkeit von 76% unterstellt wird.
Die Zentralbanken Kanadas und Norwegens treffen sich diese Woche ebenfalls und es wird keine Änderung der Zinssätze erwartet, obwohl es als wahrscheinlich gilt, dass die Türkei die Zinssätze erneut erhöht.
In Peking hat die Zentralbank bei ihren Marktoperationen am Montag erneut auf eine Zinssenkung verzichtet, und von der Bank of Japan wird erwartet, dass sie bei ihrer Sitzung am Dienstag die Geldpolitik sehr locker hält.
In den USA halten sich die Beamten der Fed diese Woche vor der nächsten Sitzung am 30. und 31. Januar bedeckt.
Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Federal Reserve im März ist von 75 % vor ein paar Wochen auf 49 % gesunken.
Die Aussichten auf eine baldige Lockerung könnten von den Daten zum US-Wirtschaftswachstum und zur Kerninflation beeinflusst werden, die im Laufe dieser Woche veröffentlicht werden.
Das Bruttoinlandsprodukt dürfte im vierten Quartal auf Jahresbasis um 2% steigen, während der Kernindex der Verbraucherpreise im Dezember auf 3,0% sinken dürfte, nach 3,2% im Vormonat und dem niedrigsten Stand seit Anfang 2021, wie eine Reuters-Umfrage ergab.
Die jüngsten Daten haben eher auf der hohen Seite überrascht, was ein Grund dafür ist, dass die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen in der vergangenen Woche um fast 20 Basispunkte gestiegen sind und zuletzt bei 4,13% lagen.
Diese Verschiebung unterstützte den Dollar, der im Vergleich zu einem Währungskorb ein Fünf-Wochen-Hoch erreichte. Er wurde am Montag unverändert bei 103,25 gehandelt, während der Euro bei $1,089 verharrte, nachdem er in dieser Woche um 0,5% nachgegeben hatte.
All dies ließ Gold ohne Rendite bei $2.023 pro Unze unattraktiv erscheinen.
Auf dem Ölmarkt hat die gedämpfte weltweite Nachfrage die Bedrohung des Angebots durch die Spannungen im Nahen Osten ausgeglichen. Brent verlor 60 Cents auf $77,96 pro Barrel, während US-Rohöl für Januar um 25 Cents auf $73,16 pro Barrel nachgab.
