Die globalen Aktienmärkte stiegen im Jahr 2023 insgesamt an, nachdem sie insbesondere in den letzten beiden Monaten des Jahres zugelegt hatten, während die Anleiherenditen fielen. Diese positive Marktstimmung setzte sich am Dienstag fort, als die Händler aus dem Jahresurlaub zurückkehrten.
Der paneuropäische STOXX 600 stieg im frühen europäischen Handel und erreichte mit einem Plus von 0,5% um 0829 GMT den höchsten Stand seit fast zwei Jahren. Die Bankaktien der Eurozone stiegen auf den höchsten Stand seit 2018. Der Londoner FTSE 100 stieg um 0,2% und der deutsche DAX um 0,8%.
Der MSCI World Equity Index blieb stabil und gab im Tagesverlauf um weniger als 0,1% nach.
"Man hat das Gefühl, dass eine (geldpolitische) Lockerung bevorsteht, und es sieht so aus, als ob die Rallye kurzfristig noch weiter gehen könnte", sagte Nordea-Chefanalyst Jan von Gerich. "Ich denke, dass es ein Abwärtsrisiko für Aktien gibt, aber die Dynamik ist im Moment stark", sagte er.
Daten, die auf ein gedämpftes Geschäftsvertrauen in China für das Jahr 2024 hindeuten, belasteten die chinesischen Vermögenswerte im asiatischen Handel.
Chinas verarbeitendes Gewerbe geriet 2023 durch die schwache Nachfrage unter Druck, wobei ein Immobilienabschwung, geopolitische Faktoren und geizige Verbraucher die Erholung nach der Pandemie belasteten.
Der chinesische Onshore-Blue-Chip-Index sank um 1,3% und der Hang Seng-Index in Hongkong fiel um 1,5%.
Der US-Dollar-Index stieg um etwa 0,1% auf 101,44 und hielt sich damit relativ stabil, nachdem er im vergangenen Jahr aufgrund von Wetten auf eine Senkung der US-Zinsen rund 2% verloren hatte.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen, die im Jahr 2023 insgesamt gestiegen sind, stieg auf 3,9425%.
Die Aufmerksamkeit der Märkte richtet sich nun auf die im Laufe der Woche anstehenden Wirtschaftsdaten, darunter der Bericht über die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft am Freitag, der Aufschluss über die nächsten Schritte der US-Notenbank geben könnte. Auch das Protokoll der letzten Fed-Sitzung im Dezember wird voraussichtlich Aufschluss über die Überlegungen der Zentralbanker zu Zinssenkungen geben.
Auf ihrer Dezembersitzung schlug die Fed einen unerwartet dovishen Ton an und prognostizierte 75 Basispunkte an Zinssenkungen für 2024. Andere große Zentralbanken, darunter die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England (BoE), haben angedeutet, dass sie die Zinsen länger hoch halten werden.
In Europa werden am Freitag die Inflationsdaten für die Eurozone veröffentlicht, die laut den Analysten von RBC Capital Markets "wahrscheinlich der wichtigste zusätzliche Datenpunkt vor der EZB-Sitzung im Januar sein werden".
"Alles, was einen starken Anstieg der Inflation ausschließt, wäre eine große Überraschung", so die Analysten.
Der Euro notierte gegenüber dem Dollar um 0,1% niedriger bei $1,10315.
Die Renditen für Staatsanleihen der Eurozone stiegen, wobei die Rendite für 10-jährige deutsche Staatsanleihen im Tagesverlauf um 8 Basispunkte auf 2,106% anstieg.
Die Wirtschaftstätigkeit des deutschen verarbeitenden Gewerbes ist im Dezember weiter geschrumpft, aber die Erwartungen für das künftige Geschäft haben sich zum ersten Mal seit April ins Positive gedreht, wie Umfragedaten am Dienstag zeigten.
Die Ölpreise stiegen, was Analysten auf eine Eskalation der Spannungen im Roten Meer sowie auf die Hoffnung auf eine starke Nachfrage aus China zurückführten, wo die Anleger mit neuen Konjunkturmaßnahmen rechnen.
US-Hubschrauber haben am Sonntag einen Angriff der vom Iran unterstützten Houthi-Milizen auf ein Maersk-Containerschiff im Roten Meer abgewehrt, wobei drei Houthi-Boote versenkt und 10 Kämpfer getötet wurden. Die Anleger wägen die Risiken ab, dass sich der Krieg zwischen Israel und Gaza zu einem umfassenderen regionalen Konflikt ausweitet, der wichtige Wasserwege für den Öltransport schließen könnte.
Rohöl der Sorte Brent stieg um 1,8% auf $78,43 pro Barrel, während Rohöl der US-Sorte West Texas Intermediate um 1,7% auf $72,85 pro Barrel zulegte.
Der Chef des Energiekonzerns E.ON sagte, dass die Instabilität im Nahen Osten die Energiepreise in die Höhe treiben könnte.
Der Goldpreis stieg um 0,6% auf $2.074,89 je Unze.
